Conceptos básicos de Salesforce

Objeto

Conceptos básicos de Salesforce

Vista de lista

Tipos de campos

Relación de objetos

Lista relacionada

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Es un espacio de almacenamiento de información dentro del CRM, está conformado por campos donde es posible escribir y visibilizar y/o información generada de forma automática. En este espacio también es posible crear actividades y documentar interacciones, entre muchas otras acciones. Observa lo siguiente, la oportunidad, sería un ejemplo de un objeto.

Objeto

Vista de lista

Tipos de campos

Relación de objetos

Lista relacionada

Al interior de la plataforma el objeto se ve de la siguiente manera:

Objeto

Vista de lista

Tipos de campos

Relación de objetos

Lista relacionada

Para tu comodidad, algunos objetos se encuentran anclados como ficheros y están disponibles como accesos rápidos; observa el siguiente ejemplo.

Objeto

Vista de lista

Es una forma de ver agrupados los registros de un objeto, los cuales se pueden filtrar según la información requerida.

Tipos de campos

Relación de objetos

Lista relacionada

En tu proceso de navegación por la plataforma, debes llenar varios campos con la información correspondiente. A continuación te presentamos formatos con los que encontrarás estos campos.

Texto

Fecha

Numérico

Hipervínculos

Objeto

Vista de lista

Tipos de campos

Relación de objetos

Casilla de verificación

Campo obligatorio

Picklist

Lista relacionada

La relación de objetos es la forma en la que Salesforce relaciona un objeto principal con objetos subyacentes, es decir objetos provenientes del objeto principal. A continuación, te mostramos un ejemplo:

Objeto secundario

Objeto

Objeto secundario

Vista de lista

Tipos de campos

Separación

Objeto secundario

Objeto principal

Relación de objetos

Objeto secundario

Lista relacionada

Objeto secundario

Objeto

La lista relacionada es la forma en la que Salesforce muestra las relaciones del objeto principal dentro de un registro. La podrás identificar de la siguiente manera.

Vista de lista

Tipos de campos

Relación de objetos

Lista relacionada

Hipervínculos

Los identificarás porque son textos resaltados en azul, estos campos te dirigen al objeto donde originalmente se almacena dicha información.

Casilla de verificación

Sección que permite afirmar la información presentada.

Campo obligatorio

Campos que el sistema solicita de manera mandatoria; los podrás identificar por medio de un asterisco rojo.

Numérico

En estos campos llenarás o encontrarás información numérica con el nombre del campo.

Fecha

Están diseñados para insertar una fecha específica (algunos de ellos se llenarán de forma automática).

Picklist

Al desplegar este campo encontrarás una lista de información seleccionable en la que podrás elegir algún valor de acuerdo a tus necesidades.

Texto

Campos para insertar y modificar la información de forma manual.