MATRIZ DE PROCESOS SBI CREDIAUTO

Matriz de procesos

sbi CREDIAUTO

Modificaciones a la Póliza

Envío de Póliza/Renovación

Cotización en Multiplataforma

FACTURA DE PAGO

11

Cancelación por venta o desistimiento

SBI INTERPROTECCIÓN

ALTAS DE CATÁLOGO

ACLARACIONES SBI

SINIESTROS

Envío de póliza/renovación

DOCUMENTACIÓN Ninguna

DESCRIPCIÓN NA solicita envió en PDF de su póliza nacional con cobertura en EUA y Canadá.

TIEMPO DE RESPUESTAS 3 a 5 días hábiles aproximadamente

TIPIFICACIÓN Si la póliza se localiza en aplicativos y se envía a NA: • Tipificación: Asistencia • Motivo de llamada: Envío de póliza • Estatus: Informativo Si la póliza no se localiza en aplicativos: • Tipificación: Asistencia • Motivo de llamada: Envio de póliza • Estatus: Asignado Ejecutivo cuenta -> Se cambia a Turnado a Back Office

COMENTARIOS CRM Si la póliza se localiza: "Se envía póliza a cliente". Si la póliza no se localiza: "No se encontró póliza en aplicativos".

OBSERVACIONES Recuerda que, si la póliza del cliente es por extensión covid, cambiar motivo de llamada a "Extensión covid" en ambos escenarios (Si se encuentra o no se encuentra la póliza).

Nombre Apellido

Modificaciones a la póliza

Objetivo 3

Objetivo 1

CAMBIO DE DEDUCIBLE

Corrección de Domicilio

Corrección de RFC

Corrección de Serie

Corrección de Nombre

Cambios de Vehículos y/o cambios de Garantía

Cambio de Beneficiario Preferente

Corrección de Motor

Corrección de Placas

Conductor Habitual

Corrección de RFC

DOCUMENTACIÓN El documento es la cédula de identificación fiscal (RFC Digital).

DESCRIPCIÓN RFC equivocado o porque no se había reportado la homoclave.

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

COMENTARIOS CRM Dato a corregir: (RFC) Dato actual: Dato correcto:

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Modificaciones a la póliza • Motivo de llamada: RFC Titular • Estatus: Asignado cliente

OBSERVACIONES Ninguna

CAMBIO DE DEDUCIBLE (REEXPEDICIÓN)

DOCUMENTACIÓN • Copia de la identificación oficial. (INE, Cédula Profesional, Pasaporte). • Se requiere un comprobante de domicilio. (no mayor a 3 meses). • Caratula de la póliza. • Tarjeta de Circulación o Copia de la factura del vehículo. • El documento es la cédula de identificación fiscal. RFC Digital

DESCRIPCIÓN Es cuando el cte menciona que firmo con 5 % y en su póliza le expiden con 7% o viceversa…. Queda a consideración de INTER

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

COMENTARIOS CRM Cliente menciona que firmo con un deducible diferente al que visualiza en su póliza.

OBSERVACIONES Ninguna

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Re expedición • Motivo de llamada: Cambio de deducible • Estatus: Asignado cliente

Corrección de Domicilio

DOCUMENTACIÓN • Comprobante de domicilio. (no mayor a 3 meses) • Copia de la identificación oficial. (INE, Cédula Profesional, Pasaporte) • Caratula de la póliza

DESCRIPCIÓN (Dirección) siempre que no cambie de estado, porque de otra manera tiene que cambiar la prima (se calcula en función del estado).

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

COMENTARIOS CRM Dato a corregir: (domicilio) Dato actual: Dato correcto:

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Modificaciones a la póliza • Motivo de llamada: Domicilio • Estatus: Asignado cliente

OBSERVACIONES Ninguna

Corrección de Nombre

DOCUMENTACIÓN • Comprobante de domicilio. (no mayor a 3 meses) • Copia de la identificación oficial. (INE, Cédula Profesional, Pasaporte) • Caratula de la póliza • RFC Digital

DESCRIPCIÓN Algún cambio en el nombre y apellido del cliente. Género (Fem-Masc.)

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

COMENTARIOS CRM Dato a corregir: (Nombre, sexo) Dato actual: Dato correcto:

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Modificaciones a la póliza • Motivo de llamada: RFC Titular • Estatus: Asignado cliente

OBSERVACIONES Ninguna

Corrección de Serie

DOCUMENTACIÓN • Tarjeta de Circulación o Copia de la factura del vehículo. • Copia de la identificación oficial. (INE, Cédula Profesional, Pasaporte) • Carátula de la póliza"

DESCRIPCIÓN Número de serie del vehículo, solamente que cambien 2 dígitos. * Nota: Un cambio de más dígitos implica propiamente un cambio de auto y que tendría una prima diferente. Si fuera el caso, se reexpide la póliza."

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Modificaciones a la póliza • Motivo de llamada: Serie • Estatus: Asignado cliente

COMENTARIOS CRM Dato a corregir: (Serie) Dato actual: Dato correcto:

OBSERVACIONES Ninguna

Corrección de Motor

DOCUMENTACIÓN • Tarjeta de Circulación o Copia de la factura del vehículo. • Copia de la identificación oficial. (INE, Cédula Profesional, Pasaporte) • Caratula de la póliza

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

DESCRIPCIÓN Na solicita agregar o modififcar el número de motor en su póliza.

COMENTARIOS CRM Dato a corregir: (Motor) Dato actual: Dato correcto:

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Modificaciones a la póliza • Motivo de llamada: Motor • Estatus: Asignado cliente

OBSERVACIONES Ninguna

Corrección de Placas

DOCUMENTACIÓN • Tarjeta de Circulación o Copia de la factura del vehículo. • Copia de la identificación oficial. (INE, Cédula Profesional, Pasaporte) • Caratula de la póliza

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

DESCRIPCIÓN Na solicita agregar o modififcar el número de placas en su póliza.

COMENTARIOS CRM Dato a corregir: (Placas) Dato actual: Dato correcto:

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Modificaciones a la póliza • Motivo de llamada: Placas • Estatus: Asignado cliente

OBSERVACIONES Ninguna

Conductor Habitual (CH)

DOCUMENTACIÓN • Copia de identificación oficial del conductor adicional. • Cédula de identificación fiscal del conductor adicional. • Copia del comprobante de domicilio del conductor adicional.

DESCRIPCIÓN Cuando el cliente menciona que desea agregar a un chofer asignado para la unidad (Familiar, directo o indirecto).

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

COMENTARIOS CRM NA

OBSERVACIONES Se le comenta al cliente que la aseguradora brindará asistencia a cualquier persona que se encuentre manejando el vehículo siempre y cuando tenga licencia vigente.

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Modificaciones a la póliza • Motivo de llamada: RFC Titular • Estatus: Asignado cliente

Cambio de Beneficiario Preferente (BP)

DESCRIPCIÓN Cuando el cliente menciona que liquido su crédito pero no desea primas y desea conservar su seguro.

DOCUMENTACIÓN • Copia de la identificación oficial. (IFE, Cedula Profesional, Pasaporte) • Comprobante de domicilio. • Factura liberada con sello de liberación de SBI. • Cédula de identificación fiscal. RFC Digital

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

COMENTARIOS CRM Cliente liquidó su crédito y solicita cambio de beneficiario preferente.

OBSERVACIONES Validar si de cambio de beneficiario es con motivo de un siniestro solicitar Numero de siniestro y fecha Si es con (AXA) enviar a cte a sucursal para solicitar Carta Liberación de crédito

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Modificaciones a la póliza • Motivo de llamada: Beneficiario preferente • Estatus: Asignado cliente

Cambios de Vehículos y/o cambios de Garantía (REEXPEDICIÓN)

DOCUMENTACIÓN •Convenio modificatorio solicitado por el cliente a Scotiabank. •Copia de la identificación oficial. (IFE, Cedula Profesional, Pasaporte) •Copia de la Factura del vehículo inicialmente entregado . •Copia de la Factura del nuevo vehículo (el definitivo que se llevó el cliente)"

DESCRIPCIÓN Nos referimos a cambio de vehículo cuando el cliente había elegido un vehículo (ejemplo versión, modelo, marca, características de la unidad, serie en mas de 5 dígitos y número de pasajeros, color rojo y cuando va a recogerlo cambia de opinión y/o defecto de fabrica y se la cambian la unidad

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Modificaciones a la póliza • Motivo de llamada: Versión del automóvil/Cambio de garantia • Estatus: Asignado cliente

OBSERVACIONES NA

COMENTARIOS CRM Cliente solicita reexpedición de su póliza debido a que...

Cotización para multiplataforma

Objetivo 3

Objetivo 1

Cambio de Uber a particular (multiplataforma)

Cambio de uso de particular a Uber (multiplataforma)

Adaptaciones

Adaptaciones

DESCRIPCIÓN NA quiere agregar en las coberturas de su póliza su adaptacion.

DOCUMENTACIÓN • Factura de la adaptación • Copia de la póliza • Identificacion oficial

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Cotización y Contratación • Motivo de llamada: Adaptaciones y blindajes • Estatus: Asignado cliente

OBSERVACIONES Primero se realiza una cotización, y estas adaptaciones son a consideración de la aseguradora.

COMENTARIOS CRM NA quiere agregar la adaptacion (agregar que tipo de adaptacion) en su póliza. .

Cambio de uso de particular a Uber (multiplataforma)

DOCUMENTACIÓN • Copia de la identificación oficial. (IFE, Cedula Profesional, Pasaporte) • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) • Copia de la póliza en emisiones anteriores • Carta Dispensa firmada por el cliente (formato SBI) • Cédula de Identificación fiscal (RFC digital) • CURP

DESCRIPCIÓN Es cuando el uso del auto, es particular y desea cambio a el uso es de plataformas.

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Cotización y Contratación • Motivo de llamada: Servicio de Uber|Cabify cambio de particular a multiplataformas • Estatus: Asignado cliente

COMENTARIOS CRM NA desea cambiar el uso de su vehículo particular a plataforma.

OBSERVACIONES NA

Cambio de Uber a particular (multiplataforma)

DESCRIPCIÓN Es cuando el uso del auto, es diferente al particular o bien cuando el uso es de plataformas y se requiere regresar al particular.

DOCUMENTACIÓN • Evidencia de baja de Uber • Quálitas requiere programar una visita ocular a la unidad • Formato de solicitud de cancelación de póliza Uber (Formato de SBI) • Cedula Fiscal

TIEMPO DE RESPUESTAS 10 días hábiles aproximados a partir del envió de documentos.

TIPIFICACIÓN • Tipificación: Cotización y Contratación • Motivo de llamada: Servicio de Uber|Cabify cambio de multiplataformas a particular • Estatus: Asignado cliente

COMENTARIOS CRM NA desea cambiar el uso de su vehículo de plataforma a particular.

OBSERVACIONES NA

FACTURA DE PAGO

Objetivo 5

Objetivo 3

Cancelación por venta o desistimiento

ACLARACIONES SBI

Objetivo 7

Objetivo 5

SINIESTROS

Objetivo 8

Otvo 6

ALTAS DE CATÁLOGO

Objetivo 9

Objetivo 7

SBI INTERPROTECCIÓN

Objetivo 10

Objtivo

Nombre Apellido