Presentación Sandra Gómez

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Start

Acompañamos a nuestros clientes en el crecimiento de sus negocios

Proyecto Transformación digital

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¿Cuando nos volveremos a ver y que haremos?

Next Steps

¿Cómo hemos ayudado a otros?

Caso de exito

¿Cómo podremos ayudar?

Solución

Recopilación de necesidades

Retos

¿Cómo estamos hoy?

Punto inicial

Alineranos

Objetivo de reunión

Agenda

Alinearnos y exponer puntos sobre:-Retos actuales-Objetivos estrategicos corporativos Vs.Oportunidades de mejora actuales-Timeline de proyecto-Route Map sugerido-Next Step

Objetivo

• Gerente de Banca de Personas

• Director Comercial

Crecimiento en el área comercial del banco dadas las estrategias digitales

+info

- Resolver una creciente necesidad en sus departamentos comerciales, surgida tras diversas iniciativas de digitalización implementadas para atraer nuevos clientes incluyendo promociones en redes sociales y el establecimiento de canales de contacto como WhatsApp, correo, chat y formularios en su página web..- Organizar mejor el ingreso de estos prospectos (leads) y oportunidades dentro de un proceso escalable y estándar.

Punto inicial

Implemantación de estrategia digital

WTomado de:https://www.grupobancolombia.com/corporativo/conocenos/nuestro-proposito

a) Centralización de la atención de prospectos b) Trazabilidad de los procesos comercialesc) Soporte para las 11 familias de productos que ofrece el Banco.d) Soporte para los canales digitales....Posteriormente, incluir canales no digitalese) Control operativo, táctico y estratégicof) Integraciones

Algunos retos que se han manifestado:

Retos

1. Modernización
2. Consolidación e integración
3. Accesibilidad
4. Control y seguimiento
5. Escalabilidad
6. Analitica

Dominios importantes en el proyecto

Panorama Actual

Tomado de: https://xum-tech.com/casos/el-banco-promerica-guatemala-optimiza-el-servicio-al-cliente-con-cx-service/

¿Cómo hemos ayudado a otros?

Hoy en día se cuenta con una visión 360 grados del usuario; independientemente de si contacta al Banco por WhatsApp, por llamada o por redes sociales. Ahora el ejecutivo cuenta con una trazabilidad inmediata de los movimientos y puede identificar las necesidades de sus clientes.

Alguno de los beneficios

Aumentado la productividad de los ejecutivos de servicio. El tiempo medio de operación (TMO), que mide el tiempo de conversación con un cliente y es el principal indicador de productividad, bajó de 6.56 minutos a 6.31.el abandono de las llamadas pasó del 5% a menos del 2% y, en consecuencia, lo cual ha redundado en una mayor satisfacción de los clientes

¿Qué resultados obtuvimos?

mejorar aún más la experiencia de sus usuarios y ofrecer un servicio con un mayor grado de personalización

¿Cuáles eran sus retos?

El Banco Promerica de Guatemala hace parte del Grupo Promerica, que tiene presencia en nueve países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Con más de 25 años de operación, actualmente cuenta con cerca de 3.000 empleados .

¿Qué hace el cliente?

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'IDe esta manera podremos: cultiva relaciones sólidas, productivas y leales con los clientes a través de experiencias superiores e informadas. ¿El objetivo? Mejorar la adquisición y retención de clientes con experiencias

CRM debe incluir ventas, servicios, comercio electrónico y marketing, así como una plataforma de datos de cliente (CDP) que pueda combinar orígenes de datos en línea, fuera de línea y de terceros para una vista 360 del cliente siempre actualizada.

(CRM) es un sistema de software completo que gestiona las relaciones con los clientes

¿Que solución proponemos?

Consiste en la revisión de lo hecho en función de lo proyectado para realizar las modificaciones necesarias. Permite identificar aspectos que no se hubieran tenido en cuenta en el diseño para corregir o mejorar.

Evaluación

Plantear la solución al problema teniendo en cuenta distintos aspectos: técnicos, económicos, funcionales y estéticos, entre otros.

Diseño

Incluye información detallada acerca de equipos de trabajo, secuencia de tareas, tiempos y recursos necesarios. Debe consignar roles y responsabilidades de los integrantes del equipo.

Planificación u organización y gestión

Detección de la necesidad o problema a resolver

Identificar el problema

Etapas del Proyecto

Entrega: Enero: Salida a producción

Fase 3: Enero-Mayo: Planificación y gestión con usuarios internos y mejoras

Fase 2: Oct. Diseño de solución según análisis técnico.

Fase 1: Sept. Identificar problema

Fase 4: Junio. Evaluación y pruebas

Dic. entrega de proyecto a comité directivo

2025

2025

2024

2023

2023

2023

Timeline

Sandra Gómez- Gerente de cuenta

Geovanela Bermudez- Experta en CX

Maribel Cordero- Lider TI

Dayana Vindas- Analista de negocio-Consultora

Manager Proyecto-Ruben Barrantes

Asignación de personal a este proyecto

*Sujeto a modificaciones tecnicas, valido hasta 23 de Oct 2023.

Valor oferta total $97.000 USD*

Tasa de conversión de oportunidades potenciales

> 23%

Un CRM totalmente integrado puede impulsar aún más rentabilidad. Contar con CRM aumenta la productividad en ventas, servicios y operaciones, y crecimiento del 20 al 30 % en el negocio".

20-30%

Propuesta Económica

Tener una solución que permitirá captar clientes, esperando un aumento del 25% por medio de diferentes canales y desde diferentes ubicaciones del territorio (alineado a objetivo estrategico corporativo)

Estratégico

Tener la trazabilidad de los procesos comerciales que permitira medir y oprimizar los recursos humanos, fisicos y tecnológicos.

Táctico

Impactar en la adquisición y fidelización de clientes mejorando la experiencia del mismo. Aumentando la cartera de clientes hasta en un 20%.

Operativo

Por medio de la estrategia digital implementada lograr el crecimiento de clientes en un 15% y adicionalmente mejorar la retención de los mismos en un 15 %. Con un CRM que nos permititrá tener una vista 360° del cliente y asi tomar mejores decisiones con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios.

General

¿Qué se espera al final del proyecto?

Vamos a realizar un entregable que deberá ser aprobado para iniciar Fase 2 de proyecto

Vamos a conversar con lider y operativos para identifficar mejoras y necesidades adicionales

Con apoyo de equipo tecnico se leventará información.

Sizing de requerimiento

Step 1

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Conversar con usuarios

Step 2

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Entrega de route map

Step 3

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Next steps

📄

Gracias!

Crecimiento en nuevos prospectos. de manera exponencial y decontrolada.

Se identificó