Prez Commerciale AREM Décembre 2023

14 décembre 2023

Réunion commerciale

START

ORDRE DU JOUR

Virginie, Roland

01 Présentation des chiffres

02 Export

Hervé, Vincent, Nicolas

France

Arnauld, Rémy, Emmanuel, Alain

03 Produits et développement en cours

Virginie, Roland

04 Divers

1er étage

60 min

00:00

Chiffres

Présentation

SYNTHÈSE DES CHIFFRES

ÉVOLUTION DES STOCKS

M€

2EMEétage

Export

60 min

00:00

Désenfumage

Objectif de CA

FRB

Expansion à l'international

OEM

Export

15 min/pers.

Hervé

Désenfumage

Objectif de CA

Vincent

Nicolas

FRB

Expansion à l'international

Hervé

Vincent

Nicolas

Hervé

OEM

Vincent

Nicolas

Export

Désenfumage

Objectif de CA

Objectif Global Développement du chiffre d'affaires à l'export pour le désenfumage soit 2000 K€ sur 3 ans

Stratégies Moteurs à coût résuit, des moyens CFD redimensionnés, un outil de production +2000/+3000 pièces/an. Cibles, pays, clients

Export

PARTENARIAT À trouver via un distributeur/agent. FYF = 50K€

PARTENARIAT À trouver via un distributeur/agent. FYF = 50K€

PARTENARIAT À trouver via un distributeur/agent. FYF = 50K€

Export

FRB

Expansion à l'international

Objectif Développer les ventes de FRB en dehors de la Suisse. Quelles stratégies, pays, cibles ?

Export

AUTRES PAYS

FYF = 100K€ En cours de sondage des différents partenaires sur les JETFANS. CANADA En cours de sondage (Hibon, Aldes Canada, etc.)

BONOTEC Attente de consultation sur les tourelles haute pression. JFC en attente retour BE pour optimlisation de taille. FYF = 200K€ pour ces deux axes

AIR VISION Restauration 300K€ via développement moteur F300

RUCON Problèmes de délais Perte d'environ 30K€ cette année.

Export

OEM

Objectif global Développement du chiffre d'affaires +2000 K€ sur 3 ans Quelles stratégies, pays, cibles ?

Export

OCTOFROST Fabricant de machine de congélation de fruits et de légumes FYF = 80K€

ANDRITZ Leader mondial de machines de séchage de pâte à papier. FYF 100 K€

Export

BUHLER Fabricant de machine de séchage de pâtes. FYF 80 K€

Export

Désenfumage

Objectif de CA

Objectif Global Développement du chiffre d'affaires à l'export pour le désenfumage soit 2000 K€ sur 3 ans

Stratégies Moteurs à coût résuit, des moyens CFD redimensionnés, un outil de production +2000/+3000 pièces/an. Cibles, pays, clients

Export

FRB

Expansion à l'international

Objectif Développer les ventes de FRB en dehors de la Suisse. Quelles stratégies, pays, cibles ?

Export

OEM

Objectif global Développement du chiffre d'affaires +2000 K€ sur 3 ans Quelles stratégies, pays, cibles ?

Export

Désenfumage

Objectif de CA

Objectif Global Développement du chiffre d'affaires à l'export pour le désenfumage soit 2000 K€ sur 3 ans

Stratégies Moteurs à coût résuit, des moyens CFD redimensionnés, un outil de production +2000/+3000 pièces/an. Cibles, pays, clients

Export

FRB

Expansion à l'international

Objectif Développer les ventes de FRB en dehors de la Suisse. Quelles stratégies, pays, cibles ?

Export

OEM

Objectif global Développement du chiffre d'affaires +2000 K€ sur 3 ans Quelles stratégies, pays, cibles ?

3EMEétage

FRANCE

1h20

00:00

Désenfumage

Objectif de CA

FRB

Expansion à l'international

OEM

FRANCE

Rémy

15 min/pers.

Désenfumage

Objectif de CA

Arnauld/Alain

Emmanuel

OEM

Type Thermofin, Heinen, Kelvion

Arnauld/Alain

Emmanuel

Distributeurs

Type Thermofin, Heinen, Kelvion

Arnauld/Alain

Emmanuel

FRANCE

Désenfumage

Objectif de CA

Arnauld Alain

Objectif Global Développement du chiffre d'affaires grâce à des moteurs à coûts réduits. Quel volume, quel CA complémentaire

FRANCE

Désenfumage

Objectif de CA

Attente des distributeurs nationaux, baisse de notre tarif sur début 2024

Développement du CA désenfumage avec le smoteurs F400° Techtop

Élargissement de la gamme 2/4 pôles F200°/2h sur petits diamètres

Intégration automatique des redresseurs dans nos viroles (Hungaro Ventilator) - https://hungaro-ventilator.hu/our-products/

FRANCE

Désenfumage

Objectif de CA

Une forte baisse de prix ne serait pas synonyme d'une prise de part de marché suffisante pour compenser la perte de marge

Viser une baisse modérée pour répondre aux attentes fortes de nos distributeurs

En parallèle, action au coup par coup sur les dossiers spécifiquesou face à VIM

FRANCE

OEM

Type Thermofin, Heinen, Kelvion

Objectif Global Développement du chiffre d'affaires OEM. Qui sont les intégrateurs en France, quelles perspectives? Quels sont les moyens à mettre en œuvre ?

FRANCE

Marché déjà occupé par nos concurrents

Produits basiques et spécifiquesSeule opportunité : les niches

Durée de travail minimum 2/3 ans pour s'implanter

FRANCE

MDR/LGL, etc. Code APE 2825Z

Clients existants

Solution pour augmenter le CA :Fournir un ventilateur EC type Zhiel/EBM avec moteur EC fixé sur la grille, sous traitance asiatique (achat/revente)

Clauger avec les CTA, fourniture de plug fan (CA estimé à 180 K€)

FRANCE

Distributeurs

Trouver des alternatives

Objectif Si nous devions nous passer des distributeurs, quelle est votre vision de la gamme de produits à proposer, les services et prestations, le niveau de prix objectifs, les moyens nécessaires ? Si au contraire nous devions trouver un nouveau distributeur, quelle société ?

FRANCE

Risque d'un déséquilibre avec trop de nouveaux petits distributeurs

Risque ou opportunité avec le rachat de Liftasud par Lindab500 K€ évoqué en 2016

Fidélisation, Formation, Traitement des SAV

FRANCE

Sans les distributeurs actuels les moyens à mettre en place seraient colossaux + de commerciaux + de lobbying auprès des BET fluides Concurrence accrue avec 10 constructeurs Perte de part de marché sur la gamme des hélicoïdes désenfumage à compenser par de nouveaux produits

FRANCE

Rémy

OEM APPLICATIONSFROID ET TRAITEMENT D'AIR

Quelques machines

Conditionneur / Enceinte climatique

Central de traitement d'air

Tour de refroidissement / Production d'eau glacée

Evaporateur / Condenseur

CTA / AHU

Marchés récurrentsTertiaire, bâtiments (CIAT, Carrier, Tuvaco, Kuro, Air Craft) Process Industriel (Hydronic, ETT, Flakt, etc.) Agro-alimentaire (Sodistra, Clauger, Sinteco, etc.) Pharmaceutique et salle blanche (Robatherm, AL-KO, etc.)

Mots clésFiltration, Température Hygrométrie, Freecooling, Surpression, Extraction, Gestion de flux d'air (GFA), Pression dispo, Ultra propreté, Classe de propreté particulaire.

VENTILATEURS APPLICATION CTA / AHU

Moyens à mettre en œuvre• Coût / délais • Stock sécurité • Hygiène / Traitement C4-C5 • Encombrement • Performances • Moteurs EC + info retour de marche • Rapport qualité prix / quantité prix • Niveau sonore

Solution type COMEFRI

Solution type EBM / ZA / ROSENBERG

Solution NOVENCO + DANFOSS (lien)

PRODUCTION DE FROID EVAPORATEURS CONDENSEURS

Moyens à mettre en œuvre• Coût / délais • Disponibilités des pièces détachées • ATEX (fluides A2L) • Ventilateurs Inox • Encombrement • Performances • Moteurs EC/AC

Constructeurs Evap/Cond

Constructeurs Prod Froid

PRODUCTION EAU GLACÉE TOUR DE REFROIDISSEMENT

Eau glacée• TRANE • KELVION • GEA • ENEX • EWK • SOREMA • CAP21

• JACIR • KELVION • BALTIMORE • MITA COOLING TECHNOLOGIES

AUTRES OEM

ENCEINTE CLIMATIQUE-60°C + 150°C• WEISS TECHNICK • CLIMATS • BIA

TUNNELS• Refroidissement rapide (ACFRI, etc.) • Surgélation (GEA, SMO, UNIDEX) • Panification (MECATHERM, etc.)

PERSPECTIVES ET MOYENS À METTRE EN ŒUVRE

• Analyse, identification des acteurs du marché (France/Etranger) • Prospection • Visibilité sur leurs marchés / salons • Success stories Linkedin • Introduction marché, résultats à voir sous 2 ans • Prix unitaires entre 200€ et 900 € par ventilateurs selon moteur et ø

• Est-ce qu'on peut bousculer le trio ZA/EBM/ROSENBERG ? • Besoin par type de machines ? • Exigence CDC et documentations ? • Quels sont les forces des produits AREM ? • À développer ?

FRANCE

Désenfumage

Objectif de CA

Emmanuel

Objectif Global Développement du chiffre d'affaires grâce à des moteurs à coûts réduits. Quel volume, quel CA complémentaire

ATIB

Très peu présent dans ce domaine.

EMCR

A développer éventuellement avec aide en prix. ? grosse marge sur accessoire

ENERIA

En prend régulièrement mais pas leur cible principale.

DGC

A développer éventuellement

CA = de 50 à 100.000 € supplémentaire Concurrents :

Affaire avec ATIB perdue de peu 60.000 € / 70.000 € 16% + marge ATIB pour SPIE. réduire les coûts de 10% -15 % ?

FRANCE

OEM

Type Thermofin, Heinen, Kelvion

Objectif Global Développement du chiffre d'affaires OEM. Qui sont les intégrateurs en France, quelles perspectives? Quels sont les moyens à mettre en œuvre ?

SDMO ETT à développer roue libre et prix tirés. + confiance SDMO essai sur caissons.

SDMO ETT

SODISTRA

A voir ... Roue libre

Avoir également moteurs EC mais prévus pour milieu AGRO (humide lavage corrosif, etc.)

FRANCE

Distributeurs

Trouver des alternatives

Objectif Si nous devions nous passer des distributeurs, quelle est votre vision de la gamme de produits à proposer, les services et prestations, le niveau de prix objectifs, les moyens nécessaires ? Si au contraire nous devions trouver un nouveau distributeur, quelle société ?

Garder des distributeurs.Installateurs = trop de contraintes (temps, compréhension, etc.).

GAMME

Celle actuelle avec des hélicoïdes + centrifuges + voir roue libre.

SERVICE

Pourquoi pas accompagnement à l'installation, maintenance dans certains cas.

A ce jour AREM n'est pas si mal en termes de prix.Améliorer les délais Fournisseur (notamment MZ)

À développer ? On est présent mais on peut faire plus avec eux.

4EMEétage

20 min

00:00

Produits etdéveloppement en cours

01

02

03

CAISSONISOLÉ

VRDAREM

MOTEURS

+info

+info

F300

F400

04

PLUG FANAREM

+info

CAISSON ACOUSTIQUE C-BOX

5EMEétage

20 min

00:00

Divers

Gamme : du Diamètre 250 à 800 Spécification : ok Documentation : Février 2024