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Encuestas a clientes TOA 2023

marketing

Created on July 18, 2023

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Transcript

!Bienvenid@s!

STAGE OFICINAS TAX 2023

#StageTAX23

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE

10:00h a 12:00h - Bienvenida y ponencia interna

12:15h - Foto de Grupo en TAX

12:45h a 16:30h - Cata de vinos y almuerzo en LA VINYETA

17:00h a 19:30h - Tiempo libre para piscineo en el HOTEL ALMADRABA

20:00h y hasta que el cuerpo aguante - Cena tipo cocktail el el HOTEL ALMADRABA y concierto de UNBRANDED ROCK BAND y copas

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE

09:15h- Salida en barco de Roses a Cadaqués (salida del Puerto Pesquero de Roses a las 09:20h)

11:00h a 12:30h - Paseo por CADAQUÉS

13:00h a 16:30h - Almuerzo en el restaurante COMPARTIR de CADAQUÉS a cargo de TAX Central

17:30 h - Vuelta en barco de Cadaqués a Roses y despedida

¿TIENES TU KIT LISTO?

BIENVENIDAJoan Gironella Baldiri Gironella

NUEVAS OFICINAS INCORPORADAS AL GRUPO

TAX INCA

tax santa cruz de tenerife

Director@s: Sebastian Oriol y Mamen Domínguez

Director: Carlos Ruiz

carteras incorporadas en 2023

TOTAL FACTURACIÓN HASTA SEPTIEMBRE 2023: 2.342.489,10 €

DATOS ECONÓMICOS DEL GRUPO TAX

Ranking de despachos publicado por el periódico económico EXPANSIÓN en el que aún no salimos publicados pero estamos en el TOP 15 por facturación (sin tener en cuenta las Big Four).

NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS OFICINAS TAX

¿porqué debemos invertir en mejorar la productividad?

por el mercado-cliente

Por el mercado-empleado

Por el entorno

Porque el sector ha cambiado. La legislación es muy cambiante, con nuevas obligaciones y más responsabilidad para nosotros ((ej. datos RETA antes de 31/10) y con cambios como la facturación electrónico o la no obligación de no presentar IVA para los autónomos com una facturación menor de 85.000 €

Seleccionar personal en el sector de asesorías, cada vez es más complicada porque prefieren trabajar en empresa final. Tenemos que ser una opción atractiva pero sobretodo debemos crear sistemas eficientes y que el trabajo del asesor@ sea menos monótono.

Clientes más exigentes, que por norma piden más explicaciones y más asesoramiento y que comparan servicio y precio con otras asesorías. Clientes de nuevas generaciones que son tecnológicos. Empresas que buscan reducción de "costes".

¿en qué estamos trabajando desde central?

en procedimientos y estandarización de procesos

en tecnología

  • Evolución del portal del empleado
  • El nuevo portal del cliente con funcionalidades que dan solución al cliente y al despacho
  • Alta 24 Horas
  • Estandarización de los procedimientos internos de trabajo (escritos) para cada departamento. Trabajar de la misma forma.
  • Peticiones laborales (alta, baja y modificación contrato)
  • Herramientas internas de control: CONTROLLAB (control movimientos y trámites) - RESUMLAB (cuadrar 111 y SILTRA)

portal del empleado

portal del empleado

  • ACTUALMENTE TENEMOS 98 CLIENTES DE PORTAL QUE PERTENECEN A UN TOTAL DE 29 OFICINAS
  • A NIVEL DE GRUPO TAX, SON YA 445 CLIENTES
  • TENEMOS DENTRO DEL PORTAL 12.000 EMPLEADOS QUE SON USUARIOS
  • ¿CUANTAS OFICINAS AÚN NO UTILIZÁIS EL PORTAL COMO HERRAMIENTA PARA VUESTROS EMPLEAD@S? 10
  • PORTAL SINCRONIZADO CON A3, SAGE E INTERMEGA

portal del empleado

1. Herramienta de retención del cliente real

2. Herramienta de captación de cliente de tamaño "grande" de laboral

3. Herramienta de comunicación entre el cliente y el asesor@ laboral de TAX con el módulo de PETICIONES LABORALES. Trazabilidad y automatización

4. Nuevas funcionalidades como el canal de denuncias

¿Qué dice el cliente del portal del empleado?De las 749 encuestas de satisfacción realizadas a clientes en 2023 el 47,86% afirma que conoce el Portal del Empleado.

EL NUEVO PORTAL DE CLIENTE DEL GRUPO TAX

Un portal de cliente actualizado y con soluciones para el cliente final

características del nuevo portal de cliente

ACCESO EN WWW.TAX.ES Y UNIFICACIÓN DE CONTRASEÑAS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS

BIDIRECCIONAL CON EL CLIENTE

El cliente podrá colgar documentación y compartirla con su asesor@. Nosotros daremos al cliente la funcionalidad de "Dropbox"

Control automático para evitar errores al publicar documentos de clientes concretos que puedan ir a carpetas de otros clientes por error

El cliente accederá desde la web de TAX con su usuario (DNI) y contraseña y en función de su perfil verás los módulos que tenga configurados

características del nuevo portal de cliente

OCR PARA EL DESPACHO

programa de facturación

indicadores laborales y fiscales

Modulo/funcionalidad facturable para el cliente final. Soluciónde facturación con remesa bancaria, control de stock, pedidos, albaranes y facturas para que el cliente lo pueda usar como su herramienta de facturación. Homologada por la Agencia Tributaria

Escaneo y lectura digital de facturas del cliente final e importación a tu aplicativo profesional del despacho para su contabilización

El cliente podrá acceder a indicadores de su negocio tanto en el ámbito laboral como fiscal y contable

características del nuevo portal de cliente

base de datos para la explotación de datos de tus clientes

peticiones laborales

A tavés del portal el cliente podrá informar a su asesor@ de una alta de un empleado, de una baja o de una modificación de contrato y estos datos se trasladarán automáticamente a tu aplicativo profesional. Eficiencia y trazabilidad.

En Central y tu como oficina, tendremos acceso a todos los datos de los clientes que hay en tu aplicativo profesional para poder explotar la información. Por ejemplo, todos los clientes del sector de CONSTRUCCIÓN qué media de apuntes contables tienen. Esta información ahora como Grupo y tu desde tu propia oficina no la puedes consultar de forma fácil.

FASES DE IMPLANTACIÓN

Septiembre 2024-Diciembre 2024

Noviembre 2023-Febrero 2024

Marzo 2024-Junio 2024

Septiembre-Noviembre 2023

De mayo 2022 a junio 2023

Implantación del nuevo portal de cliente a 2ª fase de oficinas ASOCIADAS

Implantación del nuevo portal de cliente a 1ª fase de oficinas ASOCIADAS

Valoración del piloto de TAX FIGUERES e implantación del portal del cliente en real en oficinas PROPIAS

Piloto del nuevo portal con clientes de TAX FIGUERES

Definición del proyecto/solución y análisis de lo que existía en el mercado

Abril 2025: cierre del actual portal de cliente

CONCLUSIONES A DESTACAR DE LAS ENCUESTAS A CLIENTES

En total se han realizado 749 encuestas de satisfacción a clientes reales del Grupo TAX

02

¿Cuántos años hace que eres cliente de TAX?

Entre 1 y 5 años: 44,72%Entre 6 y 10 años: 23,44% Entre 11 y 15 años: 13,41% Entre 16 y 20 años: 6,50% Más de 20 años: 11,79% Bastantes: 0,14%

BCN

FIGUERES

02

Siendo cliente, indica el grado de satisfacción con el servicio recibido

Nota media 2022

Nota media 2023

9,20

8,67

Trámites

Trámites

8,93

9,03

Fiscal / Contable

Fiscal / Contable

8,83

Laboral

8,90

Laboral

8,75

Legal

8,86

Legal

8,99

Auditoría

8,85

Auditoría

8,65

Seguros

8,72

Seguros

Sobre tu interlocutor@ habitual y tu asesor@, valora:

Grado de conocimientos profesionales y experiencia de tu interlocutor habitual

Nota media 2023: 9,23

Nota media 2022: 9,16

Facilidad de acceso que tienes para ponerte en contacto con tu asesor

Nota media 2023: 9,32

Nota media 2022: 9,21

FORMACIÓN TÉCNICA PARA ASESOR@S

año 2022

lo que llevamos de 2023

17 formaciones internas

9 formaciones internas

DOCUMENTACIÓN Y VIDEOS ACCESIBLES DESDE LA INTRANET DE OFICINA

2 HERRAMIENTAS INTERNAS QUE DEBES CONOCER PARA TU DESPACHO

keycontroller

Plataforma de Centralización de Claves es la solución para la firma electrónica segura

Uso seguro, controlados y centralizado del certificado digital de tu asesoría

¿El año pasado hiciste reuniones presenciales u online con tu asesor"? ¿Consideras que fueron suficientes?

En 2023 el 63,46% afirma que ha tenido reuniones con su asesor, y el 91,62% cree que han sido suficientes

En 2022, el 75,04% afirma que sí.

¿Qué canal de comunicación prefieres con tu asesor@?

Porcentaje 2023

Porcentaje 2022

74,46%

Teléfono

38,43%

Teléfono

65,95%

33,06%

E-mail

E-mail

30,88%

Reunión presencial

18,61%

Reunión presencial

15,58%

6,73%

WhatsApp

WhatsApp

4,91%

3,18%

Reunión online

Reunión online

02

Indica si te sientes informado, acompañado y asesorado por nosotros

El año 2023 la valoración media de los clientes es de un 8,91El año 2022 la valoración media de los clientes es de un 8,83

02

¿Conoces la News del TAX Informa? Valórala

Año 2023: El 84,80% de los clientes afirma que conoce los TAX Informa y les da una nota media de 8,43

Año 2022: El 91,59% de los clientes afirma que conoce los TAX Informa y les da una nota media de 8,33

a tener en cuenta de los "tax informa"

SI EL CLIENTE NO QUIERE LEER, PUEDE ESCUCHAR O VER

1 envío semanal

TUS EMPLEAD@S LO RECIBEN

Desde hace más de 1 año, el cliente solo recibe un mail de MKT a la semana: los viernes que es la News del TAX Informa con el resumen de todo. Excepcionalmente, si hay algo urgente/importante que no puede esperar al viernes, lo enviamos.

En el mismo momento que lo recibe el cliente, todos tus empleados con mail de TAX, lo reciben para que estén también informados.

Si al cliente, real o potencial, le da pereza leer la News, puede escuchar el podcast o ver el video resumen que haemos cada semana y enviamos junto con la News del TAX Informa.

02

¿Has asistido a alguno de los WEBINARS que se han organizado desde TAX? Valóralos

Año 2023: El 18,73% de los clientes afirma que ha asistido a los Webinars y les da una nota media de 8,49

Año 2022: El 21,94% de los clientes afirma que ha asistido a los Webinars y les da una nota media de 8,34

en relación a los webinars

si tu o tu equipo lo envia a los clientes, éxito total

nuevo método este 2023

PROGRAMA ANUAl

19 webinars planificados para este 2023 que os enviamos a oficinas y a clientes reales y potenciales en enero

Para cliente reales, gratuito. Para clientes potenciales, pago anual de 9,95 € que da acceso a todos los webinars y que si se hacen clientes de TAX, se les abona. Te explicamos el porqué de esta decisión

Desde Central lo enviamos a tus clientes pero imaginate que cada uno de tus asesor@s, cada webinar piense en 5 clientes y se lo mande por mail o whatsapp de forma personalizada. El cliente, asistirá o no pero el impacto que tiene es increible. En la mente del cliente; mi asesor@ ha pensado en mi y TAX organizao webinars que las otrras asesoróas no hacen. Orgullo.

Indica del 1 al 10 si recomendarías los servicios de TAX

Nota media 2023: 9,02

Nota media 2022: 8,99

PORQUÉ EL CLIENTE DEBE CONFIAR EN TAX

Este "argumentario" lo debemos tener "internalizado" tanto nosotros como director@s como todo nuestro equipo

Indica dos motivos por los que eres cliente de TAX

Porcentaje 2022

Porcentaje 2023

32,20%

54,04%

Tengo total confianza con mi asesor

Tengo total confianza con mi asesor

29,45%

42,41%

Me siento atendido

Otros

16,42%

Otros

39,86%

Me siento atendido

14,22%

No tengo incidencias

20,00%

No tengo incidencias

4,50%

Precio

6,67%

Precio

3,21%

La amplia atención horaria

3,97%

La amplia atención horaria

02

Valora la imagen que tiene la oficina TAX de la que eres cliente

El año 2023 los clientes valoran la imagen de la oficina con un 9,00 de media El año 2022 los clientes valoran la imagen de la oficina con un 9,05 de media

  • LA IMAGEN ES IMPORTANTE Y QUE EL CLIENTE VEA NUESTRAS INSTALACIONES, TAMBIÉN LO ES.
  • OFICINAS QUE ESTE 2023 SE HAN TRASLADADO O HAN MEJORADO SUS INSTALACIONES:
    • TERRASSA - MANRESA - MATARÓ- FIGUERES- GIRONA- SAN ROQUE - SANT FELIU DE GUÍXOLS - VIC - VILA-REAL

ACCOUNTEX 2023

El 7 y 8 de noviembre estaremos en Madrid en la feria del sector: ACCOUNTEX

GRACIAS