INFORME LOGÍSTICA

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"Abordando las Dinámicas Laborales en el Sector logística: Análisis de Demanda, Oferta y Brechas de Capital Humano."

Caracterización para Panamá

Panamá

LOGíSTICA

Paso 4.

Descripción de brechas de capital humano a partir del analisis de oferta laboral, demanda y oferta educativa por codigos CIUO-08

Paso 3.

A partir de web scrpacing (opcionempleo, computrabajo y linkedin), sistematizar información por palabras claves en el titulo y descripcion de vacante y nivel requerido

Paso 2.

• Estadísticas de oferta laboral
• Bases de datos a través de web scraping
• Estadísticas de oferta educativa

Codificación de variables

Paso 3

Paso 1

Búsqueda de información

Análisis de la información

Paso 4

Clasificación de información

Paso 2

04

Pasos metodológicos

03

Metodología

Paso 1.

• Banco Mundial, UNWTO, ATP
• Instituto Nacional de Estadística y Censo
• Encuesta Continua de Hogares
• Portales de empleo web
• INADEH

02

01

Fuente: INEC-Cuentas Nacionales de Panamá

Concepto

SECTOR ECONÓMICO

Es una clasificación que enfoca al conjunto integrado deproducción macroeconómica, con base en los procesos o fases de la producción de bienes y servicios, que inicia con la extracción de bienes de la naturaleza, prosigue con el procesamiento de éstos (su transformación o manufactura) y concluye con el servicio de distribución de los bienes y el resto de todos los servicios prestados por los productores residentes.

Tendencias sectoriales

Indicadores sectoriales

Contexto normativo

Contexto Nacional

Contexto Internacional

Cadena de valor

Diagnósticosectorial

¿Cómo se encuentra el sector turismo en el páis?

Fuente: (INEC, 2023)

El sector de Transporte, almacenamiento y correo experimentó un aumento del 13.7%, impulsado por el crecimiento de las actividades en el Canal de Panamá, el transporte aéreo y el transporte terrestre.

Variación porcentual del PIB - Sector transporte, almacenamiento y comunicaciones

Composición del PIB para sector transporte, almacenamiento y comunicaciones

Tasa promedio de crecimiento del PIB entre 2014 a 2019

4.7%

Desempleo total en 2022

7%

Crecimiento del PIB en 2022

10.8%

Contexto nacional

Fuente: (INEC, 2023)

Aeropuerto Marcos A. Gelabert experimento un crecimiento del 53.5% en el transporte doméstico de carga en 2021

Canal de Panamá, se produjo un tránsito de 13,523 unidades en el año 2021

carga a granel

3,7%

carga contenerizada

12,9%

Carga general

74,9%

Crecimiento tipo de carga

Desembarque de contenedores en el sistema portuario nacional según puerto. 2020-2021

Embarque de contenedores en el sistema portuario nacional según puerto. 2020-2021

Indicadores sectoriales

Fuente: (UNWTO, 2023)

Desempeño del sector comercio internacional

1,7%

Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB mundial, 2019-2024

Contexto internacional

16%

El 16% de la flota marina global pertenece a Panamá

Flota marítima global

Aumento de buques DWT en 2022 en Panamá

Crecimiento del comercio de mercancías en 2023

1,7%

Crecimiento del comercio a 2024

3,2%

8,650 embarcaciones registradas

A 2022 Panamá cerró con

Fuente: (UNCTAD, 2021)

Fuente: (UNCTAD, 2022)

Fuente: Elaboración a partir de (Banco Mundial, 2023)

Índice de comercio electrónico B2C - Top mejores países ALC y Panamaá

Índice de conectividad marítima LSCI 2022 Q3- Top mejores países ALC

Índice de desempeño logístico 2023- Top mejores países, Panamá y ALC

Contexto internacional

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá

Cadena de valor

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá

Esta etapa implica la planificación y gestión de la recepción de materias primas, componentes y productos en el país. Incluye la gestión de aduanas, puertos y otros puntos de entrada. El objetivo es garantizar que los insumos lleguen eficientemente al sistema de transporte y logística nacional, a través de tres actividades fundamentales; inventarios de entrada, ubicación de inventarios, transporte, y manipulación de materiales

Etapa 1. Logística de entrada

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá

Esta etapa comprende la búsqueda de acceso a sistemas de ventas e inventario en tiempo real, lo que permite una visibilidad inmediata de las transacciones y niveles de inventario, optimizando así la toma de decisiones. La estandarización de modelos de operaciones es otro pilar, garantizando una consistencia en los procesos y procedimientos que son esenciales para la gestión logística

Etapa 2. Operaciones- Producción.

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá

Comprende actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, como almacenes de materias terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y programación

Etapa 3. Logística de salida

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá

Las actividades de marketing y ventas en el sector logístico y de transporte buscan maximizar la utilización de la capacidad y minimizar los espacios vacíos en las operaciones de transporte. La estrategia de precios y la gestión de tarifas son cruciales para atraer y retener clientes, al tiempo que se garantiza rentabilidad.

Etapa 4. Marketing y ventas

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá

La distribución en la cadena de suministro implica la planificación y ejecución de acciones para trasladar productos desde el proveedor hasta el cliente final, siendo crucial para la rentabilidad. La elección de la red de transporte, incluyendo medios y rutas, y la consideración de las necesidades del cliente y los costos son aspectos clave que impactan directamente en la rentabilidad y calidad del servicio.

Etapa 5. Distribución y Servicios post

Oferta laboral

Sector Transporte, almacenamiento y correo 2022

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022

% Población desocupada en el sector sobre el total de población desocupada

% Población ocupada en el sector hs sobre el total de población ocupada

4,2%

Hombres

Mujeres

El total de ocupados en el sectorTransporte, almacenamiento y correo a 2022 fue de 96.301 personas del total de 1.846.363 ocupados, representando el 7.4% de la población total ocupada.

Empleo y desempleo del sector transporte, almacenamiento y correo según género 2022

(6.035)Desocupados

(120.597) Ocupados

Desocupados (25.17)

Ocupados (16.704)

7,4%

Oferta laboral

Empleados de oficina

Técnicos y profesionales de nivel medio

Trabajadores no calificados ocupaciones elementales

Top de ocupaciones en el sector de transporte, almacenamiento y correo- 2022

Oferta laboral

Operadores de instalaciones fijas y máquinas; ensambladores, conductores y operadores de maquinarias móviles

Oferta laboral

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022

El 61.7% de la población ocupada en el sector de transporte, almacenamiento y correo se encuentra en nivel educativo secundaria.

Promedio de años aprobados en el total de población ocupada

11,7

Promedio de años aprobados en el sector de transporte, almacenamiento y correo

Según nivel educativo

11,1

No universitaria

Universitaria

Vocacional

Secundaria

Primaria

Ningun grado

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022

Un ocupado en el sector de transporte, almacenamiento y correo recibe en promedio 117 balboas más que un ocupado del mercado laboral de Panamá

Mediana de salario mensual (en balboas)

$ 846

Distribución porcentual de los empleados, por salario mensual devengado (en balboas)

Oferta laboral

Según nivel educativo

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022

Subempleo invisible

27,4%

Subempleo visible

24,9%

Empleo pleno

47,7%

Categoría en la ocupación 2022

Tamaño de la empresa donde trabajan 2022

Horas semanales trabajadas 2022

Oferta laboral

Otras características de los ocupados

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022

Oferta laboral

Tasa de desempleo

SECTORES CON MAYOR TD

8,3

9,3

2021

2022

8.3 ppBrecha TDCon mayor TD para las mujeres

9,3 PPBrecha TDCon mayor TD para los mujeres

Dossier Marketing - Mes 20XX

Demanda laboral

El número de publicaciones de vacantes para el sector de logística y transporte en el país ascendió a 7.602, a partir de páginas de empleo como Computrabajo, Linkedin y opcionempleo

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Vacantes totales del sector

7.602

Vacantes por tipo de contrato

Computrabajo

24%

Vacantes

Vacantes por nivel salarial

Opcionempleo

Vacantes por Nivel educativo

31%

Vacantes más demandadas segùn cualificación CIUO-08

Totales ago-nov de 2023

Linkedin

44%

Total

7.602

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Desarrollador Web Multimedia

Ejecutivo Comercial

Director Comercial

Analistas de Sistemas

Teletrabajo /Ventas

Nivel alta de Cualificación

Top 5 Vacantes más demandas- Alta cualificación

Demanda laboral

76

49

41

40

51

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Supervisor de Producción

Supervisor de Secretaria

Analista de Soperte Técnico

Ingeniero de Soporte Técnico de Proyectos

Administrative Officer

Nivel Media de Cualificación

Top 5 Vacantes más demandas- Media cualificación

Demanda laboral

31

19

13

12

27

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Auxiliar Adminsitrativo

Empleados de abastecimiento de inventario

Asistente administrativo de Bodega

Asistente Contable Administrativo

Auxiliares de Agencias

Nivel bajo de Cualificación

Top 5 Vacantes más demandas- Baja cualificación

Demanda laboral

54

50

46

35

53

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Técnicas ★★★★★

sirven para desempeñar una función específica y que se desarrollan por medio de la formación, capacitación o entrenamiento

Digitales ★★★★★

Son el conjunto de conocimientos y habilidades​ que permiten un uso seguro​ y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Top

10

10

Vacantes

Habilidades

Blandas ★★★★★

combinación de habilidades sociales, de comunicación, actitudes, atributos profesionales y rasgos de la personalidad.

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

TÉCNICAS

DIGITALES

BLANDAS

Nivel Medio de Cualificación

Nivel Alto de Cualificación

TÉCNICAS

DIGITALES

BLANDAS

Habilidades según nivel de cualificación

Vacantes

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Nivel Bajo de Cualificación

TÉCNICAS

DIGITALES

BLANDAS

Habilidades según nivel de cualificación

Vacantes

Ofertaeducativa

Formación de personal cualificado clave para mejorar la calidad y la innovación en el sector.

Formación de marinos, oficiales de marina, náutica, tripulación de aviones, control del tráfico aéreo, transporte ferroviario, transporte por carretera, servicios postales

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Graduados y matriculados por area de conocimiento

Graduados

4,1%

Matriculados

3,8%

Del total

4,2%

Servicios de transporte

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Graduados en el nivel de licenciatura de la Universidad de Panamá

Participación de centros de formación según nivel educativo. 2021

Participación de centros de formación en educación universitaria y posgrado 2021.

Graduados según centros de formación educación por nivel educativo

graduados provenían de la Universidad de Panamá

31%

38%

corresponde a la oferta oficial de educación universitaria y posgrados en 2021

72%

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Programas según graduados en el nivel técnico

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Programas según graduados en el nivel licenciatura

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Programas según graduados en el nivel licenciatura

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Programas según graduados en el nivel licenciatura

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Programas según graduados en el nivel Posgrado (Maestría, posgrado y doctorado)

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Programas según graduados en el nivel Posgrado (Maestría, posgrado y doctorado)

Oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con (INADEH, 2023)

Cursos INADEH

Oferta educativa

TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE

• Operador de lancha
• Suficiencia en el manejo de embracaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido
• Seguridad personal y responsabilidades sociales
• Prevención y lucha contra incendio personal
• Primeros auxilios
• Formación en sensibilización sobre protección para toda la gente de mar
• Mantenimiento de motores fuera de borda
• Mantenimiento y reparaciones de motores fuera de borda
• Mantenimiento y reparaciones de motores fuera de borda de inyección electrónica
• Mantenimiento y reparación de embarcaciones de fibra de vidrio
• Nomenclatura náutica
• Cabuyería y amarre
• Seguridad marítima
• Ingles para la gente de mar (beginner a)
• Inglés para la gente de mar (beginner b)
• Prevención de accidente en el transporte de carga terrestre
• Taller de simulación de riesgos viales
• Taller de seguridad vial
• Taller de inducción evaluativa para el transporte terrestre
• Prevención de accidentes en el transporte colectivo
• Fundamentos del transporte terrestre

• Elementos de la cadena de suministro
• Introducción al sistema wms
• Operación de almacenamiento
• Gestión y control de inventario
• Operación de montacarga clase i, ii, iii para experimentados
• Trámites aduanales
• Elementos de la cadena de suministro
• Planificación de la demanda

LOGÍSITICA

transporte

5%

21%

31%

48%

2022p

8,9%

Egresados en maritimo, logística, portuario y transporte sobre el total de egrsados INADEH

2022

Fuente: Elaboración propia con (INADEH, 2023)

2022p: Información preliminar2023*: A corte 31 de octubre

Egresados INADEH 2017-2023*

623

Egresados INADEH 2017-2023*

Portuario

2.432

logística

3.529

Maritimo

4.957

Oferta educativa

Brechas de capital humano

Desajustes entre oferta laboral, demanda laboral y oferta educativa

Fuente: Elaboración propia con base en (CAF, 2017, pág. 12)

Pertinencia

Calidad

• Cantidad
• Calidad
• Pertinencia

Brechas de capital humano

• Se refieren a desbalances de número entre demanda y oferta por perfiles específicos.Insatisfacción de los empresarios con el nivel de competencias técnicas, digitales y blandas

• Desarticulación del sector productivo en la etapa de diseño y planeación de programas.
• Desajuste entre la oferta educativa y los requerimientos del mercado laboral.d

• Déficit (o ausencia) de oferta y/o demanda de programas de formación.
• Baja capacidad de atracción (o retención) del capital humano relevante por parte del sector.

Cantidad

Grupos ocupacionales

Brechas de Capital Humano

Alta rotación

Riesgo

Personal de apoyo administrativo

Técnicos y profesionales de nivel medio

• Altos requerimientos en habilidades blandas • El 11,2% de las vacantes optan por negociación del salario • Alta participación en la demanda laboral • Solo el 3,8% de las vacantes requiere estudios técnicos

Alta rotación

• Alta participación en la oferta laboral • Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral

• Alta participación en la demanda laboral

• El 22,1% de las vacantes requiere estudios universitarios • Altos requerimientos en habilidades técnicas

Alta rotación

• Alta participación en la demanda laboral

• El 26,2% de las vacantes requiere estudios universitarios • Amplia oferta educativa a nivel de posgrados y universitaria

Profesionales, científicos e intelectuales

Difícil consecución

Directores y gerentes

Difícil c onsecución

Difícil c onsecución

Difícil c onsecución

Grupos ocupacionales

Brechas de Capital Humano

Riesgo

Trabajadores no calificados

Operadores de instalaciones fijas y máquinas

• Alta participación en la oferta laboral • Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral

• Alta participación en la oferta laboral (58,5%) • Baja oferta educativa a nivel de cursos

• Participación en la oferta laboral • Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral

• Participación en la oferta laboral • Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral

Artesanos y trabajadores

Difícil c onsecución

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados

brechas de capital humano

Brechas CH

Logística

Según brechas de capital humano

recomendaciones

Recomendaciones

Logística

MuchasGracias

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