Allocation
Patrimoniale
Sommaire
-Objectifs -Profil client -Quoi qu'il en coûte -Horizon de placement -Enrichissement immo -faire face aux imprévus
Timeline des objectifs
LONG TERME
COURT TERME
PREPARATION RETRAITE TRANSMISSION
CREATION D'UN PATRIMOINE
MOYEN TERME
ACCROISSEMENT DU PATRIMOINE DEFISCALISATION
PROFIL CLIENT
- 22 ans -revenus faibles -épargne de précaution suffisante -pas de mariage
PROFIL INVESTISSEUR
Profil dynamique goût du risque recherche diversification par tous les moyens prêt a perdre de l'argent
Quoi qu'il en coûte
- Prise de risque via des investissements diversifiés
- Réduire train de vie pour augmenter capacité d'épargne
HORIZON DE PLACEMENT
LONG TERME
MOYEN TERME
COURT TERME
ASSURANCE VIE DYNAMIQUE avec une gestion profilée pour ne pas avoir a s'en occuper PER avec une gestion horizon pour réduire le risque au fur et à mesure des années. Permet aussi de défiscaliser
CROWDFUNDING IMMOBILIER rentabilité près de 10% INVESTISSEMENT TNC ACHAT 1ER BIEN IMMO:achat d'un bien a faible coût avec travaux. Objectif revente pour faire une plus value
INVESTISSEMENT EN BOURSE SUR DES VALEURS A FORT POTENTIEL
ENRICHISSEMENT IMMO
Step 1
Achat 1ère RP a faible coût avec travaux.
Step 2
Faire les travaux puis revente. Avec objectif de plus-value permettant l'achat de 2 autres biens.
Step 3
Racheter 2 biens puis revendre avec 6 mois d'intervalle. Pour racheter avec plus value.
Step 4
Poursuivre l'acquisition, jusqu'à avoir la possibilité d'avoir plusieurs biens, puis mettre en location
FAIRE FACE AUX IMPREVUS
A LA HAUSSE
PRIX DE L'IMMOBILIER A LA HAUSSE - Revente dans le but de faire grosse plus value HAUSSE DES COURS DE BOURSE -Revente des valeurs lorsqu'elle atteint son PIC
A LA BAISSE
PRIX DE L'IMMOBILIER A LA BAISSE - Garde les biens pour mettre en location courte durée dans le but de pouvoir générer du profit en attendant que la crise se tasse BAISSE DES COURS DE BOURSE - Aucun mouvement sur les cours détenus - Rachat de valeur a faible coût
allocation patrimoniale
Lou-ann Auvin
Created on November 28, 2023
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Allocation
Patrimoniale
Sommaire
-Objectifs -Profil client -Quoi qu'il en coûte -Horizon de placement -Enrichissement immo -faire face aux imprévus
Timeline des objectifs
LONG TERME
COURT TERME
PREPARATION RETRAITE TRANSMISSION
CREATION D'UN PATRIMOINE
MOYEN TERME
ACCROISSEMENT DU PATRIMOINE DEFISCALISATION
PROFIL CLIENT
- 22 ans -revenus faibles -épargne de précaution suffisante -pas de mariage
PROFIL INVESTISSEUR
Profil dynamique goût du risque recherche diversification par tous les moyens prêt a perdre de l'argent
Quoi qu'il en coûte
HORIZON DE PLACEMENT
LONG TERME
MOYEN TERME
COURT TERME
ASSURANCE VIE DYNAMIQUE avec une gestion profilée pour ne pas avoir a s'en occuper PER avec une gestion horizon pour réduire le risque au fur et à mesure des années. Permet aussi de défiscaliser
CROWDFUNDING IMMOBILIER rentabilité près de 10% INVESTISSEMENT TNC ACHAT 1ER BIEN IMMO:achat d'un bien a faible coût avec travaux. Objectif revente pour faire une plus value
INVESTISSEMENT EN BOURSE SUR DES VALEURS A FORT POTENTIEL
ENRICHISSEMENT IMMO
Step 1
Achat 1ère RP a faible coût avec travaux.
Step 2
Faire les travaux puis revente. Avec objectif de plus-value permettant l'achat de 2 autres biens.
Step 3
Racheter 2 biens puis revendre avec 6 mois d'intervalle. Pour racheter avec plus value.
Step 4
Poursuivre l'acquisition, jusqu'à avoir la possibilité d'avoir plusieurs biens, puis mettre en location
FAIRE FACE AUX IMPREVUS
A LA HAUSSE
PRIX DE L'IMMOBILIER A LA HAUSSE - Revente dans le but de faire grosse plus value HAUSSE DES COURS DE BOURSE -Revente des valeurs lorsqu'elle atteint son PIC
A LA BAISSE
PRIX DE L'IMMOBILIER A LA BAISSE - Garde les biens pour mettre en location courte durée dans le but de pouvoir générer du profit en attendant que la crise se tasse BAISSE DES COURS DE BOURSE - Aucun mouvement sur les cours détenus - Rachat de valeur a faible coût