NUEVA OPPORTUNITY ¿Cuándo abrimos una nueva OPP de Mudanza (bluemove)? Abrimos una nueva opportunity cuando el cliente necesita de nuestros servicios y no se le ha ofrecido anteriormente presupuesto para esa misma necesidad. ¿Cómo abrimos una nueva OPP? El momento en el que cualificas el LEAD, este se convierte en CUSTOMER, y de manera automática se crea la NEW OPPORTUNITY relacionada a la necesidad indicada, es decir, según hayáis marcado unit, retail o moving ¿Y si el Customer ya estaba creado, cómo abrimos una OPP? En el caso que el Customer ya esté en nuestra base de datos, verificamos que coincide con el cliente que estamos gestionando (en el caso de que no coincida, habrá que abrir nuevo LEAD y una OPP nueva), si es así, iremos al apartado de OPP y abriremos una nueva con el botón
NUEVA OPPORTUNITY BLUEMOVE ¿Qué datos necesitamos conocer para gestionar una opp de Bluemove?
- Fecha de la mudanza
- Dirección de Origen ((completa y con las características de la vivienda y de la calle)
- Dirección de Destino (completa y con las características de la vivienda y de la calle)
- Inventario detallado
- Tipo de servicio (si solo es cargar y descargar, si hay que embalar, si hay que desmontar…)
NUEVA OPPORTUNITY ¿Si la opp no se ha creado de Bluemove, como lo cambio? Iremos al campo Type y le cambiaremos a “Bluemove”
NUEVA OPPORTUNITY ¿Qué campos tengo que rellenar? Rellenaremos los campos obligatorios marcados con Budget, Leit Motive, ZIP (código postal) y Status y todos los datos relacionados con la mudanza
NUEVA OPPORTUNITY Detallaremos el tipo de servicio que solicita el cliente
NUEVA OPPORTUNITY Completaremos las notas con toda la información detallada (NOTES) y pondremos una llamada de seguimiento (PHONE CALL) para poder acabar con la gestión de la mudanza.
CRM - RELLENAR OPPORTUNITY BLUEMOVE
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Created on August 1, 2023
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NUEVA OPPORTUNITY ¿Cuándo abrimos una nueva OPP de Mudanza (bluemove)? Abrimos una nueva opportunity cuando el cliente necesita de nuestros servicios y no se le ha ofrecido anteriormente presupuesto para esa misma necesidad. ¿Cómo abrimos una nueva OPP? El momento en el que cualificas el LEAD, este se convierte en CUSTOMER, y de manera automática se crea la NEW OPPORTUNITY relacionada a la necesidad indicada, es decir, según hayáis marcado unit, retail o moving ¿Y si el Customer ya estaba creado, cómo abrimos una OPP? En el caso que el Customer ya esté en nuestra base de datos, verificamos que coincide con el cliente que estamos gestionando (en el caso de que no coincida, habrá que abrir nuevo LEAD y una OPP nueva), si es así, iremos al apartado de OPP y abriremos una nueva con el botón
NUEVA OPPORTUNITY BLUEMOVE ¿Qué datos necesitamos conocer para gestionar una opp de Bluemove?
NUEVA OPPORTUNITY ¿Si la opp no se ha creado de Bluemove, como lo cambio? Iremos al campo Type y le cambiaremos a “Bluemove”
NUEVA OPPORTUNITY ¿Qué campos tengo que rellenar? Rellenaremos los campos obligatorios marcados con Budget, Leit Motive, ZIP (código postal) y Status y todos los datos relacionados con la mudanza
NUEVA OPPORTUNITY Detallaremos el tipo de servicio que solicita el cliente
NUEVA OPPORTUNITY Completaremos las notas con toda la información detallada (NOTES) y pondremos una llamada de seguimiento (PHONE CALL) para poder acabar con la gestión de la mudanza.