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Procédure Portail Pack Prélèvement

BISETTO Noëlie

Created on June 6, 2023

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Transcript

Procédure prélèvements

Portail Pack Prélèvement
Prélèvements
Editer un mandat
Modifier un mandat

Prélèvements

Ouvrir le site Portail Pack Prélèvement CASe conneter (Attention à ne pas faire d'erreur dans le MDP sinon compte bloqué!!)

Cherche le client (Nom du débiteur : mettre une * avant ou après pour une recherche sans le nom compet renseigné sur le mandat)

Cliquer sur l'icône rouage (en bas a droite )

- Prélèvement unique : Créer une nouvelle demande de prélèvement en renseignant : Montant, date , motif CABINET AGE - ... - Echéancier : Créer une nouvelle demande d'écheancier : Montant par mois, Nombre d'échéances, date de la première échéance, motif

Cocher la case et valider

Editer un mandat

Onglet : NOUVEAU(X) MANDAT(S)

Renseigner : Nom/Prénon ou Raison sociale, Adresse, Code BIC, IBAN, Date de signature (date du jour), Ville de signature (GIMONT), RUM (=nom)

Valider et télécharger le mandat

Faire signer le mandat au client via Yousign

Modifier un mandat

Rechercher le clientCliquer sur l'icône crayon

Changer les informations bancaires

Enregistrer puis télécharger le nouveau mandat

Faire signer le nouveau mandat au client via Yousign