INFORME LOGÍSTICA

Panamá

LOGíSTICA

Caracterización para Panamá

"Abordando las Dinámicas Laborales en el Sector logística: Análisis de Demanda, Oferta y Brechas de Capital Humano."

empezar

Metodología

Pasos metodológicos

Paso 1.

Búsqueda de información

Paso 1

• Banco Mundial, UNWTO, ATP
• Instituto Nacional de Estadística y Censo
• Encuesta Continua de Hogares
• Portales de empleo web
• INADEH

01

Paso 2

Clasificación de información

Paso 2.

02

• Estadísticas de oferta laboral
• Bases de datos a través de web scraping
• Estadísticas de oferta educativa

i

Paso 3

Codificación de variables

Paso 3.

03

A partir de web scrpacing (opcionempleo, computrabajo y linkedin), sistematizar información por palabras claves en el titulo y descripcion de vacante y nivel requerido

Paso 4

Análisis de la información

Paso 4.

04

Descripción de brechas de capital humano a partir del analisis de oferta laboral, demanda y oferta educativa por codigos CIUO-08

SECTOR ECONÓMICO

Es una clasificación que enfoca al conjunto integrado deproducción macroeconómica, con base en los procesos o fases de la producción de bienes y servicios, que inicia con la extracción de bienes de la naturaleza, prosigue con el procesamiento de éstos (su transformación o manufactura) y concluye con el servicio de distribución de los bienes y el resto de todos los servicios prestados por los productores residentes.

Concepto

Fuente: INEC-Cuentas Nacionales de Panamá

Diagnósticosectorial

¿Cómo se encuentra el sector turismo en el páis?

Contexto Internacional

Tendencias sectoriales

Indicadores sectoriales

Contexto Nacional

Cadena de valor

Contexto normativo

Contexto nacional

10.8%

El sector de Transporte, almacenamiento y correo experimentó un aumento del 13.7%, impulsado por el crecimiento de las actividades en el Canal de Panamá, el transporte aéreo y el transporte terrestre.

Composición del PIB para sector transporte, almacenamiento y comunicaciones

Crecimiento del PIB en 2022

7%

Desempleo total en 2022

Variación porcentual del PIB - Sector transporte, almacenamiento y comunicaciones

4.7%

Tasa promedio de crecimiento del PIB entre 2014 a 2019

Fuente: (INEC, 2023)

Indicadores sectoriales

Crecimiento tipo de carga

Canal de Panamá, se produjo un tránsito de 13,523 unidades en el año 2021

3,7%

74,9%

12,9%

Aeropuerto Marcos A. Gelabert experimento un crecimiento del 53.5% en el transporte doméstico de carga en 2021

carga a granel

Carga general

carga contenerizada

Desembarque de contenedores en el sistema portuario nacional según puerto. 2020-2021

Embarque de contenedores en el sistema portuario nacional según puerto. 2020-2021

Fuente: (INEC, 2023)

Contexto internacional

Desempeño del sector comercio internacional

Crecimiento del comercio de mercancías en 2023

Aumento de buques DWT en 2022 en Panamá

Crecimiento del comercio a 2024

1,7%

1,7%

3,2%

Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB mundial, 2019-2024

Flota marítima global

16%

El 16% de la flota marina global pertenece a Panamá

A 2022 Panamá cerró con

8,650 embarcaciones registradas

Fuente: (UNWTO, 2023)

Contexto internacional

Índice de desempeño logístico 2023- Top mejores países, Panamá y ALC

Índice de conectividad marítima LSCI 2022 Q3- Top mejores países ALC

Índice de comercio electrónico B2C - Top mejores países ALC y Panamaá

Fuente: (UNCTAD, 2022)

Fuente: (UNCTAD, 2021)

Fuente: Elaboración a partir de (Banco Mundial, 2023)

Cadena de valor

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá

Etapa 1. Logística de entrada

Esta etapa implica la planificación y gestión de la recepción de materias primas, componentes y productos en el país. Incluye la gestión de aduanas, puertos y otros puntos de entrada. El objetivo es garantizar que los insumos lleguen eficientemente al sistema de transporte y logística nacional, a través de tres actividades fundamentales; inventarios de entrada, ubicación de inventarios, transporte, y manipulación de materiales

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá

Etapa 2. Operaciones- Producción.

Esta etapa comprende la búsqueda de acceso a sistemas de ventas e inventario en tiempo real, lo que permite una visibilidad inmediata de las transacciones y niveles de inventario, optimizando así la toma de decisiones. La estandarización de modelos de operaciones es otro pilar, garantizando una consistencia en los procesos y procedimientos que son esenciales para la gestión logística

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá

Etapa 3. Logística de salida

Comprende actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, como almacenes de materias terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y programación

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá

Etapa 4. Marketing y ventas

Las actividades de marketing y ventas en el sector logístico y de transporte buscan maximizar la utilización de la capacidad y minimizar los espacios vacíos en las operaciones de transporte. La estrategia de precios y la gestión de tarifas son cruciales para atraer y retener clientes, al tiempo que se garantiza rentabilidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá

Etapa 5. Distribución y Servicios post

La distribución en la cadena de suministro implica la planificación y ejecución de acciones para trasladar productos desde el proveedor hasta el cliente final, siendo crucial para la rentabilidad. La elección de la red de transporte, incluyendo medios y rutas, y la consideración de las necesidades del cliente y los costos son aspectos clave que impactan directamente en la rentabilidad y calidad del servicio.

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá

Oferta laboral

Sector Transporte, almacenamiento y correo 2022

Oferta laboral

Empleo y desempleo del sector transporte, almacenamiento y correo según género 2022

Mujeres

Hombres

Ocupados (16.704)

(120.597) Ocupados

7,4%

% Población ocupada en el sector hs sobre el total de población ocupada

Desocupados (25.17)

(6.035)Desocupados

4,2%

% Población desocupada en el sector sobre el total de población desocupada

El total de ocupados en el sectorTransporte, almacenamiento y correo a 2022 fue de 96.301 personas del total de 1.846.363 ocupados, representando el 7.4% de la población total ocupada.

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022

Oferta laboral

Top de ocupaciones en el sector de transporte, almacenamiento y correo- 2022

Operadores de instalaciones fijas y máquinas; ensambladores, conductores y operadores de maquinarias móviles

Técnicos y profesionales de nivel medio

Empleados de oficina

Trabajadores no calificados ocupaciones elementales

Oferta laboral

Según nivel educativo

Promedio de años aprobados en el sector de transporte, almacenamiento y correo

Ningun grado

Primaria

Secundaria

11,1

Vocacional

Universitaria

11,7

No universitaria

Promedio de años aprobados en el total de población ocupada

El 61.7% de la población ocupada en el sector de transporte, almacenamiento y correo se encuentra en nivel educativo secundaria.

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022

Oferta laboral

Según nivel educativo

Mediana de salario mensual (en balboas)

Distribución porcentual de los empleados, por salario mensual devengado (en balboas)

$ 846

Un ocupado en el sector de transporte, almacenamiento y correo recibe en promedio 117 balboas más que un ocupado del mercado laboral de Panamá

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022

Oferta laboral

Otras características de los ocupados

47,7%

Horas semanales trabajadas 2022

Categoría en la ocupación 2022

Empleo pleno

24,9%

Subempleo visible

Tamaño de la empresa donde trabajan 2022

27,4%

Subempleo invisible

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022

Oferta laboral

Tasa de desempleo

SECTORES CON MAYOR TD

Dossier Marketing - Mes 20XX

2022

2021

8.3 pp Brecha TD Con mayor TD para las mujeres

9,3 PP Brecha TD Con mayor TD para los mujeres

9,3

8,3

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022

Demanda laboral

El número de publicaciones de vacantes para el sector de logística y transporte en el país ascendió a 7.602, a partir de páginas de empleo como Computrabajo, Linkedin y opcionempleo

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Vacantes

Vacantes por tipo de contrato

7.602

7.602

Total

Vacantes totales del sector

Vacantes más demandadas segùn cualificación CIUO-08

44%

Linkedin

31%

Opcionempleo

24%

Computrabajo

Vacantes por nivel salarial

Vacantes por Nivel educativo

Totales ago-nov de 2023

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Demanda laboral

Top 5 Vacantes más demandas- Alta cualificación

Analistas de Sistemas

40

76

Teletrabajo /Ventas

Desarrollador Web Multimedia

41

Nivel alta de Cualificación

Ejecutivo Comercial

51

49

Director Comercial

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Demanda laboral

Top 5 Vacantes más demandas- Media cualificación

Ingeniero de Soporte Técnico de Proyectos

12

Administrative Officer

31

Supervisor de Producción

13

Nivel Media de Cualificación

27

Supervisor de Secretaria

Analista de Soperte Técnico

19

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Demanda laboral

Top 5 Vacantes más demandas- Baja cualificación

35

Auxiliares de Agencias

Asistente Contable Administrativo

54

Auxiliar Adminsitrativo

46

Nivel bajo de Cualificación

Empleados de abastecimiento de inventario

53

50

Asistente administrativo de Bodega

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Vacantes

10

Habilidades

Blandas ★★★★★

combinación de habilidades sociales, de comunicación, actitudes, atributos profesionales y rasgos de la personalidad.

10

Digitales ★★★★★

Top

Son el conjunto de conocimientos y habilidades​ que permiten un uso seguro​ y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Técnicas ★★★★★

sirven para desempeñar una función específica y que se desarrollan por medio de la formación, capacitación o entrenamiento

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Vacantes

Habilidades según nivel de cualificación

Nivel Alto de Cualificación

Nivel Medio de Cualificación

BLANDAS

BLANDAS

DIGITALES

DIGITALES

TÉCNICAS

TÉCNICAS

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Vacantes

Habilidades según nivel de cualificación

Nivel Bajo de Cualificación

BLANDAS

DIGITALES

TÉCNICAS

Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping

Ofertaeducativa

Formación de personal cualificado clave para mejorar la calidad y la innovación en el sector.

Oferta educativa

Graduados y matriculados por area de conocimiento

Servicios de transporte

Formación de marinos, oficiales de marina, náutica, tripulación de aviones, control del tráfico aéreo, transporte ferroviario, transporte por carretera, servicios postales

4,2%

Del total

3,8%

Matriculados

4,1%

Graduados

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Oferta educativa

Graduados según centros de formación educación por nivel educativo

Participación de centros de formación en educación universitaria y posgrado 2021.

graduados provenían de la Universidad de Panamá

31%

corresponde a la oferta oficial de educación universitaria y posgrados en 2021

72%

Participación de centros de formación según nivel educativo. 2021

Graduados en el nivel de licenciatura de la Universidad de Panamá

38%

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Oferta educativa

Programas según graduados en el nivel técnico

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Oferta educativa

Programas según graduados en el nivel licenciatura

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Oferta educativa

Programas según graduados en el nivel licenciatura

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Oferta educativa

Programas según graduados en el nivel licenciatura

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Oferta educativa

Programas según graduados en el nivel Posgrado (Maestría, posgrado y doctorado)

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Oferta educativa

Programas según graduados en el nivel Posgrado (Maestría, posgrado y doctorado)

Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)

Oferta educativa

• Operador de lancha
• Suficiencia en el manejo de embracaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido
• Seguridad personal y responsabilidades sociales
• Prevención y lucha contra incendio personal
• Primeros auxilios
• Formación en sensibilización sobre protección para toda la gente de mar
• Mantenimiento de motores fuera de borda
• Mantenimiento y reparaciones de motores fuera de borda
• Mantenimiento y reparaciones de motores fuera de borda de inyección electrónica
• Mantenimiento y reparación de embarcaciones de fibra de vidrio
• Nomenclatura náutica
• Cabuyería y amarre
• Seguridad marítima
• Ingles para la gente de mar (beginner a)
• Inglés para la gente de mar (beginner b)
• Prevención de accidente en el transporte de carga terrestre
• Taller de simulación de riesgos viales
• Taller de seguridad vial
• Taller de inducción evaluativa para el transporte terrestre
• Prevención de accidentes en el transporte colectivo
• Fundamentos del transporte terrestre

Cursos INADEH

TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE

LOGÍSITICA

• Elementos de la cadena de suministro
• Introducción al sistema wms
• Operación de almacenamiento
• Gestión y control de inventario
• Operación de montacarga clase i, ii, iii para experimentados
• Trámites aduanales
• Elementos de la cadena de suministro
• Planificación de la demanda

Fuente: Elaboración propia con (INADEH, 2023)

Oferta educativa

Egresados INADEH 2017-2023*

Egresados INADEH 2017-2023*

2022

8,9%

Egresados en maritimo, logística, portuario y transporte sobre el total de egrsados INADEH

Maritimo

logística

transporte

Portuario

2022p

5%

21%

31%

4.957

3.529

623

2.432

48%

2022p: Información preliminar 2023*: A corte 31 de octubre

Fuente: Elaboración propia con (INADEH, 2023)

Brechas de capital humano

Desajustes entre oferta laboral, demanda laboral y oferta educativa

• Déficit (o ausencia) de oferta y/o demanda de programas de formación.
• Baja capacidad de atracción (o retención) del capital humano relevante por parte del sector.

• Desarticulación del sector productivo en la etapa de diseño y planeación de programas.
• Desajuste entre la oferta educativa y los requerimientos del mercado laboral.d

Brechas de capital humano

Cantidad

Pertinencia

Calidad

• Se refieren a desbalances de número entre demanda y oferta por perfiles específicos.Insatisfacción de los empresarios con el nivel de competencias técnicas, digitales y blandas

• Cantidad
• Calidad
• Pertinencia

Fuente: Elaboración propia con base en (CAF, 2017, pág. 12)

Brechas de Capital Humano

Grupos ocupacionales

Técnicos y profesionales de nivel medio

Profesionales, científicos e intelectuales

Personal de apoyo administrativo

Directores y gerentes

Alta rotación

Difícil consecución

Alta rotación

Alta rotación

Riesgo

• Altos requerimientos en habilidades blandas • El 11,2% de las vacantes optan por negociación del salario • Alta participación en la demanda laboral • Solo el 3,8% de las vacantes requiere estudios técnicos

• El 26,2% de las vacantes requiere estudios universitarios • Amplia oferta educativa a nivel de posgrados y universitaria

• Alta participación en la oferta laboral • Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral

• El 22,1% de las vacantes requiere estudios universitarios • Altos requerimientos en habilidades técnicas

• Alta participación en la demanda laboral

• Alta participación en la demanda laboral

Brechas de Capital Humano

Grupos ocupacionales

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados

Operadores de instalaciones fijas y máquinas

Artesanos y trabajadores

Trabajadores no calificados

Difícil c onsecución

Difícil c onsecución

Difícil c onsecución

Difícil c onsecución

Riesgo

• Alta participación en la oferta laboral • Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral

• Participación en la oferta laboral • Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral

• Alta participación en la oferta laboral (58,5%) • Baja oferta educativa a nivel de cursos

• Participación en la oferta laboral • Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral

Brechas CH

brechas de capital humano

Logística

Recomendaciones

recomendaciones

Logística

Según brechas de capital humano

Muchas Gracias

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