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Procédure Portail Pack Prélèvement
BISETTO Noëlie
Created on June 6, 2023
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Transcript
Procédure prélèvements
Portail Pack Prélèvement
Prélèvements
Editer un mandat
Modifier un mandat
Prélèvements
Ouvrir le site Portail Pack Prélèvement CASe conneter (Attention à ne pas faire d'erreur dans le MDP sinon compte bloqué!!)
Cherche le client (Nom du débiteur : mettre une * avant ou après pour une recherche sans le nom compet renseigné sur le mandat)
Cliquer sur l'icône rouage (en bas a droite )
- Prélèvement unique : Créer une nouvelle demande de prélèvement en renseignant : Montant, date , motif CABINET AGE - ... - Echéancier : Créer une nouvelle demande d'écheancier : Montant par mois, Nombre d'échéances, date de la première échéance, motif
Cocher la case et valider
Editer un mandat
Onglet : NOUVEAU(X) MANDAT(S)
Renseigner : Nom/Prénon ou Raison sociale, Adresse, Code BIC, IBAN, Date de signature (date du jour), Ville de signature (GIMONT), RUM (=nom)
Valider et télécharger le mandat
Faire signer le mandat au client via Yousign
Modifier un mandat
Rechercher le clientCliquer sur l'icône crayon
Changer les informations bancaires
Enregistrer puis télécharger le nouveau mandat
Faire signer le nouveau mandat au client via Yousign