Introducción a Leadsales pt1

Academy

Introducción a Leadsales CRM

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Leadsales Academy

Parte 1

Academy

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Academy

¡Bienvenido, Leadsaler!

Leadsales es un CRM con integración a una línea de WhatsApp y a una cuenta de Facebook e Instagram.

¡Todo desde un solo lugar! Recuerda tomar nota...

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Academy

Integración con WhatsApp Web

Leadsales

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¿Cómo conectar mi WhatsApp?

Academy

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Integración con Facebook & Instagram

Academy

Leadsales

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Academy

Tipos de roles

Owner

Existen tres tipos de roles dentro de tu workspace de Leadsales. Conoce las diferencias que hay en cada uno de ellos 👉

Admin

Seller

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Agregar Usuarios

Academy

Leadsales

08

Eliminar Usuarios

Elimina Usuarios

Academy

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Academy

Etapa 1

Atracción

¿Qué es un embudo?

Etapa 2

Un embudo de ventas es el proceso por el que pasan tus leads desde que muestran interés en tu producto o servicio hasta que se convierten en clientes. A eso lo denominamos etapas.

Etapa 3

Clientes

Etapa 4

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Atracción

¿Qué es un embudo?

La etapa inicial de un cliente en el embudo de ventas es la más importante, pues es en donde se genera la atracción e interés del cliente por comprar nuestro producto o servicio.

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Academy

Atracción

¿Qué es un embudo?

El propósito es llevar la mayor cantidad de clientes potenciales que se encuentran en la etapa inicial de tu embudo hacia la etapa más estrechato.

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Academy

Publicaciones, videos, infografías, etc.

Atracción

¿Qué es un embudo?

Identificar expectativa, guías explicativas, etc.

Descubrimiento

La esencia es entender y conocer las necesidades que tienen tus clientes, para así ofrecerles contenido de valor al pasar por todas las etapas del embudo, y que así logre el objetivo final - realizar la compra.

Envío de cotización, negociaciones, etc.

Consideración

Fidelización, manejo de objeciones, etc.

Clientes

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Agrega un Embudo

Agregar Embudo

Academy

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Configuración Avanzada

Configuración Avanzada

Academy

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Auto asignación

Auto asignación

Academy

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Inbox

Inbox

Academy

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¿Cómo encender el Inbox?

Encender Inbox

Academy

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Recuerda...

Academy

Si estabas trabajando con la Auto Asignación desde tu Embudo, ésta será sustituida en cuanto se active el Inbox en cualquier usuario.

Si tienes el rol de Owner o Admin y *no* tienes encendido el Inbox para tí mismo, aún así podrás visualizar el Inbox en tu vista de Embudos. Esto no indica que se te asignará conversaciones, solamente que podrás ver esta etapa.

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Botón de Soporte

Si tienes alguna duda con tu workspace, o algún bug en tu cuenta - ¡No dudes en contactarnos!

En el botón de soporte azul que se encuentra en la parte inferior derecha de tu pantalla podrás contactarnos y el equipo de soporte con gusto te atenderá en cuestión de minutos...

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¿Cómo crear un Embudo?

¿Cómo crear un Embudo?

Inbox

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Owner

El rol de Owner, es el usuario quien es "dueño de la cuenta". Este rol tiene acceso a todas las vistas, acciones y herramientas que proporciona Leadsales, no tiene ninguna limitante.

¡Toma nota, Leadsaler!

• Similar a un espejo de los chats del WhatsApp de tu equipo.
• Podrás seguir utilizando WhatsApp en el dispositivo móvil.
• El historial de conversaciones anteriores, no se reflejará en la plataforma. Se empezará a crear uno nuevo.

Agrega los datos de tu nuevo usuario

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• Puedes darle a tu nuevo usuario acceso como Admin o Seller.
• Si el rol es de Seller, deberás elegir los embudos a los que tendrá acceso.

• Al hacer click en "Agregar Usuario", aparecerá una ventana donde puedes copiar y pegar el correo, contraseña y link de acceso.

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¡Conéctate, es fácil!

1. Click a Conectar a un lado de la integración "WhatsApp Web".2. Espera a que se genere tu código QR en pantalla. 3. Desde WhatsApp en tu celular, ingresa a Ajustes y selecciona "Dispositivos vinculados". 4. Da click en "Vincular un dispositivo". 5. Escanea el código QR que te aparece en pantalla.

Admin

El rol de Admin tiene acceso a todas las vistas, acciones y herramientas que proporciona Leadsales, muy similar a lo que el Owner puede realizar. La única limitante que tiene el Admin es que no podrá eliminar usuarios del equipo.

Elimina usuarios de tu equipo de trabajo

• En "Equipo" dentro de "Ajustes", elimina a los usuarios que ya no quieras en tu cuenta.
• Antes de confirmar, podrás asignar las conversaciones del usuario a otra persona.

• No se eliminarán las conversaciones existentes.
• Tendrás ese asiento disponible.
• Acción definitiva.

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🚨 Solo teniendo el rol de Owner podrás realizar esta acción. 🚨

Toma en cuenta los siguientes requisitos...

• Tu página de Instagram debe de estar interligada a una de Facebook.
• La persona encargada de conectar, deberá tener un perfil de administrador en ambas cuentas.
• Tus páginas deben de ser cuentas de negocio/business.

• El cliente debe ser quien inicie la comunicación.
• Tendrás 24 horas para mantener la conversación activa.

Seller

El rol de Seller en la vista de Directorio, sólo tendrá acceso sólo a los contactos asignados. Este usuario podrá realizar lo siguiente:

Auto asignación

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• Te permite asignar leads a asesores quienes tengan encendida la herramienta de manera equitativa y automática.
• Esta acción funcionará por igual con los mensajes entrantes de las integraciones vinculadas, es decir Whatsapp, Instagram y Facebook.
• Recuerda que lo que configures en un embudo, no se configurará en ninguno otro.
• En caso de que no esté activa para ningún usuario, los leads llegarán como "No asignado".

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