Le marché des néo banques
La situation du marché des néo banque en France
Les caractéristique de la demande
Les caractéristique de l’offre et diagnostic
Sommaire
I. La situation du marché des néo banque en France Définition néo banques Les produits proposéLes spécificité du marchéL’évolution du marché II. Les caractéristique de la demande Au niveau quantitatif Au niveau qualitatif III. Les caractéristique de l’offre Les concurrents directs Les concurrents Indirect IV. Le diagnostic du macro environnement Analyse SWOT
Les produits proposé
Les spécificité du marché
L’évolution du marché
Définition
Au niveau quantitatif
Au niveau qualitatif
Définition: On a tendance à utiliser indifféremment les termes de banque en ligne, banque mobile et de néobanque pour désigner ces acteurs qui révolutionnent le secteur bancaire avec des services sans agences concentrés sur votre smartphone. Pourtant, des différences importantes caractérisent ces 2 univers. Elles se concentrent sur les apps mobiles uniquement, en mettant l’accent sur l’interface et le design pour offrir des services en temps réel, bref, pour améliorer l’expérience client. Ce qui assure des coûts réduits. Si elles ne proposent souvent au départ que des produits basiques gratuits (carte bancaire, tenue de compte courant...), leur offre peut s'enrichir- à l'instar de celle de Qonto- de nombreux services accessibles en ligne. “Les néo-banques jouent – pour le moment – la complémentarité : elles n'essaient pas pour l’instant d’être compte principal (mais c’est un enjeu), mais d’être des banques secondaires pour les clients qui cherchent d’abord une banque d’appoint pour le e-commerce, les grands voyageurs ou encore les étudiants.
Cliquez sur le bouton pour découvrir les spécificité de la néo banques
Néo-banques u banques en ligne : quelles différences ?
L’offre des produits et services de paiement de base est assez similaire entre les nombreuses néobanques. C’est-à-dire l’ouverture d’un compte personnel gratuit et la mise à disposition d’une carte de paiement physique ou numérique.
La carte de paiement
L’accès aux cryptomonnaies
L’accès aux actions boursières
L'offre de base
L’accès aux matières premières
Page pricipale
Le marché des néobanques dans le monde
L’offre de base A titre d’illustration, Revolut propose les services suivants sur son application : • L’ouverture d’un compte en quelques minutes avec simplement un seul document d’identité ; • d’offrir une facilité de gestion de son argent à travers l’envoi de notifications de paiement, de création de coffres-forts virtuels pour épargner (vacances, projets, etc.), de définir un budget ou encore des objectifs financiers ; • d’avoir une carte de paiement pour ses achats en ligne ou dans les commerces à travers le monde et de bénéficier du cours interbancaire pour plus de 140 devises étrangères ; • de retirer gratuitement ou à des conditions avantageuses des liquidités auprès des distributeurs automatiques de billets ; • d’envoyer de l’argent à ses amis et de procéder à des virements bancaires possibles dans une trentaine de devises à travers le monde. Toutes ces prestations sont gratuites pour tous les clients Revolut. Cependant il existe des plafonds, notamment une limitation à 6000 CHF par mois sur l’ensemble des opérations et une limite de 200 CHF ou l’équivalent en devise étrangère pour le retrait de liquidité aux distributeurs automatiques de billets. Cette offre de base gratuite peut être considérée comme un standard de marché qui est proposé par une très grande majorité d’acteurs comme N26, Revolut, Monzo ou encore Neon qui auront pour chacune des spécificités notamment sur les plafonds, ou sur des aspects techniques comme l’attribution d’un IBAN personnel ou encore sur les devises étrangères disponibles.
La carte de paiement Il est important de comprendre le type de carte de paiement qui est fourni. Il suffit de taper « carte de crédit Revolut » dans la barre de recherche Google pour trouver de nombreux articles qui utilisent à mauvais escient le terme de carte de crédit alors qu’en réalité elle n’en est pas une. Une carte de crédit1 , comme son nom l’indique, est un moyen de paiement à crédit qui débite les transactions sur une réserve de crédit qui est accordé mensuellement au titulaire et remboursable de différentes manières. Dans le cas des néobanques et de Revolut en illustration, c’est une carte à prépaiement qui est fournie en partenariat avec Mastercard ou Visa selon le domicile de résidence du titulaire. Cette carte peut être sous forme physique ou digitale disponible directement sur l’application. L’utilisation de la carte nécessite que le compte courant rattaché à la carte soit alimenté en avoir avant une transaction qui sera débitée automatiquement sur le solde du compte. Ainsi, il est important de bien faire la distinction entre ces 2 moyens de paiements qui n’offrent pas les mêmes prestations et utilisations. Elles peuvent être considérées comme complémentaires dans certaines situations ou besoins. Prenons l’exemple d’une personne qui réserve ses prochaines vacances en ligne via une agence de voyages étrangère. Elle pourra utiliser sa carte à prépaiement Revolut qui aura été préalablement alimentée pour procéder au paiement sur le site. Mais elle devra très certainement utiliser sa carte de crédit émise par sa banque traditionnelle, pour payer la caution de la chambre d’hôtel qui, comme la très grande majorité, accepte uniquement les cartes de crédit pour procéder à une opération de préautorisation ou bien du liquide. 1.2.2 Élargissement de l’offre Lors de l’événement Paris Fintech Forum en janvier dernier, le CEO de Revolut a dévoilé l’ambitieux de devenir le « Amazon de la banque » en voulant couvrir toutes les prestations bancaires traditionnelles et de devenir la banque principale à ses millions d’abonnés. Pour cela, Revolut propose à ce jour un des catalogues de prestations les plus fournis chez les néobanques et qui tendent à se compléter rapidement par des fonctionnalités innovantes et par des produits plus classiques afin de concurrencer les banques classiques
L’accès aux cryptomonnaies Il est possible d’acquérir des cryptomonnaies via l’application, de les conserver et les échanger depuis son compte Revolut sans commissions. Cependant, le choix des cryptodevises se limite pour l’instant à 5 devises qui sont le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH), le Ripple (XRP), le Bitcoin Cash (BCH) et le Litecoin (LTC). Cette fonctionnalité est disponible dans de nombreux pays européens et en Suisse. Néanmoins, l’application n’offre pas la fonctionnalité de Wallet qui consiste à recevoir, conserver et transférer des cryptomonnaies. Cette fonction peut être définie comme un coffre-fort ou un portefeuille virtuel. Le client Revolut n’a pour l’instant pas la possibilité de transférer vers une autre plateforme ses avoirs.
L’accès aux actions boursières Revolut facilite et démocratise l’accès aux marchés financiers au grand public en offrant à ses clients la possibilité d’investir gratuitement sans frais de courtage dans des actions côtés avec une cotation en temps réel. Son offre concurrence directement une des activités les plus prisées des banques classiques et des courtiers. En effet, Revolut Trading permet à ses clients d’investir dans des actions sans frais de transaction et innove en proposant la possibilité d’investir dans une fraction d’action. L’investissement minimum s’élève à 1 USD, ce qui permet par exemple d’acheter 10 % de l’action Amazon et de pouvoir profiter de la performance du titre sans devoir détenir une action entière qui coûte plusieurs milliers de dollars américains et perçoit une part du dividende s’il est versé. Très peu d’acteurs permettent « l’achat » par fraction, Revolut est une des premières néobanques à proposer cette possibilité ce qui rend les investissements en bourses accessibles au plus grand nombre de personnes et permet avec un faible capital d’investir dans plusieurs actions afin de diversifier au mieux son portefeuille-titres. Cependant, cette prestation est à ses débuts et doit être améliorée si elle souhaite concurrencer les banques ou les courtiers. En effet, cette offre est pour l’instant proposé que dans certains pays, notamment le Royaume-Uni ou la France. La Suisse ne bénéficiant pas encore de cette fonctionnalité à ce stade.
L’accès aux matières premières Comme pour les cryptomonnaies et les actions, les clients peuvent investir dans une 3ème classe d’actifs soit les matières premières et ceci sans commission et frais de stockage. Le client peut acheter ou vendre des matières premières au cours réel via un simple clic sur l’application. Pour le moment, Revolut ne propose que 2 choix d’investissement qui sont l’or (XAU) et l’argent (XAG). Lorsque le client procède à l’achat d’une matière première, il investit directement sur l’or physique ou l’argent physique et non à travers de produits dérivés comme les futures. Ainsi il devient propriétaire et est inscrit dans un registre interne tenu Revolut. Les métaux sont stockés physiquement dans des banques au nom de Revolut.
Retour page pricipale
Le marché des “néobanques” observe une forte croissance dans le monde depuis 4 ans. D’une valeur de 3,69 milliards de dollars en 2017, le marché est estimé à 47,1 milliards pour 2021. Les prévisions tablent sur un marché mondial à 722 milliards en 2028 soit une multiplication par 15 en 7 ans ! (2). En 2020, malgré la crise sanitaire, 72 néobanques ont été créés dans le monde portant leur nombre à plus de 250 début 2021
Les néobanques les plus valorisées dans le monde en 2020 sont Chime (U.S) à 14,5 milliards de dollars, Nubank (Brésil) à 10 milliards et Tinkoff Bank (Russie) pour 6,3 milliards. (4) En 2021, les valorisations ont encore évolué : En Europe, le Royaume-Uni est le pionnier des néo-banques, avec Revolut (valorisé à 33 milliards après une levée de fonds de 800 millions), Atom Bank ou encore Monzo. En Allemagne, N26 après une levée de fonds de 900 millions en octobre 2021 fait désormais partie, avec une valorisation de 9 milliards de dollars, du top 3 des banques du pays avec Commerzbank et Deutsche Bank.
Suite
Si les acteurs sont nombreux dans le monde (plus de 250) comme en France, le marché reste très concentré. Ainsi, sur notre territoire, 5 leaders du marché concentraient à eux seuls plus de 78% des comptes ouverts et actifs à fin 2019 : Nickel, N26, Revolut, Orange Bank et Lydia
Le marché français Et en France ? Pas encore de champions dans notre pays hormis Qonto. Cette néobanque française a en effet bouclé un tour de table fin 2021 qui la valorise à plus de 4 milliards (5). La néobanque qui compte 200 000 clients en octobre 2020 cible les TPE et PME. Du compte de paiement pour les professionnels à ses débuts en 2017, l’offre de Qonto a évolué pour proposer des outils de gestion des dépenses, des prêts ou encore une place de marché de services financiers pour les professionnels de la comptabilité, de la trésorerie, de la paie ou de l’assurance.
Analyse SWOT
Concurents direct
Concurents indirect
Les principaux concurents sont: N26, Compte C-Zam, Revolut, Nickel, Orange Bank ou Fortuneo, Axa Banque, Monabanq, ING Direct, BforBank, Boursorama, Hello Bank.
Toutes les néo banques mondiale pas encore implanté sur le marché français
étude de marché néo banques
A. S
Created on March 22, 2023
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La situation du marché des néo banque en France
Les caractéristique de la demande
Les caractéristique de l’offre et diagnostic
Sommaire
I. La situation du marché des néo banque en France Définition néo banques Les produits proposéLes spécificité du marchéL’évolution du marché II. Les caractéristique de la demande Au niveau quantitatif Au niveau qualitatif III. Les caractéristique de l’offre Les concurrents directs Les concurrents Indirect IV. Le diagnostic du macro environnement Analyse SWOT
Les produits proposé
Les spécificité du marché
L’évolution du marché
Définition
Au niveau quantitatif
Au niveau qualitatif
Définition: On a tendance à utiliser indifféremment les termes de banque en ligne, banque mobile et de néobanque pour désigner ces acteurs qui révolutionnent le secteur bancaire avec des services sans agences concentrés sur votre smartphone. Pourtant, des différences importantes caractérisent ces 2 univers. Elles se concentrent sur les apps mobiles uniquement, en mettant l’accent sur l’interface et le design pour offrir des services en temps réel, bref, pour améliorer l’expérience client. Ce qui assure des coûts réduits. Si elles ne proposent souvent au départ que des produits basiques gratuits (carte bancaire, tenue de compte courant...), leur offre peut s'enrichir- à l'instar de celle de Qonto- de nombreux services accessibles en ligne. “Les néo-banques jouent – pour le moment – la complémentarité : elles n'essaient pas pour l’instant d’être compte principal (mais c’est un enjeu), mais d’être des banques secondaires pour les clients qui cherchent d’abord une banque d’appoint pour le e-commerce, les grands voyageurs ou encore les étudiants.
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Néo-banques u banques en ligne : quelles différences ?
L’offre des produits et services de paiement de base est assez similaire entre les nombreuses néobanques. C’est-à-dire l’ouverture d’un compte personnel gratuit et la mise à disposition d’une carte de paiement physique ou numérique.
La carte de paiement
L’accès aux cryptomonnaies
L’accès aux actions boursières
L'offre de base
L’accès aux matières premières
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Le marché des néobanques dans le monde
L’offre de base A titre d’illustration, Revolut propose les services suivants sur son application : • L’ouverture d’un compte en quelques minutes avec simplement un seul document d’identité ; • d’offrir une facilité de gestion de son argent à travers l’envoi de notifications de paiement, de création de coffres-forts virtuels pour épargner (vacances, projets, etc.), de définir un budget ou encore des objectifs financiers ; • d’avoir une carte de paiement pour ses achats en ligne ou dans les commerces à travers le monde et de bénéficier du cours interbancaire pour plus de 140 devises étrangères ; • de retirer gratuitement ou à des conditions avantageuses des liquidités auprès des distributeurs automatiques de billets ; • d’envoyer de l’argent à ses amis et de procéder à des virements bancaires possibles dans une trentaine de devises à travers le monde. Toutes ces prestations sont gratuites pour tous les clients Revolut. Cependant il existe des plafonds, notamment une limitation à 6000 CHF par mois sur l’ensemble des opérations et une limite de 200 CHF ou l’équivalent en devise étrangère pour le retrait de liquidité aux distributeurs automatiques de billets. Cette offre de base gratuite peut être considérée comme un standard de marché qui est proposé par une très grande majorité d’acteurs comme N26, Revolut, Monzo ou encore Neon qui auront pour chacune des spécificités notamment sur les plafonds, ou sur des aspects techniques comme l’attribution d’un IBAN personnel ou encore sur les devises étrangères disponibles.
La carte de paiement Il est important de comprendre le type de carte de paiement qui est fourni. Il suffit de taper « carte de crédit Revolut » dans la barre de recherche Google pour trouver de nombreux articles qui utilisent à mauvais escient le terme de carte de crédit alors qu’en réalité elle n’en est pas une. Une carte de crédit1 , comme son nom l’indique, est un moyen de paiement à crédit qui débite les transactions sur une réserve de crédit qui est accordé mensuellement au titulaire et remboursable de différentes manières. Dans le cas des néobanques et de Revolut en illustration, c’est une carte à prépaiement qui est fournie en partenariat avec Mastercard ou Visa selon le domicile de résidence du titulaire. Cette carte peut être sous forme physique ou digitale disponible directement sur l’application. L’utilisation de la carte nécessite que le compte courant rattaché à la carte soit alimenté en avoir avant une transaction qui sera débitée automatiquement sur le solde du compte. Ainsi, il est important de bien faire la distinction entre ces 2 moyens de paiements qui n’offrent pas les mêmes prestations et utilisations. Elles peuvent être considérées comme complémentaires dans certaines situations ou besoins. Prenons l’exemple d’une personne qui réserve ses prochaines vacances en ligne via une agence de voyages étrangère. Elle pourra utiliser sa carte à prépaiement Revolut qui aura été préalablement alimentée pour procéder au paiement sur le site. Mais elle devra très certainement utiliser sa carte de crédit émise par sa banque traditionnelle, pour payer la caution de la chambre d’hôtel qui, comme la très grande majorité, accepte uniquement les cartes de crédit pour procéder à une opération de préautorisation ou bien du liquide. 1.2.2 Élargissement de l’offre Lors de l’événement Paris Fintech Forum en janvier dernier, le CEO de Revolut a dévoilé l’ambitieux de devenir le « Amazon de la banque » en voulant couvrir toutes les prestations bancaires traditionnelles et de devenir la banque principale à ses millions d’abonnés. Pour cela, Revolut propose à ce jour un des catalogues de prestations les plus fournis chez les néobanques et qui tendent à se compléter rapidement par des fonctionnalités innovantes et par des produits plus classiques afin de concurrencer les banques classiques
L’accès aux cryptomonnaies Il est possible d’acquérir des cryptomonnaies via l’application, de les conserver et les échanger depuis son compte Revolut sans commissions. Cependant, le choix des cryptodevises se limite pour l’instant à 5 devises qui sont le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH), le Ripple (XRP), le Bitcoin Cash (BCH) et le Litecoin (LTC). Cette fonctionnalité est disponible dans de nombreux pays européens et en Suisse. Néanmoins, l’application n’offre pas la fonctionnalité de Wallet qui consiste à recevoir, conserver et transférer des cryptomonnaies. Cette fonction peut être définie comme un coffre-fort ou un portefeuille virtuel. Le client Revolut n’a pour l’instant pas la possibilité de transférer vers une autre plateforme ses avoirs.
L’accès aux actions boursières Revolut facilite et démocratise l’accès aux marchés financiers au grand public en offrant à ses clients la possibilité d’investir gratuitement sans frais de courtage dans des actions côtés avec une cotation en temps réel. Son offre concurrence directement une des activités les plus prisées des banques classiques et des courtiers. En effet, Revolut Trading permet à ses clients d’investir dans des actions sans frais de transaction et innove en proposant la possibilité d’investir dans une fraction d’action. L’investissement minimum s’élève à 1 USD, ce qui permet par exemple d’acheter 10 % de l’action Amazon et de pouvoir profiter de la performance du titre sans devoir détenir une action entière qui coûte plusieurs milliers de dollars américains et perçoit une part du dividende s’il est versé. Très peu d’acteurs permettent « l’achat » par fraction, Revolut est une des premières néobanques à proposer cette possibilité ce qui rend les investissements en bourses accessibles au plus grand nombre de personnes et permet avec un faible capital d’investir dans plusieurs actions afin de diversifier au mieux son portefeuille-titres. Cependant, cette prestation est à ses débuts et doit être améliorée si elle souhaite concurrencer les banques ou les courtiers. En effet, cette offre est pour l’instant proposé que dans certains pays, notamment le Royaume-Uni ou la France. La Suisse ne bénéficiant pas encore de cette fonctionnalité à ce stade.
L’accès aux matières premières Comme pour les cryptomonnaies et les actions, les clients peuvent investir dans une 3ème classe d’actifs soit les matières premières et ceci sans commission et frais de stockage. Le client peut acheter ou vendre des matières premières au cours réel via un simple clic sur l’application. Pour le moment, Revolut ne propose que 2 choix d’investissement qui sont l’or (XAU) et l’argent (XAG). Lorsque le client procède à l’achat d’une matière première, il investit directement sur l’or physique ou l’argent physique et non à travers de produits dérivés comme les futures. Ainsi il devient propriétaire et est inscrit dans un registre interne tenu Revolut. Les métaux sont stockés physiquement dans des banques au nom de Revolut.
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Le marché des “néobanques” observe une forte croissance dans le monde depuis 4 ans. D’une valeur de 3,69 milliards de dollars en 2017, le marché est estimé à 47,1 milliards pour 2021. Les prévisions tablent sur un marché mondial à 722 milliards en 2028 soit une multiplication par 15 en 7 ans ! (2). En 2020, malgré la crise sanitaire, 72 néobanques ont été créés dans le monde portant leur nombre à plus de 250 début 2021
Les néobanques les plus valorisées dans le monde en 2020 sont Chime (U.S) à 14,5 milliards de dollars, Nubank (Brésil) à 10 milliards et Tinkoff Bank (Russie) pour 6,3 milliards. (4) En 2021, les valorisations ont encore évolué : En Europe, le Royaume-Uni est le pionnier des néo-banques, avec Revolut (valorisé à 33 milliards après une levée de fonds de 800 millions), Atom Bank ou encore Monzo. En Allemagne, N26 après une levée de fonds de 900 millions en octobre 2021 fait désormais partie, avec une valorisation de 9 milliards de dollars, du top 3 des banques du pays avec Commerzbank et Deutsche Bank.
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Si les acteurs sont nombreux dans le monde (plus de 250) comme en France, le marché reste très concentré. Ainsi, sur notre territoire, 5 leaders du marché concentraient à eux seuls plus de 78% des comptes ouverts et actifs à fin 2019 : Nickel, N26, Revolut, Orange Bank et Lydia
Le marché français Et en France ? Pas encore de champions dans notre pays hormis Qonto. Cette néobanque française a en effet bouclé un tour de table fin 2021 qui la valorise à plus de 4 milliards (5). La néobanque qui compte 200 000 clients en octobre 2020 cible les TPE et PME. Du compte de paiement pour les professionnels à ses débuts en 2017, l’offre de Qonto a évolué pour proposer des outils de gestion des dépenses, des prêts ou encore une place de marché de services financiers pour les professionnels de la comptabilité, de la trésorerie, de la paie ou de l’assurance.
Analyse SWOT
Concurents direct
Concurents indirect
Les principaux concurents sont: N26, Compte C-Zam, Revolut, Nickel, Orange Bank ou Fortuneo, Axa Banque, Monabanq, ING Direct, BforBank, Boursorama, Hello Bank.
Toutes les néo banques mondiale pas encore implanté sur le marché français