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E-Learning Prélèvement Automatique

Index

1. Introduction

2. Réception de la demande

3. Mise en place PA

4. Modification PA

5. Modification du RIB

6. Suppression PA

7. Gestion des PA en ligne

Introduction

L'assuré a la possibilité d'alimenter son contrat de manière périodique (mensuelle, trimesrielle, semestrielle ou annuelle) que ce soit sur un contrat d'assurance vie ou de retraite. Pour les contrats de retraites ces versements déductibles de l'impôt sur le revenu (Jusqu'à 10% des revenus dans la limite du PASS N-1, dont une majoration de 15% pour les contrats Madelin au delà de 1 PASS jusqu'à 8 PASS). L'arrêt des versements peut se faire à tout moment (Attention ! Pour les contrats ZF21, ZF01, T300 cela entraîne une mise en réduction du contrat si le minimum de la convention n'est pas versée).

Réception de la demande - Par courrier - Par dépôt de document - Par téléphone ou mail : Modification du montant, périodicité et suppression PA uniquement. Attention : Nous n'acceptons pas de modification de RIB par mail.

Mise en place PA RES / RESMS/ RES RETRAITE/ PERP'S Sélectionner le mouvement 48 et indiquer la date de réception de la demande, puis valider. Une fois le mouvement créé, sélectionner "versement auto" et indiquer le montant et la périodicité. Valider à nouveau.

Mise en place PA pour contrats ZF ET T300

Mise en place PA pour contrats ZF ET T300

cliquer sur RESFDP puis indiquer le montant de la cotisation annuelle (voir slide ci-dessous).

Mise en place PA pour contrats ZF ET T300

Indiquer le montant de la cotisation annuelle puis valider et enfin cliquer sur retour.

Mise en place PA pour contrats ZF ET T300

Cliquer sur Valider pour finaliser la mise en place.

Particularités

Pour les mineurs, nous acceptons le RIB des parents. Cependant, la demande de mise en place doit être signée par les deux parents, accompagné du mandat de prélèvement (une seule signature suffit) et de la copie de leurs pièces d'identités.

Pour les RIB professionnels (ex : SELARL, Cabinet médical) nous devons obtenir l'attestation signée du comptable (cf. courrier RIB PRO MADELIN).

Modification périodicité

Modification périodicité

Pour info, lorsque le soc souhaite modifier la périodocité et le montant, vous pouvez effectuer ces deux modifications sur un seul mouvement et valider.

Modification PA

Modification montant PA

Valider afin de créer le mouvement et valider à nouveau à la fin de la modification pour que celle-ci soit prise en compte.

Modification du RIB

Valider le mouvement et ensuite cliquer sur la loupe pour sélectionner le RIB qui devra être passé dans DIAMOND SEPA (Cf process Vérification RIB), puis valider à nouveau pour que la modification soit prise en compte.

Modification du RIB

Créer le RIB si non présent en base, faire le contrôle DIAMOND SEPA obligatoirement et le rattacher si ok. Si le RIB est déjà présent en base, vérifier via Diamond SEPA, si ok le rattacher.

Suppression PA

Gestion des PA en ligne