Presentación Agroindustria

Panamá

"Abordando las Dinámicas Laborales en el Sector Turismo: Análisis de Demanda, Oferta y Brechas de Capital Humano."

Necesidades de empleo Panamá

AGROINDUSTRIA

Paso 4.

Descripción de brechas de capital humano a partir del analisis de oferta laboral, demanda y oferta educativa por codigos CIUO-08

Paso 3.

A partir de web scrpacing (opcionempleo, computrabajo y linkedin), sistematizar información por palabras claves en el titulo y descripcion de vacante y nivel requerido

Paso 2.

• Estadísticas de oferta laboral
• Bases de datos a través de web scraping
• Estadísticas de oferta educativa

Paso 1.

• Banco Mundial, UNWTO, ATP
• Instituto Nacional de Estadística y Censo
• Encuesta Continua de Hogares
• Portales de empleo web
• INADEH

Pasos metodológicos

Codificación de variables

Paso 3

Paso 1

Búsqueda de información

Metodología

Análisis de la información

Paso 4

Clasificación de información

Paso 2

04

03

02

01

Es una clasificación que enfoca al conjunto integrado deproducción macroeconómica, con base en los procesos o fases de la producción de bienes y servicios, que inicia con la extracción de bienes de la naturaleza, prosigue con el procesamiento de éstos (su transformación o manufactura) y concluye con el servicio de distribución de los bienes y el resto de todos los servicios prestados por los productores residentes.

Sector económicoConcepto

Tendencias sectoriales

Indicadores sectoriales

Contexto normativo

Contexto Nacional

Contexto Internacional

Cadena de valor

¿Cómo se encuentra el sector agroindustria en el páis?

01

DiagnósticoSectorial

Actividades económicas importantes para el sector agro e industrial fueron: Producción de carne y productos cárnicos, debido al mayor sacrificiode ganado vacuno, porcino y aves

Composición del PIB para sector agroindustria

Economía del país comparada con el desempeño del sector agroindustria

Contexto Nacional

Fuente: (INEC, 2023)

Tasa promedio de crecimiento del PIB entre 2014 a 2019

4,7%

Desempleo total en 2022

7,0%

Crecimiento del PIB en 2022

10,8%

Producción de carne y productos cárnicos, debido al mayor sacrificiode ganado vacuno, porcino y aves

En los últimos diez años, los envíos agroindustriales han presentado un promedio interanual de 8%, con exportaciones de US$ 61.8 millones

Las exportaciones de productos agroindustriales sumaron US$ 122 millones (Piña-Papaya-Platano)

Datos claves del sector agroindustria en Panamá

Indicadores sectoriales

51

mercados recibieron los embarques panameños de productos agroindustriales en 2020

Países que recibieron embarque panameños en 202

% de exportaciones de productos agroindustriales sobre exportaciones (sin incluir cobre)

7.1%

Aeropuerto Tocumen

Exportaciones

+ info

Fuente: https://oec.world/es/profile/country/pan

• Plátano - Piña - Papaya
• Aceite de palma
• Azúcar de caña
• Carne de bovino
• Pescado Fresco
• Pescado Congelado

Principales productos

Desempeño del sector agroindustrial a nivel mundial

Contexto internacional

Fuente: ((Agropecuario, 2023) y (Agricultura, 2023), Banco Mundial)

India

% del volumen de producción industrial mundial

4,3%

En algunos países en desarrollo, la agricultura puede representar más del 25% del PIB

Contribución de la agricultura al PIB mundial 2021

Tuvo una producción obtenida de 1,087,445,925 toneladas en una superficie cosechada de 81,282,586 hectáreas

Brasil

Tuvo una producción obtenida de 1,241,049,539 toneladas en una superficie cosechada de 200,083,521 hectáreas.

Tuvo una producción obtenida de 1,953,294,346 toneladas en una superficie cosechada de 183,109,106 hectáreas

China

Para Turquia el empleo agricola representa el 17%

EMPLEO AGRICOLA

Fuente: Elaboración propia a partir de la secretaria nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT, 2021)

Cadena de valor

La agroindustria es un sector económico importante en Panamá debido a su ubicación geográfica estratégica, su canal de tránsito internacional y sus recursos naturales

• Depende de insumos como semillas y fertilizantes para actividades agrícolas y ganaderas.
• Producción media implica siembra, cosecha y engorde animal, generando empleo.
• Postcosecha incluye selección, clasificación y tratamientos de conservación.
• Uso de tecnologías herméticas para reducir pérdidas en pequeñas agriculturas.

1. Actividades en campo

• Selección productos para satisfacer necesidades del consumidor.
• Productos clave con menor transformación, como arroz, frijol, carne vacuna y aviar.
• Manufacturas Recursos Naturales: Incluyen comidas preparadas, bebidas, lácteos; impacto económico multiplicador.
• Productos con niveles de tecnología variados, como fertilizantes y maquinaria agrícola.

• Cuarta Revolución Industrial impulsa eficiencia y desarrollo económico en la agroindustria.s.

1. Actividades en comercialización

• Distribución es la fase final en la cadena de valor del sector agroindustrial panameño.
• Se divide en consumo interno y de exportación.
• Para consumo interno, se distribuyen a consumidores finales a través de supermercados y tiendas locales.
• Para consumo de exportación, se dirigen a consumidores industriales para distribución y venta minorista en empresas de diferentes países.

1. Actividades en comercialización

Normatividad relacionada con el sector e implicaciones en el capital humano

Contexto normativo

Fuente: Elaboración propia a partir de (Panamá, 2012)

Beneficios sector agroindustrial exportador de productos no tradicionales.

Dicta disposiciones sobre la propiedad industrial

Reglamentan procedimientos estandarizados

Crea la (SENACYT)

Crea y organiza el Ministerio de Agricultura, comercio e industrias

Decreto Ejecutivo No. 352 de 10 de octubre de 2001, modificado por el No. 81 de 31 de marzo de 2003

Ley 35 del 10 de mayo de 1996

Ley 4 de 1994

Ley 13 de 1997 modificada por la ley 50 de 2005 y la ley 55 de 2007

Decreto de Gabinete No. 80 de 26 de marzo de 1969

Certificación cadena de valor

Buenas prácticas

NORMATIVIDAD

IMPLICACIONES AL CH

Nuevas formas de industria

Propiedad industrial

Crecimiento del sector

Sistema de intereses preferenciales

Crecimiento del sector

Secretaria Nacional de CTI

Regulación

Actividad agroindustrial

programa para la promoción y modernización

Modernización

Normatividad relacionada con el sector e implicaciones en el capital humano

Contexto normativo

Fuente: Elaboración propia a partir de (Panamá, 2012)

protección y defensa de la producción nacional

Promueve al país como sede multinacionales, otorgándole incentivos

Organiza el Ministerio de Comercio e Industrias

política nacional para la transformación agropecuaria

Ley No. 105 de 21 de noviembre de 2013

Ley 41 de 2007

Decreto Ley No. 7 del 15 de febrero de 2006

Decreto Ley No. 6 del 15 de febrero de 2006

Ley 25 de 4 de junio de 2001

Promoción del sector

Atracción a invertir

NORMATIVIDAD

IMPLICACIONES AL CH

Producción nacional

Normas de Protección

Crecimiento del sector

Crecimiento del sector

Actividad industrial

Regulación

Política pública

Instrumentos aéreos y satelitales para observación visual de plantaciones y bosques

Máquinas automáticas modernizan el ciclo forestal para rentabilidad económica.

Diversificación de enfoques que podrìan impulsar la evolución del sector.

Adopción de Tecnologías Forestales

Alistamiento para cambios y disrupciones, clave: integración de sistemas.

Disrupciones en la Cadena de Suministro:

Digitalización integrada mejora servicio a través de empleados.

Experiencia Digital de Empleados

Tecnologías para datos georreferenciados, mejorando eficiencia en la transformación de bosques

Maquinaria Forestal Adaptada

Silvicultura de Precisión

Tendencias de mercado

Impactos en cantidad y calidad de cultivos, recursos, salud de plantas, agua, suelo y eventos climáticos extremos

Cambio Climático en la Agroindustria

Diversificación de enfoques que podrìan impulsar la evolución del sector.

Tecnología en siembra y cosecha, incluyendo sistemas satelitales y drones.

Agrotecnología o Agrotech

Transacciones para prevenir efectos negativos de la explotación forestal

Diversificación del Mercado

Reorientación de modelos de negocio para adaptarse al comportamiento del consumidor

Transición de B2B a B2C

Transformación con construcción bajo demanda y reducción de costos.

Impresión 3D Generalizada

Migración a plataformas informativas, incluyendo realidad aumentada y visualización 3D

Plataformas para Compartir Información

Tendencias de mercado

Sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas e Industrias Manufactureras

02

Oferta laboral

5,7%

1.8%

7,8%

Desocupados (4.380)

Fuente: - INEC. 2022

% Población desocupada sobre el total de desocupados en el país

% Población ocupada sobre el total de ocupados en el país

Hombres

Mujeres

El total de ocupados a 2022 para el sector agropecuario fue de 270. 871 mientras que para el sector industria fue 143.457, del total de ocupado que fue 1.846.363 ocupados, representando el 14,7% y 7,8% respectivamente.

Empleo y desempleo según género 2022

(10.693)Desocupados

(295.439) Ocupados

Ocupados (118.889)

14,7%

Oferta laboral

Top de ocupaciones sector agropecuario- 2022

Oferta laboral

Operadores de instalaciones fijas y máquinas; ensambladores, conductores y operadores de maquinarias móviles

Directores y gerentes

Trabajadores no calificados y otras ocupaciones elementales

Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza

Top de ocupaciones sector industria manufacturera- 2022

Oferta laboral

Operadores de instalaciones fijas y máquinas; ensambladores, conductores y operadores de maquinarias móviles

Directores y gerentes

Trabajadores no calificados de los servicios, la minería, construcción, industria manufacturera, transporte y otras ocupaciones elementales

Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera, la mecánica y ocupaciones afines

Población unversitaria en el sector de industria manufacturera, sobre el total de ocupados en este nivel educativo

5,5%

Nivel educativo en el sector industria manufacturera-2022

Oferta laboral

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022

El 53,7% de la población ocupada en el sector de industria manufacturera se encuentra en nivel educativo secundaria.

No universitaria

Universitaria

Vocacional

Secundaria

Primaria

Ningun grado

Promedio de años aprobados en el total de población ocupada

Promedio de años aprobados en el sector de industría manufacturera

11,7

10,1

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022

Mediana de salario men-sual (en balboas)

Distribución porcentual de los empleados, por salario mensual devengado (en balboas)

Un ocupado en el sector agropecuario recibe en promedio 435 balboas menos que un ocupado del mercado laboral de Panamá

Ocupados según salario mensual- 2022

Oferta laboral

Brecha TD(mujeres -hombres)

Tasa de desempleo 2021-2022

Oferta laboral

2021

2022

Brecha TD(mujeres -hombres)

SECTORES CON MAYOR TD

Informalidad - 2022

Población que se redujo en condición de informalidad entre 2021 y 2022

2021-2022

8.440

64.1%

Informalidad sector industria manufacturera

Oferta laboral

Total de personas informales en el sector

Total de personas informales en el sector

2022

2021

90.622

82.182

El número de publicaciones de vacantes para el sector turismo y hotelería en el país ascendió a 804, según la técnica de web scraping de páginas de empleo como Computrabajo, Linkedin y opcionempleo

03

Demanda laboral

Fuente: Elaboración propia a partir de webscraping

Directores de ID

Agrónomos silvicultores zootecnistas

veterinarios

carniceros

técnicos en ciencias físicas y químicas

Biólogos Botánicos Zoólogos

Panderos pasteleros y confiteros

Agentes de compras

técnicos agropecuarios

empleados de servicios de apoyo a la producción

Operario de maquinaria agrícola y forestal

Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensos

Fuente: Elaboración propia a partir de webscraping

Vacantes por tipo de contrato

Vacantes totales del sector

804

Vacantes por nivel salarial

Vacantes por Nivel educativo

Vacantes más demandadas segùn cualificación CIUO-08

Totales ago-oct de 2023

Computrabajo

10%

Total

804

Opcionempleo

35%

Vacantes

Linkedin

55%

+ info

Fuente: Elaboración propia a partir de webscraping

Top 5 Vacantes más demandas- Alta cualificación

Demanda laboral

Project engineer

Evaluation of qualified candidates

Office services specialist

Coordinador de mantenimiento bilingue

Project manager

Nivel Alto de Cualificación

36

34

15

12

35

Fuente: Elaboración propia a partir de webscraping

Top 5 Vacantes más demandas- Media cualificación

Demanda laboral

Analista de control de calidad (QA)

Análista de laboratorio químico

Analista de laboratorio

Captador de datos- Administrativo

Nivel media de Cualificación

36

13

Fuente: Elaboración propia a partir de webscraping

Top 5 Vacantes más demandas- Baja cualificación

Demanda laboral

Ayudante general- producción

Remote automation QA Enginner

Supervisor de operaciones de transporte

Operador de grúa (Técnico mecánico)

QA Automation engineer

Nivel baja de Cualificación

34

15

12

13

Fuente: Elaboración propia a partir de webscraping

Técnicas ★★★★★

sirven para desempeñar una función específica y que se desarrollan por medio de la formación, capacitación o entrenamiento

Digitales ★★★★★

Son el conjunto de conocimientos y habilidades​ que permiten un uso seguro​ y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Top

10

10

Vacantes

Habilidades

Blandas ★★★★★

combinación de habilidades sociales, de comunicación, actitudes, atributos profesionales y rasgos de la personalidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de webscraping

TÉCNICAS

DIGITALES

BLANDAS

TÉCNICAS

DIGITALES

BLANDAS

Nivel Bajode Cualificación

Nivel Mediode Cualificación

Nivel Altode Cualificación

TÉCNICAS

DIGITALES

BLANDAS

Habilidades según nivel de cualificación

Vacantes

Formación de personal cualificado clave para mejorar la calidad y la innovación en el sector.

04

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Graduados y matriculados por area de conocimiento

Según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), clasifica programas educativos en varios campos, • Agricultura, silvicultura y pesca, protección del medio ambiente y industria y producción.Para 2021, los graduados en estos sectores de estudio representaron el 3,0% del total, mientras que en términos de matrícula, se inscribió el 4.0% de estudiantes en nivel universitario

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Participación de centros de formación según nivel educativo. 2021

Participación de centros de formación en educación universitaria y posgrado 2021.

Graduados en el nivel de licenciatura de la Universidad de Panamá

38%

corresponde a la oferta oficial de educación universitaria y posgrados en 2021

72%

Graduados según centros de formación educación por nivel educativo

Oferta educativa

graduados provenían de la Universidad de Panamá

31%

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Programas según graduados en el nivel técnico

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Programas según graduados en el nivel licenciatura

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Programas según graduados en el nivel licenciatura

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Programas según graduados en el nivel licenciatura

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Programas según graduados en el nivel posgrado

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Programas según graduados en el nivel posgrado

Oferta educativa

Agropecuario

• Gestión comunitaria para la sostenibilidad de las juntas administradoras de acueductos rurales
• Gestión en riesgo ambiental
• Programa de adecuación y manejo ambiental
• Programa: guarda parque
• Protección y conservación ambiental
• Residuos sólidos y reciclaje básico
• Taller formar a capacitadores para el fortalecimiento de las juntas administradoras de agua (JAARS)
• Taller de cosecha y cultivo de agua

Energías renovables

Agropecuario

Cursos INADEH

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INADEH, 2023)

• Instalación y mantenimiento de paneles solares
• Instalación y mantenimiento de sistemas calentadores de agua
• Instalación y mantenimiento de energía fotovoltaica
• Ahorro y eficiencia energética

• Elaboración de abono orgánico
• Cultivo de hortalizas en casa, verticales y en maceta
• Procesamiento de frutas y vegetales (conserva)
• Agricultura orgánica sostenible
• Cría y manejo de cultivo de tilapias
• Mantenimiento de jardines
• Cultivo hidropónico
• Cultivo de huertos caseros
• Inseminación artificial bovino
• Elaboración de abono orgánico
• Elaboración de lombricomposta
• Cultivo de hortalizas en casa, verticales y en maceta

Fuente: Elaboración propia con (INADEH, 2023)

2022p: Información preliminar2023* a corte 31 de octubre

Egresados INADEH 2020-2023*

5,2%

Egresados en agropecuario, energías renovables y ambiente sobre el total de egresados INADEH

2022

Egresados INADEH 2017-2023*

Oferta educativa

6.710

Egresados

Desajustes entre oferta laboral, demanda laboral y oferta educativa

05

Brechas de capital humano

Fuente: Elaboración propia con base en (CAF, 2017, pág. 12)

Pertinencia

Calidad

• Cantidad
• Calidad
• Pertinencia

Brechas de capital humano

• Se refieren a desbalances de número entre demanda y oferta por perfiles específicos.Insatisfacción de los empresarios con el nivel de competencias técnicas, digitales y blandas

• Desarticulación del sector productivo en la etapa de diseño y planeación de programas.
• Desajuste entre la oferta educativa y los requerimientos del mercado laboral.d

• Déficit (o ausencia) de oferta y/o demanda de programas de formación.
• Baja capacidad de atracción (o retención) del capital humano relevante por parte del sector.

Cantidad

Alta rotación

Riesgo

Empleados de oficina

Técnicos y profesionales de nivel medio

• Alta participación en la demanda laboral

• El 12,8% puede convenir el salario • El 45,8% de las habilidades requeridas son digitales

Alta rotación

• Alta participación en la demanda laboral • Escasez de programas a nivel posgrado

• El 27,5% requiere estudios universitarios • El 11,8% puede convenir el salario

• Baja participación en la oferta laboral • Escasez de programas a nivel posgrado

• El 22,9% requiere estudios universitarios • El 8,2% puede convenir el salario

Alta rotación

• Baja participación en la oferta laboral • Escasez de programas a nivel posgrado

• El 22,9% requiere estudios universitarios • El 8,2% puede convenir el salario

Profesionales, científicos e intelectuales

Difícil consecución

Directores y gerentes

Grupos ocupacionales

Brechas de Capital Humano

• Baja oferta educativa a nivel de cursos • 42,7% requiere estudios universitarios cuando es un grupo de baja cualificación

• Participación en la oferta laboral • Altos requerimientos en habilidades técnicas

• Baja oferta educativa a nivel de cursos

• Alta participación en la oferta laboral (18,8%)

Ocupaciones elementales

Difícil consecución

Difícil consecución

Riesgo

Operadores de instalaciones fijas y máquinas

Oficiales, operarios y artesanos y oficios relacionados

Difícil consecución

• Baja oferta educativa a nivel de cursos

• Alta participación en la oferta laboral (23,0%)

• Alta Participación en la oferta laboral (45,6%) • 34% de las vacantes ofrece negociación salarial • Baja oferta educativa a nivel de cursos • 44,2% requiere estudios universitarios cuando es un grupo de baja cualificación

Difícil consecución

• Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral

• Participación en la oferta laboral

Agricultores y trabajadores agropecuarios, y afines

Difícil consecución

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados

Grupos ocupacionales

Brechas de Capital Humano

DL <OL

DL <OL

brechas de capital humano

Brechas CH

AGROINDUSTRÍA

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