Presentación Sandra Gómez

Proyecto Transformación digital

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Acompañamos a nuestros clientes en el crecimiento de sus negocios

Start

Agenda

04

01

Caso de exito

Objetivo de reunión

¿Cómo hemos ayudado a otros?

Alineranos

05

02

Solución

Punto inicial

¿Cómo podremos ayudar?

¿Cómo estamos hoy?

06

03

Next Steps

Retos

¿Cuando nos volveremos a ver y que haremos?

Recopilación de necesidades

Objetivo

Alinearnos y exponer puntos sobre: -Retos actuales -Objetivos estrategicos corporativos Vs.Oportunidades de mejora actuales -Timeline de proyecto -Route Map sugerido -Next Step

Punto inicial

Crecimiento en el área comercial del banco dadas las estrategias digitales

- Resolver una creciente necesidad en sus departamentos comerciales, surgida tras diversas iniciativas de digitalización implementadas para atraer nuevos clientes incluyendo promociones en redes sociales y el establecimiento de canales de contacto como WhatsApp, correo, chat y formularios en su página web.. - Organizar mejor el ingreso de estos prospectos (leads) y oportunidades dentro de un proceso escalable y estándar.

• Director Comercial

• Gerente de Banca de Personas

+info

Retos

Algunos retos que se han manifestado:

Implemantación de estrategia digital

a) Centralización de la atención de prospectos b) Trazabilidad de los procesos comercialesc) Soporte para las 11 familias de productos que ofrece el Banco.d) Soporte para los canales digitales....Posteriormente, incluir canales no digitalese) Control operativo, táctico y estratégicof) Integraciones

WTomado de:https://www.grupobancolombia.com/corporativo/conocenos/nuestro-proposito

Panorama Actual

Dominios importantes en el proyecto

1. Modernización
2. Consolidación e integración
3. Accesibilidad
4. Control y seguimiento
5. Escalabilidad
6. Analitica

¿Cómo hemos ayudado a otros?

¿Qué hace el cliente?

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El Banco Promerica de Guatemala hace parte del Grupo Promerica, que tiene presencia en nueve países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Con más de 25 años de operación, actualmente cuenta con cerca de 3.000 empleados .

¿Cuáles eran sus retos?

02

mejorar aún más la experiencia de sus usuarios y ofrecer un servicio con un mayor grado de personalización

¿Qué resultados obtuvimos?

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Aumentado la productividad de los ejecutivos de servicio. El tiempo medio de operación (TMO), que mide el tiempo de conversación con un cliente y es el principal indicador de productividad, bajó de 6.56 minutos a 6.31.el abandono de las llamadas pasó del 5% a menos del 2% y, en consecuencia, lo cual ha redundado en una mayor satisfacción de los clientes

Alguno de los beneficios

04

Hoy en día se cuenta con una visión 360 grados del usuario; independientemente de si contacta al Banco por WhatsApp, por llamada o por redes sociales. Ahora el ejecutivo cuenta con una trazabilidad inmediata de los movimientos y puede identificar las necesidades de sus clientes.

Tomado de: https://xum-tech.com/casos/el-banco-promerica-guatemala-optimiza-el-servicio-al-cliente-con-cx-service/

¿Que solución proponemos?

(CRM) es un sistema de software completo que gestiona las relaciones con los clientes

CRM debe incluir ventas, servicios, comercio electrónico y marketing, así como una plataforma de datos de cliente (CDP) que pueda combinar orígenes de datos en línea, fuera de línea y de terceros para una vista 360 del cliente siempre actualizada.

'IDe esta manera podremos: cultiva relaciones sólidas, productivas y leales con los clientes a través de experiencias superiores e informadas. ¿El objetivo? Mejorar la adquisición y retención de clientes con experiencias

Etapas del Proyecto

Planificación u organización y gestión

Identificar el problema

Incluye información detallada acerca de equipos de trabajo, secuencia de tareas, tiempos y recursos necesarios. Debe consignar roles y responsabilidades de los integrantes del equipo.

Detección de la necesidad o problema a resolver

Evaluación

Diseño

Plantear la solución al problema teniendo en cuenta distintos aspectos: técnicos, económicos, funcionales y estéticos, entre otros.

Consiste en la revisión de lo hecho en función de lo proyectado para realizar las modificaciones necesarias. Permite identificar aspectos que no se hubieran tenido en cuenta en el diseño para corregir o mejorar.

Timeline

Fase 1: Sept. Identificar problema

Dic. entrega de proyecto a comité directivo

Fase 4: Junio. Evaluación y pruebas

2023

2023

2024

2025

2025

2023

Fase 3: Enero-Mayo: Planificación y gestión con usuarios internos y mejoras

Fase 2: Oct. Diseño de solución según análisis técnico.

Entrega: Enero: Salida a producción

Asignación de personal a este proyecto

Dayana Vindas- Analista de negocio-Consultora

Manager Proyecto-Ruben Barrantes

Geovanela Bermudez- Experta en CX

Maribel Cordero- Lider TI

Sandra Gómez- Gerente de cuenta

Propuesta Económica

> 23%

20-30%

Un CRM totalmente integrado puede impulsar aún más rentabilidad. Contar con CRM aumenta la productividad en ventas, servicios y operaciones, y crecimiento del 20 al 30 % en el negocio".

Tasa de conversión de oportunidades potenciales

Valor oferta total $97.000 USD*

*Sujeto a modificaciones tecnicas, valido hasta 23 de Oct 2023.

¿Qué se espera al final del proyecto?

Estratégico

General

Táctico

Operativo

Tener la trazabilidad de los procesos comerciales que permitira medir y oprimizar los recursos humanos, fisicos y tecnológicos.

Tener una solución que permitirá captar clientes, esperando un aumento del 25% por medio de diferentes canales y desde diferentes ubicaciones del territorio (alineado a objetivo estrategico corporativo)

Por medio de la estrategia digital implementada lograr el crecimiento de clientes en un 15% y adicionalmente mejorar la retención de los mismos en un 15 %. Con un CRM que nos permititrá tener una vista 360° del cliente y asi tomar mejores decisiones con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios.

Impactar en la adquisición y fidelización de clientes mejorando la experiencia del mismo. Aumentando la cartera de clientes hasta en un 20%.

Next steps

Step 3

03

Entrega de route map

Step 2

02

Conversar con usuarios

Vamos a realizar un entregable que deberá ser aprobado para iniciar Fase 2 de proyecto

Vamos a conversar con lider y operativos para identifficar mejoras y necesidades adicionales

Step 1

01

Sizing de requerimiento

Con apoyo de equipo tecnico se leventará información.

📄

Gracias!

Se identificó

Crecimiento en nuevos prospectos. de manera exponencial y decontrolada.