INFORME LOGÍSTICA
Laura Carolina Torres Quiroz
Created on November 12, 2023
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Transcript
empezar
"Abordando las Dinámicas Laborales en el Sector logística: Análisis de Demanda, Oferta y Brechas de Capital Humano."
Caracterización para Panamá
Panamá
LOGíSTICA
Paso 4.
Descripción de brechas de capital humano a partir del analisis de oferta laboral, demanda y oferta educativa por codigos CIUO-08
Paso 3.
A partir de web scrpacing (opcionempleo, computrabajo y linkedin), sistematizar información por palabras claves en el titulo y descripcion de vacante y nivel requerido
Paso 2.
- Estadísticas de oferta laboral
- Bases de datos a través de web scraping
- Estadísticas de oferta educativa
Codificación de variables
Paso 3
Paso 1
Búsqueda de información
Análisis de la información
Paso 4
Clasificación de información
Paso 2
04
Pasos metodológicos
03
Metodología
Paso 1.
- Banco Mundial, UNWTO, ATP
- Instituto Nacional de Estadística y Censo
- Encuesta Continua de Hogares
- Portales de empleo web
- INADEH
02
01
Fuente: INEC-Cuentas Nacionales de Panamá
Concepto
SECTOR ECONÓMICO
Es una clasificación que enfoca al conjunto integrado deproducción macroeconómica, con base en los procesos o fases de la producción de bienes y servicios, que inicia con la extracción de bienes de la naturaleza, prosigue con el procesamiento de éstos (su transformación o manufactura) y concluye con el servicio de distribución de los bienes y el resto de todos los servicios prestados por los productores residentes.
Tendencias sectoriales
Indicadores sectoriales
Contexto normativo
Contexto Nacional
Contexto Internacional
Cadena de valor
Diagnósticosectorial
¿Cómo se encuentra el sector turismo en el páis?
Fuente: (INEC, 2023)
El sector de Transporte, almacenamiento y correo experimentó un aumento del 13.7%, impulsado por el crecimiento de las actividades en el Canal de Panamá, el transporte aéreo y el transporte terrestre.
Variación porcentual del PIB - Sector transporte, almacenamiento y comunicaciones
Composición del PIB para sector transporte, almacenamiento y comunicaciones
Tasa promedio de crecimiento del PIB entre 2014 a 2019
4.7%
Desempleo total en 2022
7%
Crecimiento del PIB en 2022
10.8%
Contexto nacional
Fuente: (INEC, 2023)
Aeropuerto Marcos A. Gelabert experimento un crecimiento del 53.5% en el transporte doméstico de carga en 2021
Canal de Panamá, se produjo un tránsito de 13,523 unidades en el año 2021
carga a granel
3,7%
carga contenerizada
12,9%
Carga general
74,9%
Crecimiento tipo de carga
Desembarque de contenedores en el sistema portuario nacional según puerto. 2020-2021
Embarque de contenedores en el sistema portuario nacional según puerto. 2020-2021
Indicadores sectoriales
Fuente: (UNWTO, 2023)
Desempeño del sector comercio internacional
1,7%
Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB mundial, 2019-2024
Contexto internacional
16%
El 16% de la flota marina global pertenece a Panamá
Flota marítima global
Aumento de buques DWT en 2022 en Panamá
Crecimiento del comercio de mercancías en 2023
1,7%
Crecimiento del comercio a 2024
3,2%
8,650 embarcaciones registradas
A 2022 Panamá cerró con
Fuente: (UNCTAD, 2021)
Fuente: (UNCTAD, 2022)
Fuente: Elaboración a partir de (Banco Mundial, 2023)
Índice de comercio electrónico B2C - Top mejores países ALC y Panamaá
Índice de conectividad marítima LSCI 2022 Q3- Top mejores países ALC
Índice de desempeño logístico 2023- Top mejores países, Panamá y ALC
Contexto internacional
Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá
Cadena de valor
Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá
Esta etapa implica la planificación y gestión de la recepción de materias primas, componentes y productos en el país. Incluye la gestión de aduanas, puertos y otros puntos de entrada. El objetivo es garantizar que los insumos lleguen eficientemente al sistema de transporte y logística nacional, a través de tres actividades fundamentales; inventarios de entrada, ubicación de inventarios, transporte, y manipulación de materiales
Etapa 1. Logística de entrada
Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá
Esta etapa comprende la búsqueda de acceso a sistemas de ventas e inventario en tiempo real, lo que permite una visibilidad inmediata de las transacciones y niveles de inventario, optimizando así la toma de decisiones. La estandarización de modelos de operaciones es otro pilar, garantizando una consistencia en los procesos y procedimientos que son esenciales para la gestión logística
Etapa 2. Operaciones- Producción.
Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá
Comprende actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, como almacenes de materias terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y programación
Etapa 3. Logística de salida
Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá
Las actividades de marketing y ventas en el sector logístico y de transporte buscan maximizar la utilización de la capacidad y minimizar los espacios vacíos en las operaciones de transporte. La estrategia de precios y la gestión de tarifas son cruciales para atraer y retener clientes, al tiempo que se garantiza rentabilidad.
Etapa 4. Marketing y ventas
Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, Gabinete Logístico Panamá
La distribución en la cadena de suministro implica la planificación y ejecución de acciones para trasladar productos desde el proveedor hasta el cliente final, siendo crucial para la rentabilidad. La elección de la red de transporte, incluyendo medios y rutas, y la consideración de las necesidades del cliente y los costos son aspectos clave que impactan directamente en la rentabilidad y calidad del servicio.
Etapa 5. Distribución y Servicios post
Oferta laboral
Sector Transporte, almacenamiento y correo 2022
Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022
% Población desocupada en el sector sobre el total de población desocupada
% Población ocupada en el sector hs sobre el total de población ocupada
4,2%
Hombres
Mujeres
El total de ocupados en el sectorTransporte, almacenamiento y correo a 2022 fue de 96.301 personas del total de 1.846.363 ocupados, representando el 7.4% de la población total ocupada.
Empleo y desempleo del sector transporte, almacenamiento y correo según género 2022
(6.035)Desocupados
(120.597) Ocupados
Desocupados (25.17)
Ocupados (16.704)
7,4%
Oferta laboral
Empleados de oficina
Técnicos y profesionales de nivel medio
Trabajadores no calificados ocupaciones elementales
Top de ocupaciones en el sector de transporte, almacenamiento y correo- 2022
Oferta laboral
Operadores de instalaciones fijas y máquinas; ensambladores, conductores y operadores de maquinarias móviles
Oferta laboral
Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022
El 61.7% de la población ocupada en el sector de transporte, almacenamiento y correo se encuentra en nivel educativo secundaria.
Promedio de años aprobados en el total de población ocupada
11,7
Promedio de años aprobados en el sector de transporte, almacenamiento y correo
Según nivel educativo
11,1
No universitaria
Universitaria
Vocacional
Secundaria
Primaria
Ningun grado
Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022
Un ocupado en el sector de transporte, almacenamiento y correo recibe en promedio 117 balboas más que un ocupado del mercado laboral de Panamá
Mediana de salario mensual (en balboas)
$ 846
Distribución porcentual de los empleados, por salario mensual devengado (en balboas)
Oferta laboral
Según nivel educativo
Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022
Subempleo invisible
27,4%
Subempleo visible
24,9%
Empleo pleno
47,7%
Categoría en la ocupación 2022
Tamaño de la empresa donde trabajan 2022
Horas semanales trabajadas 2022
Oferta laboral
Otras características de los ocupados
Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INEC. 2022
Oferta laboral
Tasa de desempleo
SECTORES CON MAYOR TD
8,3
9,3
2021
2022
8.3 ppBrecha TDCon mayor TD para las mujeres
9,3 PPBrecha TDCon mayor TD para los mujeres
Dossier Marketing - Mes 20XX
Demanda laboral
El número de publicaciones de vacantes para el sector de logística y transporte en el país ascendió a 7.602, a partir de páginas de empleo como Computrabajo, Linkedin y opcionempleo
Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping
Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping
Vacantes totales del sector
7.602
Vacantes por tipo de contrato
Computrabajo
24%
Vacantes
Vacantes por nivel salarial
Opcionempleo
Vacantes por Nivel educativo
31%
Vacantes más demandadas segùn cualificación CIUO-08
Totales ago-nov de 2023
44%
Total
7.602
Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping
Desarrollador Web Multimedia
Ejecutivo Comercial
Director Comercial
Analistas de Sistemas
Teletrabajo /Ventas
Nivel alta de Cualificación
Top 5 Vacantes más demandas- Alta cualificación
Demanda laboral
76
49
41
40
51
Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping
Supervisor de Producción
Supervisor de Secretaria
Analista de Soperte Técnico
Ingeniero de Soporte Técnico de Proyectos
Administrative Officer
Nivel Media de Cualificación
Top 5 Vacantes más demandas- Media cualificación
Demanda laboral
31
19
13
12
27
Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping
Auxiliar Adminsitrativo
Empleados de abastecimiento de inventario
Asistente administrativo de Bodega
Asistente Contable Administrativo
Auxiliares de Agencias
Nivel bajo de Cualificación
Top 5 Vacantes más demandas- Baja cualificación
Demanda laboral
54
50
46
35
53
Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping
Técnicas ★★★★★
sirven para desempeñar una función específica y que se desarrollan por medio de la formación, capacitación o entrenamiento
Digitales ★★★★★
Son el conjunto de conocimientos y habilidades que permiten un uso seguro y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Top
10
10
Vacantes
Habilidades
Blandas ★★★★★
combinación de habilidades sociales, de comunicación, actitudes, atributos profesionales y rasgos de la personalidad.
Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping
TÉCNICAS
DIGITALES
BLANDAS
Nivel Medio de Cualificación
Nivel Alto de Cualificación
TÉCNICAS
DIGITALES
BLANDAS
Habilidades según nivel de cualificación
Vacantes
Fuente: Elaboración propia apartir de Webscraping
Nivel Bajo de Cualificación
TÉCNICAS
DIGITALES
BLANDAS
Habilidades según nivel de cualificación
Vacantes
Ofertaeducativa
Formación de personal cualificado clave para mejorar la calidad y la innovación en el sector.
Formación de marinos, oficiales de marina, náutica, tripulación de aviones, control del tráfico aéreo, transporte ferroviario, transporte por carretera, servicios postales
Oferta educativa
Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)
Graduados y matriculados por area de conocimiento
Graduados
4,1%
Matriculados
3,8%
Del total
4,2%
Servicios de transporte
Oferta educativa
Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)
Graduados en el nivel de licenciatura de la Universidad de Panamá
Participación de centros de formación según nivel educativo. 2021
Participación de centros de formación en educación universitaria y posgrado 2021.
Graduados según centros de formación educación por nivel educativo
graduados provenían de la Universidad de Panamá
31%
38%
corresponde a la oferta oficial de educación universitaria y posgrados en 2021
72%
Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)
Programas según graduados en el nivel técnico
Oferta educativa
Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)
Programas según graduados en el nivel licenciatura
Oferta educativa
Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)
Programas según graduados en el nivel licenciatura
Oferta educativa
Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)
Programas según graduados en el nivel licenciatura
Oferta educativa
Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)
Programas según graduados en el nivel Posgrado (Maestría, posgrado y doctorado)
Oferta educativa
Fuente: Elaboración propia con (INEC, 2023)
Programas según graduados en el nivel Posgrado (Maestría, posgrado y doctorado)
Oferta educativa
Fuente: Elaboración propia con (INADEH, 2023)
Cursos INADEH
Oferta educativa
TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE
- Operador de lancha
- Suficiencia en el manejo de embracaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido
- Seguridad personal y responsabilidades sociales
- Prevención y lucha contra incendio personal
- Primeros auxilios
- Formación en sensibilización sobre protección para toda la gente de mar
- Mantenimiento de motores fuera de borda
- Mantenimiento y reparaciones de motores fuera de borda
- Mantenimiento y reparaciones de motores fuera de borda de inyección electrónica
- Mantenimiento y reparación de embarcaciones de fibra de vidrio
- Nomenclatura náutica
- Cabuyería y amarre
- Seguridad marítima
- Ingles para la gente de mar (beginner a)
- Inglés para la gente de mar (beginner b)
- Prevención de accidente en el transporte de carga terrestre
- Taller de simulación de riesgos viales
- Taller de seguridad vial
- Taller de inducción evaluativa para el transporte terrestre
- Prevención de accidentes en el transporte colectivo
- Fundamentos del transporte terrestre
- Elementos de la cadena de suministro
- Introducción al sistema wms
- Operación de almacenamiento
- Gestión y control de inventario
- Operación de montacarga clase i, ii, iii para experimentados
- Trámites aduanales
- Elementos de la cadena de suministro
- Planificación de la demanda
LOGÍSITICA
transporte
5%
21%
31%
48%
2022p
8,9%
Egresados en maritimo, logística, portuario y transporte sobre el total de egrsados INADEH
2022
Fuente: Elaboración propia con (INADEH, 2023)
2022p: Información preliminar2023*: A corte 31 de octubre
Egresados INADEH 2017-2023*
623
Egresados INADEH 2017-2023*
Portuario
2.432
logística
3.529
Maritimo
4.957
Oferta educativa
Brechas de capital humano
Desajustes entre oferta laboral, demanda laboral y oferta educativa
Fuente: Elaboración propia con base en (CAF, 2017, pág. 12)
Pertinencia
Calidad
- Cantidad
- Calidad
- Pertinencia
Brechas de capital humano
- Se refieren a desbalances de número entre demanda y oferta por perfiles específicos.Insatisfacción de los empresarios con el nivel de competencias técnicas, digitales y blandas
- Desarticulación del sector productivo en la etapa de diseño y planeación de programas.
- Desajuste entre la oferta educativa y los requerimientos del mercado laboral.d
- Déficit (o ausencia) de oferta y/o demanda de programas de formación.
- Baja capacidad de atracción (o retención) del capital humano relevante por parte del sector.
Cantidad
Grupos ocupacionales
Brechas de Capital Humano
Alta rotación
Riesgo
Personal de apoyo administrativo
Técnicos y profesionales de nivel medio
• Altos requerimientos en habilidades blandas • El 11,2% de las vacantes optan por negociación del salario • Alta participación en la demanda laboral • Solo el 3,8% de las vacantes requiere estudios técnicos
Alta rotación
• Alta participación en la oferta laboral • Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral
• Alta participación en la demanda laboral
• El 22,1% de las vacantes requiere estudios universitarios • Altos requerimientos en habilidades técnicas
Alta rotación
• Alta participación en la demanda laboral
• El 26,2% de las vacantes requiere estudios universitarios • Amplia oferta educativa a nivel de posgrados y universitaria
Profesionales, científicos e intelectuales
Difícil consecución
Directores y gerentes
Difícil c onsecución
Difícil c onsecución
Difícil c onsecución
Grupos ocupacionales
Brechas de Capital Humano
Riesgo
Trabajadores no calificados
Operadores de instalaciones fijas y máquinas
• Alta participación en la oferta laboral • Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral
• Alta participación en la oferta laboral (58,5%) • Baja oferta educativa a nivel de cursos
• Participación en la oferta laboral • Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral
• Participación en la oferta laboral • Baja oferta educativa a nivel de cursos • No existe demanda laboral
Artesanos y trabajadores
Difícil c onsecución
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
brechas de capital humano
Brechas CH
Logística
Según brechas de capital humano
recomendaciones
Recomendaciones
Logística
MuchasGracias
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