ONLINE - Process Facturation

Process de

Facturation

Les étapes clés sur Boond

Vérification des projets en cours

• Vérifiez que vos projets sont bien "en cours" grâce à la vue Plans de charge.
• Les prestations doivent être saisies et qualifiées (tarif de vente).

Utilisez la vue suivante pour contrôler vos projets en cours : Vue Planning >> Plan de charge

Contrôle des projets à facturer

• Assurez-vous que chaque prestation est bien reliée à une commande.
• La commande permet de gérer toutes les options associées à votre facturation.
• Vérifiez qu'un montant à facturer remonte bien sur la période concernée.
• Assurez-vous que tous les temps sont bien saisis et validés, ainsi que les frais et achats.

Utilisez l'application PostProduction pour contrôler vos projets à facturer.

Génération des factures

• L'état "Proforma "est un état brouillon, sans référence de facture.
• L'état "Création" permet de générer une référence de facture.

Editez en masse vos factures depuis l'application PostProduction puis générez vos références depuis la vue Facturation >> Factures.

Envoi des factures

• Envoyez en masse vos factures via Emailing ; pensez à vérifier l'état de vos factures une fois envoyées !
• Vous pouvez aussi télécharger les PDFs de vos factures.
• Si vous avez activé l'option dans la commande, vous pouvez aussi retrouver les CRAs signés en annexe de vos factures.

Gérez l'envoi et les états de vos factures depuis la vue Facturation >> Factures.

Suivi des factures

• Gérez selon vos priorités : filtrez vos factures en fonction de leur état et de leur date prévue de règlement.

• Configurez des notifications afin d'être alerté.e sur des factures à relancer ou dont la date de règlement est dépassée.
• Visualisez l'état global de votre facturation depuis la vue Reporting >> Synthèse Facturation.

Personnalisez vos notifications dans l'Administration > Configuration Avancée > Alertes

Boond - 2022