Capacitación Sales - Conocimiento de Hubspot

Capacitación Sales Hub

Nivel medio - avanzado

EMPEZAR

Índice

OBJETIVO del servicio

¿a QUIÉN VA DIRIGIDO?

tEMAS DE CAPACITACIÓN

Temporalidad

¿dudas?

Objetivo del servicio

Objetivo del servicio

Que el equipo de ventas pueda complementar sus conocimientos de Hubspot, conociendo actualizaciones importantes, tips, buenas prácticas, acerca de los registros de ventas y herramientas para mejorar sus seguimientos. Esto repercutirá directamente en los resultados de su empresa, ya que se logrará un seguimiento más eficiente.

¿A quién va dirigido?

¿A quién va dirigido?

Personas que ya hayan utilizado HubSpot, pero tengan la necesidad de ahondar más en el uso de las herramientas de ventas para lograr un dominio avanzado y de esta manera optimizar su proceso de ventas.

• Equipos que ya usan las herramientas de ventas de HubSpot, pero quieren integrarlos en cada paso de su proceso de ventas, logrando tener toda su información en un solo lugar y desde allí gestionarla, para lograr un seguimiento mas eficaz.
• Equipos que generan contenido de ventas, pero requieren que este homologado y actualizado en una herramienta como el CRM de HubSpot para eficientar y personalizar el uso.

Temas de capacitación

Contactos - Negocios

Objetivo: Reforzar el proceso de ventas integrando los registros de seguimientos correctos de actividades de ventas, así como el rendimiento de estas. Esto ayudará a tener mejor visibilidad de la productividad del equipo en todo el proceso.

Negocios

• Resumen de valor en negocios.
• Editar tarjetas (para monitorear negocios sin actividad en temporalidad deseada).

Contactos

• Actualización de filtros y vistas.

• Repaso de registros actividades: WhatsApp, realizar llamadas, agendar reunión.
• Ordenar botones de actividad.
• Tiempo de respuesta.

• Listas de tareas de coaching.
• Apartado actividades de ventas.

En ambos apartados iremos de la mano con el Manual de ventas para reforzar el proceso de seguimiento.

Tareas - Documentos

Objetivo: Tener una mejor organización y seguimiento en los contactos del equipo por medio de las tareas. Y una biblioteca de archivos organizada donde se comparta los documentos más importantes con los contactos, así como una métrica de las visualizaciones que ayudará a incrementar el nivel de seguimientos por correo.

Documentos

• Tipo de archivos aceptados.
• Configurar para compartir.
• Volver a cargar.
• Métricas de visualizaciones.

• Dinámica de preguntas y actividades en sesión.

Tareas

• Creación tarea vista general y masiva.
• Vista de tareas.
• Reforzar cola de tareas.
• Resumen de tareas.

• Cancelar repetición de tareas.

Fragmentos - Plantillas

Objetivo: Tener las respuestas a las preguntas más frecuentes de los contactos en un solo lugar de forma organizada. Así como plantillas de correo más personalizadas y con mejores tasas de apertura, tomando en cuenta las buenas prácticas de Hubspot.

Plantilla

• Recomendaciones de buenas prácticas.
• Repaso de edición de una plantilla (insertar documento, liga de reuniones, tokens, imagen, enlace).

• Tarea editar plantilla

Fragmento

• Repaso de requisitos para crear fragmento (nombre, texto y atajo).
• Clonar.
• Compartir por correo y recomendación para compartir por App.
• Tarea crear fragmento.

Secuencias

Objetivo: Dar seguimiento automático a los contactos por medio de correos personalizados y tareas, en la temporalidad deseada, esto también reducirá los tiempos de respuestas individual y por equipo, lo que se verá reflejado en la eficiencia del equipo. Además de comprender el rendimiento de las secuencias para aplicar ajustes.

• Tasas de rendimiento secuencias general (filtros).
• Vista secuencia específica (rendimiento, inscripciones, resumen, configuración).
• Edición (pasos, temporalidad, tipo de correo).
• Inscripción masiva.
• Cancelación de inscripción.

• Tarea editar secuencia.

App Hubspot

Objetivo: Conocer las principales características, uso de herramientas a través del teclado de HubSpot para eficientar seguimientos, así como consultar rendimiento de KPIS. Que la App sea su mejor aliado cuando estén fuera de oficina y necesiten consultar datos importantes de sus contactos.

• Opción crear en vista general.
• Consultar filtros.
• Editar tareas.
• Consultar llamadas grabadas.

• Consultar y compartir paneles e informes.
• Activar teclado y notificaciones.
• Repaso registro de actividades.

Sesión de dudas

Objetivo: Reforzar y retroalimentar dudas del equipo acerca de todos los temas vistos en capacitación. Con el fin, de que ya tengan conocimiento completo de las herramientas y seguimiento en HubSpot.

• Solución de dudas y refuerzo del manual de ventas.

• Inscribir contactos de forma masiva a secuencia.
• Cancelar inscripción.
• Crear tarea en vista general.
• Volver a cargar documento.
• Iniciar cola de tareas.
• Editar plantilla.

Temporalidad

Duración de sesiones

Tiempo sesiones de capacitación: 4.30 hrs

- Precio más IVA

¿Cómo se llevarán acabo estas sesiones?

La capacitación podría llevarse a cabo de forma virtual o presencial según requiera el cliente. La ventaja de esto es que al ser sesiones de nivel avanzado se podrían ver hasta 2 temas por día, finalizando el servicio en una semana.

- Precio más IVA

¿Cómo reforzaremos durante las sesiones?

A diferencia de una capacitación nivel principiante, donde normalmente el equipo solo esta escuchando, en esta nos enfocaremos a realizar preguntas para confirmar los conocimientos y las buenas prácticas que ellos estén llevando a cabo y que puedan entre ellos compartir.

- Precio más IVA

¿Cómo reforzaremos después de la sesión?

En los siguientes temas, dejaremos prácticas que refuercen el conocimiento del equipo:

• Las instrucciones de la práctica se darán a finalizar la sesión y se enviarán por correo.
• Tendrán 1 día para poder realizar la actividad, tendrán que confirmar por correo la finalización.
• Se revisará y se pasará retroalimentación por medio de un video de máximo 2 minutos. El objetivo del video será que puedan ver como se ejecuta de forma correcta la instrucción.

- Precio más IVA

Entregable al finalizar el proyecto

Al finalizar el proyecto el cliente tendrá como entregables lo siguiente:

• Manual de ventas* : Donde plasmaremos su proceso y que este sirva como guía para el equipo.
• Documentación de sesiones: Donde anexaremos los videos de cada sesión para que pueda servirles como guía y apoyo en la capacitación de nuevos integrantes.
• Reporte ejecutivo: Donde plasmaremos como se encontraban al inicio del proyecto y como han avanzado al finalizar.

*Se incluye con el servicio de configuración de CRM

- Precio más IVA

¿Dudas?

Growth Systems Engineering & Training Instrumental Group LATAM