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Agente 1
Documentación: Esta toda completa
Peticionaria: Es heredera. Eva Gomez. Esposa.
Tiene Banca a Distancia
Productos: 2 DV con 1 cotitular.
Acciones CTP: No se ha podido realizar la baja de la tarjeta.
Retenciones: La mitad de saldo.
Cliente 1
Documentación: Pregunta que tiene que hacer cuando recoja el certificado
No entiende de banca a distancia
Pregunta que tarjeta, ya que ella no tiene tarjeta
Retenciones: Pero quiere saber que va a hacer ahora si esta retenido el saldo ya que ella necesita sacar dinero y pagar la luz y el agua
Agente 2
Documentación: Falta Últimas Voluntades
Peticionaria: Esposa. Maria Soledad Sanchez.
Banca a Distancia: Si
Productos: 1 DV titular único
Acciones CTP: Baja de trasferencia periódica
Retenciones: La totalidad del saldo
Cliente 2
Documentación: Dice que entrego todo en oficina. Que para que necesitáramos las últimas voluntades si ya entrego el testamento.
Agente 3
Documentación: Falta Últimas Voluntades y testamento
Peticionario: Hijo. Manuel Carrasco.
Banca a Distancia: Si
Productos: 1 DV titular único, 1 Cuenta de valores, 1 Plan de vida.
Acciones CTP: Baja de trasferencia periódica
Retenciones: La totalidad del saldo
Cliente 3
Documentación: Su abogado esta tramitando todo.
Banca a Distancia: Quiere que le subamos el CSB a su banca a distancia ya que necesita liquidar el impuesto de sucesiones.
Agente 4
Documentación: Documentación completa
Peticionaria: Heredero. Hijo. Pedro Pascal.
Banca a Distancia: No
Productos: 1 DV con 2 cotitulares, 1 Cuenta de valores, 1 Plan de vida.
Acciones CTP: Ninguna
Retenciones: El 23% del saldo
Cliente 4
Productos: Quiere saber que hace para tramitar el plan de vida y quiere saber el saldo.
Retenciones: Le preocupa mucho la retención porque su madre ingresa la pensión y además se pasan los recibos por esa cuenta. Quiere saber cuando se quita la retención.
Agente 5
Documentación: Documentación completa
Peticionaria: Heredera. Hija. Maria del Monte.
Banca a Distancia: No
Productos: 1 DV titular único, 1 Cuenta de valores
Acciones CTP: Ninguna
Retenciones: No existe retención.
Cliente 5
Indica no necesita recoger el CSB porque ya ha liquidado los impuestos.
Agente 6
Documentación: Falta Ultimas Voluntades Peticionario: No sabemos si es heredero. Rodrigo Rato. Banca a Distancia: No
Productos: 1 DV 1 cotitular Acciones CTP: Ninguna
Retenciones: La mitad del saldo.
Cliente 6
Rodrigo esta muy indignado porque hemos retenido la mitad del saldo, dice que derecho tenemos nosotros para retener saldo de su cuenta bancaria (es el cotitular)
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Created on February 19, 2024
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Agente 1
Documentación: Esta toda completa Peticionaria: Es heredera. Eva Gomez. Esposa. Tiene Banca a Distancia Productos: 2 DV con 1 cotitular. Acciones CTP: No se ha podido realizar la baja de la tarjeta. Retenciones: La mitad de saldo.
Cliente 1
Documentación: Pregunta que tiene que hacer cuando recoja el certificado No entiende de banca a distancia Pregunta que tarjeta, ya que ella no tiene tarjeta Retenciones: Pero quiere saber que va a hacer ahora si esta retenido el saldo ya que ella necesita sacar dinero y pagar la luz y el agua
Agente 2
Documentación: Falta Últimas Voluntades Peticionaria: Esposa. Maria Soledad Sanchez. Banca a Distancia: Si Productos: 1 DV titular único Acciones CTP: Baja de trasferencia periódica Retenciones: La totalidad del saldo
Cliente 2
Documentación: Dice que entrego todo en oficina. Que para que necesitáramos las últimas voluntades si ya entrego el testamento.
Agente 3
Documentación: Falta Últimas Voluntades y testamento Peticionario: Hijo. Manuel Carrasco. Banca a Distancia: Si Productos: 1 DV titular único, 1 Cuenta de valores, 1 Plan de vida. Acciones CTP: Baja de trasferencia periódica Retenciones: La totalidad del saldo
Cliente 3
Documentación: Su abogado esta tramitando todo. Banca a Distancia: Quiere que le subamos el CSB a su banca a distancia ya que necesita liquidar el impuesto de sucesiones.
Agente 4
Documentación: Documentación completa Peticionaria: Heredero. Hijo. Pedro Pascal. Banca a Distancia: No Productos: 1 DV con 2 cotitulares, 1 Cuenta de valores, 1 Plan de vida. Acciones CTP: Ninguna Retenciones: El 23% del saldo
Cliente 4
Productos: Quiere saber que hace para tramitar el plan de vida y quiere saber el saldo. Retenciones: Le preocupa mucho la retención porque su madre ingresa la pensión y además se pasan los recibos por esa cuenta. Quiere saber cuando se quita la retención.
Agente 5
Documentación: Documentación completa Peticionaria: Heredera. Hija. Maria del Monte. Banca a Distancia: No Productos: 1 DV titular único, 1 Cuenta de valores Acciones CTP: Ninguna Retenciones: No existe retención.
Cliente 5
Indica no necesita recoger el CSB porque ya ha liquidado los impuestos.
Agente 6
Documentación: Falta Ultimas Voluntades Peticionario: No sabemos si es heredero. Rodrigo Rato. Banca a Distancia: No Productos: 1 DV 1 cotitular Acciones CTP: Ninguna Retenciones: La mitad del saldo.
Cliente 6
Rodrigo esta muy indignado porque hemos retenido la mitad del saldo, dice que derecho tenemos nosotros para retener saldo de su cuenta bancaria (es el cotitular)