MANUAL APV

GRUPO PROSUR.

Expedientes Digitales

MANUAL DE USUARIO PARA LOS APV

Empezar

Ingresa y descrubre el uso que se le da al sistema

Menú

Elaborado por: Ing Rene Ubaldo Ichin Santiz

APV

Crear Expediente

Captura Cliente

App movil

Carga Documentacion oficial

Cargar Archivos del Check List

Correccion de Errores

INicio

Campos necesarios para el llanado de prospectos

• TIPO DE PERSONA
• NOMBRE
• SEGUNDO NOMBRE
• APELLIDO PATERNO
• APELLIDO MATERNO
• C.P.

OBSERVACIONES: Ingresa los datos correctamente ya que estos seran enviados al DMS y posteriormente se generaran las facturas.

10

Siguiente

Dirección de Facturación

Identificar al prospecto de dos maneras:

• Fisica
• Moral

En caso de que sea FISICA EMP ingresarla como persona FISICA

10

Siguiente

1.1 Ingrese al link

https://sistema.prosur.com.mx:8800/Login

Siguiente

INicio

Escriba las Credenciales.

Iniciar Sesión.

Siguiente

Ingresar al sistema

+info

Siguiente

Prospectos Sincronizados

Si los datos del prospectos mostrados en pantalla son correctos, darle clic al boton

Cambiar el Tipo de persona que se muestra en pantalla, click en el siguiente boton.

Siguiente

Opcional (Captura Manual).

En caso de que no se sincronize los prospectos, se tiene estas opciones de carga manual.

Seleccione un tipo de persona para continuar

Moral

Fisica

Captura de Cliente persona fisica

Agregar los datos del cliente en su respectivo campo (tocar los campos para detallar mas).

Siguiente

Captura de Clientes (Moral)

Agregar los datos del cliente en su respectivo campo (tocar los campos para detallar mas).

Siguiente

Captura de datos Complementarios persona fisica

Agregar los datos de los complementos de la persona fisica(Tocar los campos para saber mas informacion).

Siguiente

Captura de Complementos (Morales)

Agregar los datos de los complementos de la persona fisica(Tocar los campos para saber mas informacion).

Siguiente

Captura de Direccion (Fisicos)

Agregar los datos de la direccion de la persona fisica(Tocar los campos para saber mas informacion).

Al ingresar el codigo postal en automatico llena los siguientes campos.

click

Siguiente

Captura de Direccion (Morales)

Agregar los datos de la direccion de la persona fisica(Tocar los campos para saber mas informacion).

Al ingresar el codigo postal en automatico llena los siguientes campos.

click

Siguiente

Documentacion (Fisica)

Enviar datos a SIA

Eliminar un Documento

Cargar documentos (click en el cuadro)

Agregar documentos (click en el cuadro)

Siguiente

Documentacion (Moral)

Enviar datos a SIA

Eliminar un Documento

Cargar documentos (click en el cuadro)

Agregar documentos (click en el cuadro)

Siguiente

PASO 1

Agregar la fecha de vigenvia del documento

Física

Buscar y cargar el documento a subir.

Paso 2

Moral

Guardar Cambios.

Siguiente

En caso de subir una segunda imagen dar click en el icono.

Paso 3

Seleccionar la segunda imagen

Paso 4

Guardar Cambios

Siguiente

DocumentoRechazado

Sin archivo

Archivo cargado (pendiente en validar)

Documento Validado

Menú

Ver Listado de los clientes dados de alta.

Confirmar el mensaje que aparece.

Editar Datos del cliente

ir a la documentacion Oficial

Clic para empezar un nuevo Expediente.

Dar de baja

Siguiente

Captura de unidad

Seleccionar En caso de apartado.

Ingresar el inventario en caso de tener un inventario

Empezar

Empezar

10

Inventario

Ingresa el inventiario

10

Siguiente

Campos completados

Completar los campos faltantes.

Siguiente

Los campos en rojo se autollenan en base al inventario (datos enviados por SIA)

10

Accesorios

Si aplica accesorios, los campos en rojo se habilitan para completar los datos. (Se genera el formato de credito)

Ingresa el inventiario

Hace una suma del IMPORTE ACCESORIOS + GARANTIA EXTENDIDA

Si NO aplica accesorios, los campos en rojo se deshabilitaran.

10

Siguiente

Guardar los datos.

Ingresa el inventiario

Guardar Cambio y continuar.

10

Siguiente

Datos PLD

Selecciona el tipo de persona

moral

Fisica

Ingresa el inventiario

No Aplica

10

Pld persona Fisica

Siguiente

Seleccionar si el cliente presento los documentos mencionados

Es importante que los datos ingresados sean igual al comprobante a facturar.

Llena los campos, en base a la direccion del cliente (opciona)

Pld persona Moral

Siguiente

Seleccionar si la persona moral y el representante legal presento los documentos mencionados

Es importante que los datos ingresados sean igual al comprobante a facturar.

Llena los campos, en base a la direccion del cliente (opciona)

Resumen del proceso

Siguiente

10

Expedientes del APV

Siguiente

Info

Estatus de los Expedientes.

10

Expedientes Con Unidades apartadas (sin inventarios)

Expediente Firmadas y certificada.

Expediente Entregados a MCA

Expediente con Unidades Nuevas.

Primera Fase

Segunda Fase

Expediente con documentacion Faltante

Expedientes Con Unidades Seminuevas.

Expedientes Concluidos (finalizados)

Expediente Rechazadas

Expedientes

Busca al Cliente y Ingresa al Expediente

Siguiente

10

CheckList APV

Proceso de carga de la documentacion para la 1° fase.

Nombre del Cliente

Folio del Expediente

Area o panel para visualisar los documentos.

Cargar Archivo

Siguiente

Click para visualisar el documento

Estatus de los Archivos Cargados

10

Leer más

Cargado

Vacio

Archivo sin cargar.

Archivo cargado correctamente, listo para validar.

Leer más

Aprobado

Leer más

Archivo Aprobado por MCA o SP ADMIN

Archivo rechazado por MCA.

ATRAS

Leer más

indica que aun falta archivos por subir en el mismo registro

Leer más

Leer más

Rechazado

Pendiente

Subir Archivo

Siguiente

Click para Subir el Archivo

Vista Previa del Archivo

Buscar Archivo

Siguiente

Seleccionar el Archivo

Cargar Archivo

Seleccionar segun la forma en que el documento va a cargar

Siguiente

Guardar el Archivo

Elige la forma de Guardar el Archivo

Guarda pero no completa el proceso de entrega.

Guarda y completa el proceso de entrega.

Siguiente

Confirmacion del Archivo

Segun la configuracion que se Utilice se mostrara el siguiente mensaje de confirmacion.

Siguiente

Vista Previa Final.

Vista previa del Archivo Cargado (puede tardar en mostrarse dependiento del peso del archivo)

Siguiente

Proceso de Carga

Siguiente

Muestra el proceso en porcentaje de carga (solo cuando los candados estan en azul o verde)

Completar carga, con el proceso anterior

No se Completa la carga ya que hay un documento que no esta completado

Notificacion en Automatico a Admin Ventas

Al completar el 100 % se notifica en automatico al Administrador de venta para la Revision del expediente.

Siguiente

Notificaciones

Revision

1°

Una vez que el admin de ventas envie el expediente a revision, llegara una notificacion cuando MCA empiece a revisar el expediente

Notificación

Activacion

Despues de revisar el expediente y que toda la informacion este correcta se habilitara el expediente para firma y llegara una notificacion para proceder a firmar el expediente

2°

Siguiente

Notificación

Click a las imagenes para ampliar

Paso 2

Paso 3

Paso 1

Paso 5

Paso 4

Paso 6

Siguiente

Menú

Rechazo

MCA Revisara la firma digital que el cliente realizo, ademas de las fotos de los comprobantes y en caso de no cumplir con las restricciones para validar la firma se rechazara y llegara una notificacion.

3°

Notificación

Aprobacion

MCA revisara la firma digital del cliente y aprobara la certificacion sin que haya errores (Notificacion)

4°

Siguiente

Notificación

CORRECCION DE ERRORES

Datos Rechazados

• Datos del Cliente

• Documentos Oficiales

• Check List

10

Proceso Completado

APV

INicio

Tipo de rechazo

Formulario

Selecciona un tipo de rechazo

Doc. Oficial

Check List

Menú

Correcion de Errores

Indica que el datos esta validado y no se puede hacer ningun cambio

Cuando un dato este rechazado, se vera de la siguiente forma.

al pasar el cursor moestra el motivo de rechazo

Corregir y guardar el dato

Indica que el datos esta validado y no se puede hacer ningun cambio

Rechazo de un doc del check list

click para ver el motivo de rechazo

Proceder a la carga del archivo

Estatus del archivo (Rechazado)

Ver

Rechazo de un doc del check list

click para subir un nuevo archivo para corregir el error, al guardar el estatus cambia.

ver proceso de carga de archivo

Ver