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NUEVA PLATAFORMA
Empezar
BY: GEOVANNI VIVEROS H.
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guía de navegación
SUNNEL JS
Bienvenido a la guía de navegación de SUNNEL ARCA JS. Donde se implemento una interfaz de usuario intuitiva que satisface los requerimientos de usabilidad, funcionalidad y accesibilidad, facilitando su operación y la ejecución con rapidez y precisión de las diferentes tareas de gestión por parte de sus usuarios.
BY: GEOVANNI VIVEROS H.
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Índice
Da click en los circulos, para visualizar la información.
Cómo Acceder a SUNNEL ARCA JS
ID-142
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN
Id-15
Id-141
Transferencia de puntos a Club Premier
Interfaz de Navegación
Id-6
Id-20
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Índice
Cómo Acceder a SUNNEL ARCA JS
Para aprender como acceder a SUNNEL ARCA JS, da Click en los siguientes pasos:
Paso
01 -
Paso
05 -
02 -
Paso
Paso
06 -
Paso
03 -
07 -
Paso
Paso
04 -
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Índice
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN
Da Click en los siguientes pasos:
Paso
01 -
Paso
05 -
Paso
05 -
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07 -
Paso
Paso
03 -
08 -
Paso
Paso
04 -
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Transferencia de puntos a Club Premier
Da Click en los siguientes pasos:
Paso
01 -
Paso
04 -
02 -
Paso
Paso
05 -
Paso
03 -
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sUNNEL JS
Interfaz de Navegación
Conociendo la Interfaz de Navegación de los Módulos Operativos del
Sistema
Una vez el usuario es direccionado desde la página principal al módulo operativo seleccionado, el sistema habilitará una interfaz de navegación, la cual incorpora una serie de componentes que interactúan entre sí para facilitar la ejecución de las distintas tareas de gestión propias del módulo.
+ info
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GUIA DE NAVEGACION
MODULOS OPERATIVOS DEL SISTEMA
05 - Grid de Resultados
01 - Barra Superior
06 - Visor de Objetos
02 - Barra de Herramientas
07 - Panel de Transacciones
03 - Carrusel de Objetos
08 - Barra de Estado
04 - Menú
KONECTA
Barra Superior
Componente ubicado en la parte superior de la interfaz de navegación de todos los módulos
operativos del sistema, como se muestra en la imagen.
Siguiente
KONECTA
Barra Superior
Esta función permite alternar entre 2 modos de visualización del sistema: desktop y dispositivos móviles, optimizando de esta manera el área de pantalla disponible para el despliegue e interacción de los diferentes componentes de la interfaz visual del sistema. Para alternar entre los dos modos de visualización disponibles oprima el botón de modo de visualización, como se muestra en la imagen:
Regresar
Siguiente
Función Modo de Visualización
KONECTA
Barra Superior
El botón identificado con el logo de “Sunnel” permite al usuario retornar a la página principal del sistema, desde la cual podrá activar otro módulo operativo, sin cerrar el módulo en el que se encuentra en ese momento.
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Función de Retorno a la Página Principal del Sistema
KONECTA
Barra Superior
Esta herramienta permite localizar de manera ágil objetos de negocio tales como (clientes, tarjetas, etc.), con el fin de efectuar diferentes gestiones propias de la operación del negocio. Esta herramienta se compone de una lista de criterios de búsqueda y un campo editable para el ingreso, por parte del usuario, de un valor acorde al criterio seleccionado. Para la búsqueda de un objeto de negocio, seleccione el criterio de búsqueda deseado, ingrese el valor a buscar y presione el botón de ejecución localizado a la derecha del campo editable.
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Búsqueda Rápida de Objetos de Negocio
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Barra Superior
Este botón facilita el acceso a funcionalidades (consultas y/o transacciones) propias del módulo que no requieren para su ejecución la búsqueda y selección de un objeto de negocio específico, este botón se identifica mediante tres engranajes color naranja como se muestra a continuación:
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Siguiente
Acceso a Funcionalidades Especiales del Módulo
KONECTA
Barra Superior
Con el fin de identificar los módulos activos y proveer un mecanismo ágil de navegación entre ellos, la barra superior dispone de una mini-barra que a manera de botones habilita el acceso a los módulos que han sido activados por el usuario durante la sesión. El usuario podrá en cualquier momento hacer uso de estos botones para alternar entre los módulos activos, agilizando de esta manera la ejecución de diferentes tareas y gestiones propias del cargo.
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Visualización de Módulos Activos
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Barra Superior
Cómo mecanismo alternativo para acceder a otros módulos del sistema, la barra de herramientas dispone de un botón que despliega la lista de módulos inactivos, permitiendo la selección y activación de múltiples módulos desde una misma sesión de usuario. La lista de módulos estará sujeta a los permisos asociados al perfil al que pertenece el usuario.
Regresar
Siguiente
Acceso a otros módulos del sistema
KONECTA
Barra Superior
Por último, esta función permite cerrar el módulo en el cual se encuentra ubicado, pulsando el botón que se presenta en la imagen a continuación:
El resultado de esta acción, dependerá del número de módulos activos, así:
Si el módulo siendo cerrado corresponde al único módulo activo, esta acción lo retornará
a la página principal del sistema. Si existen más módulos activos, esta acción cerrará el módulo en ejecución y será
posicionado sobre el módulo visitado previamente.
Regresar
Cerrar un Módulo Activo
KONECTA
Sunnel JS
Barra de Herramientas
Componente ubicado en la parte superior izquierda de la interfaz de navegación debajo de la Barra
Superior, como se muestra en la imagen.
Mostrar/Ocultar Grid de Resultados
Mostrar/Ocultar Lista de Trabajo
Barra de Herramientas
Búsqueda Avanzada
Posicionar
Esta barra de herramientas provee 4 funciones básicas para la operación y aprovechamiento de los
diferentes componentes que integran la interfaz de navegación de los módulos operativos del sistema,
a saber:
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Carrusel de Objetos
Objetivo
Componente localizado en la parte superior de la interfaz de navegación de todos los módulos operativos del sistema (debajo de la Barra Superior) que representa de forma gráfica los objetos de negocio que se encuentran activos como resultado de las consultas y operaciones de gestión realizadas por el usuario.
+ info
Sunnel JS
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Carrusel de Objetos
Sunnel JS
El carrusel de objetos organiza de forma jerárquica los objetos de negocio, localizando a la izquierda el objeto de mayor jerarquía. De esta forma y con el fin de ilustrar, podemos afirmar que el objeto localizado a la izquierda “tiene” o “contiene” todos los objetos localizados a su derecha. El carrusel carga de manera progresiva cada objeto de negocio resultante de las búsquedas y demás consultas efectuadas por el usuario.
Carrusel de Objetos
Siguiente
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Sunnel JS
Carrusel de Objetos
En la parte superior del carrusel, los puntos negros permiten determinar gráficamente la cantidad deobjetos de negocio activos en el módulo. La posición del punto de mayor tamaño determina la posición relativa (en el carrusel) del objeto al cual corresponde la información detallada siendo presentada en el visor de objetos localizado debajo del carrusel.
Carrusel de Objetos
Note que el componente gráfico de los puntos negros arriba del carrusel solo se habilita cuando hay más de 3 objetos activos en el módulo.
Siguiente
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Sunnel JS
Carrusel de Objetos
Para visualizar los objetos no visibles, basta con desplazarse hacia la derecha o a la izquierda haciendo uso de las flechas de desplazamiento localizadas en cada extremo del carrusel y que se activan mediante la aproximación del cursor a dichos extremos solo cuando hay más de 3 objetos activos, como se observa en la imagen
Siguiente
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Sunnel JS
Carrusel de Objetos
De igual manera, el objeto al que pertenece la información presentada en el visor de objetos, se identifica por un apuntador (pequeño triángulo en forma de flecha) localizado en la parte inferior del objeto en el carrusel, como se indica en la imagen:
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Menú
Sunnel JS
Este componente, ubicado en la parte izquierda de la interfaz de navegación de los módulos operativos, corresponde a un menú sensible al contexto (cuyas opciones dependen del objeto de negocio seleccionado por el usuario), que provee acceso a información de diferente tipo, asociada al objeto de negocio activo en el visor de objetos, permitiendo la exploración detallada y la realización de gestiones de negocio sobre dicha información por parte del usuario.
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Sunnel js
Grid de Resultados
Este componente se visualiza en la parte inferior de la interfaz de navegación de los módulos operativos del sistema como resultado de la ejecución exitosa de una búsqueda. Muestra de una manera ordenada y estructurada el listado de objetos que cumplieron con los criterios de búsqueda seleccionados previamente. El grid se muestra a continuación
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Sunnel js
Grid de Resultados
El grid presenta la información mediante una cuadrícula, donde cada fila representa un objeto del sistema que cumple con los criterios de búsqueda y cada columna corresponde a un dato para dicho objeto, como se muestra a continuación:
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Sunnel js
Grid de Resultados
Los registros mostrados en el grid pueden ser ordenados alfabéticamente al pulsar el botón de filtro correspondiente de la columna que se requiera.
Siguiente
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Sunnel js
Grid de Resultados
En la parte inferior del grid se pueden visualizar tanto botones para posicionarse en un número de hoja específica, como también botones de desplazamiento a la izquierda o derecha según se requiera como se muestra en la imagen.
En la partSi desea conocer el detalle de alguno de los registros mostrados en el grid, debe pulsar sobre éste, y el sistema permitirá visualizarlo en el “Visor de Objetos”.
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Sunnel js
Grid de Resultados
En la parte inferior del grid se pueden visualizar tanto botones para posicionarse en un número de hoja específica, como también botones de desplazamiento a la izquierda o derecha según se requiera como se muestra en la imagen.
En la partSi desea conocer el detalle de alguno de los registros mostrados en el grid, debe pulsar sobre éste, y el sistema permitirá visualizarlo en el “Visor de Objetos”.
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Visor de Objetos
01
03
+ info
+ info
02
04
+ info
+ info
Panel de Transacciones
Sunnel js
Este componente se presentará en la parte central de la interfaz de navegación de los módulos operativos del sistema una vez se presione el botón “Mostrar/Ocultar Panel de Transacciones”, permitiendo tanto visualizar el listado de transacciones disponibles para un determinado objeto del sistema, como su respectiva ejecución.
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Barra de Estado
Componente ubicado en la parte inferior de la interfaz de navegación de los módulos del sistema, Este componente que permanece activo, presenta la información del nombre del producto licenciado y el año.
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Gracias
Ahora cuentas con la información necesaria para llevar a cabo los procesos mencionados en este taller. Podrás llevar a cabo la prestación del servicio a tus Clientes de forma más fácil. Contamos contigo para que todos en conjunto, podamos brindar a nuestros Clientes una experiencia excepcional.
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“AUMENTO DE LINEA DE CREDITO”
Inicio de Sesión con tu usuario de red
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SUNNEL JS
“AUMENTO DE LINEA DE CREDITO”
Selecciona Modulo de Servicio al cliente
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SUNNEL JS
Se ingresa a nivel línea de crédito y se selecciona panel de transacciones
“AUMENTO DE LINEA DE CREDITO”
Siguiente
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SUNNEL JS
Se selecciona “Registrar requerimiento de cliente”
“AUMENTO DE LINEA DE CREDITO”
Siguiente
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Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar.
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A. Se deberá ingresar “ID-6 AUMENTO DE LINEA DE CREDITO” EN CASO DE QUE EL CLIENTE SOLICITE UNA EXTENSION SOBRE SU LINEA DE CREDITO ACTUAL.
B. Se deberá cubrir cada uno de los apartados con la información solicitada.
• Tipo de Comentario: Se deberá ingresar el rango correspondiente a los ingresos indicados por el cliente. • Comentario Adicional: Se debería ingresar el monto solicitado para la extensión de saldo, RFC de tarjetahabiente, ingresos mensuales del cliente y folio obtenido por TRANSUNION mediante validación inicial. • Tienda:232-BCONNECT • Medio Contacto: Teléfono
“AUMENTO DE LINEA DE CREDITO”
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C. En el panel de “información adicional durante registro”, existe un rubro que menciona “monto en disputa”, en el deberá ser ingresado el monto total del aumento solicitado.
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D. Por último, habría que presionar el botón “aceptar”, para con ello haber completado este proceso.
“AUMENTO DE LINEA DE CREDITO”
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Id 15
“Bonificacion de Cargos Administrativos No Reconocidos”
Se ingresa a nivel línea de crédito y se selecciona panel de transacciones
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Id 15
“Bonificacion de Cargos Administrativos No Reconocidos”
selecciona “Registrar requerimiento de cliente”
Siguiente
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Id 15
Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar
A. Se deberá ingresar “ID-15 / CARGOS ADMIN NO RECONOCIDOS” EN CASO DE SER SOLICITADA UNA BONIFICACION
B. Se deberá cubrir cada uno de los apartados con la información solicitada.
• Tipo de Comentario: Gastos de Cobranza/ Intereses Normales/ Intereses Moratorios, según sea el caso. • Comentario Adicional: Información detallada sobre el ajuste solicitado, tomando en cuenta, concepto y monto de la bonificación solicitada, fecha de corte afectado, fecha de operación y proceso de ultimo pago. • Tienda:232-BCONNECT • Medio Contacto: Teléfono18
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SUNNEL JS
Id 15
Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar
C. En el panel de “información adicional durante registro”, en los rubros que es solicitada información, deberá ser incluido el monto total de la bonificación requerida.
D. Por último, habría que presionar el botón “aceptar”, para con ello haber completado este proceso.
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Gracias
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ID 20
Se ingresa a nivel línea de crédito y se selecciona panel de transacciones
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“Ajuste correspondiente a Puntos Palacio”
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ID 20
e selecciona “Registrar requerimiento de cliente”
Siguiente
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“Ajuste correspondiente a Puntos Palacio”
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Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar
ID 20
A. Se deberá ingresar “ID-20 / PUNTOS PALACIO” EN CASO DE SER SOLICITADO ALGUN AJUSTE CORRESPONDIENTE A PUNTOS PALACIO.
B. Se deberá cubrir cada uno de los apartados con la información solicitada.
• Tipo de Comentario: Se deberá seleccionar la opción adecuada, en correspondencia a el análisis realizado, tomando en cuenta lo solicitado. • Comentario Adicional: Información detallada sobre el ajuste solicitado, tomando en cuenta, monto, fecha, tienda y departamento de redención que se utilizara para al ajuste. • Tienda:232-BCONNECT • Medio Contacto: Teléfono
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“Ajuste correspondiente a Puntos Palacio”
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Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar
ID 20
C. En el panel de “información adicional durante registro”, en los rubros que es solicitada información, deberá ser incluido el monto total del ajuste solicitado.
D. Por último, habría que presionar el botón “aceptar”, para con ello haber completado este proceso.
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“Ajuste correspondiente a Puntos Palacio”
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ID 141
Se ingresa a nivel línea de crédito y se selecciona panel de transacciones
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Reporte Pago No Aplicado
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ID 141
selecciona “Registrar requerimiento de cliente”
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Reporte Pago No Aplicado
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Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar
ID 141
A. Se deberá ingresar “ID-141 / PAGO NO APLICADO” EN CASO DE SER EXCEDIDO EL TIEMPO ESTIMADO DE PROCESO DE UN PAGO, ESTE AUN SIN VERSE REFLEJADO EN SITEMA.
B. Se deberá cubrir cada uno de los apartados con la información solicitada.
• Tipo de Comentario: Entidad y canal de pago. Ej: (Internet Bancomer, Foráneo Santander) • Comentario Adicional: Información detallada del pago solicitado, contemplando fecha, monto y banco.
NOTA: En caso de ser necesario, mencionar si fue adjuntado el comprobante de pago en valija. • Tienda:232-BCONNECT • Medio Contacto: Teléfono
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ID 141
C. En el panel de “información adicional durante registro”, en los rubros que es solicitada información, deberá ser incluido el monto total del pago solicitado.
D. Por último, habría que presionar el botón “aceptar”, para con ello haber completado este proceso.
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“Reporte Cargos No Reconocidos”
ID 142
Se ingresa a nivel línea de crédito y se selecciona panel de transacciones
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“Reporte Cargos No Reconocidos”
ID 142
Se selecciona “Adicionar Operación No Reconocida”
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KONECTA
Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar
ID 142
A. Se deberá ingresar “ID-142 / CARGOS NO RECONOCIDOS” EN CASO DE QUE EL CLIENTE NOTIFIQUE SOBRE CARGOS QUE NO RECONOCE HABER REALIZADO.
B. Se deberá cubrir cada uno de los apartados con la información solicitada.
Tipo de Comentario: Selecciona el comentario correspondiente, según el análisis brindado al
caso gestionado. a) Robo o extravió b) Robo de identidad c) Suplantación de personalidad d) Profeco e) Internet f) Clonación • Comentario Adicional: Información a detalle de los cargos reportados, contemplando fecha,
monto, tienda, departamento y esquema de financiamiento. • Tienda:232-BCONNECT • Medio Contacto: Teléfono
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ID 142
C. En el panel de “Operación debito a reportar”, tomando en cuenta la información a detalle de la compra reportada, será necesario “marcar” la casilla correspondiente a la compra redactada, seleccionado en dos ocasiones el apartado “seleccione”.
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KONECTA
ID 142
D. En el panel de “Operación programa cliente frecuente”, se debería realizar la misma actividad llevada a cabo en el panel anterior, sin embargo, en este será necesario contemplar toda redención de puntos realizada dentro de las compras reportadas.
E. Por último, habría que presionar el botón “aceptar”, para con ello haber completado este proceso.
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BY: GEOVANNI VIVEROS H.
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Bienvenido a la guía de navegación de SUNNEL ARCA JS. Donde se implemento una interfaz de usuario intuitiva que satisface los requerimientos de usabilidad, funcionalidad y accesibilidad, facilitando su operación y la ejecución con rapidez y precisión de las diferentes tareas de gestión por parte de sus usuarios.
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Cómo Acceder a SUNNEL ARCA JS
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CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN
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Transferencia de puntos a Club Premier
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Cómo Acceder a SUNNEL ARCA JS
Para aprender como acceder a SUNNEL ARCA JS, da Click en los siguientes pasos:
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01 -
Paso
05 -
02 -
Paso
Paso
06 -
Paso
03 -
07 -
Paso
Paso
04 -
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CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN
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05 -
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Interfaz de Navegación
Conociendo la Interfaz de Navegación de los Módulos Operativos del Sistema
Una vez el usuario es direccionado desde la página principal al módulo operativo seleccionado, el sistema habilitará una interfaz de navegación, la cual incorpora una serie de componentes que interactúan entre sí para facilitar la ejecución de las distintas tareas de gestión propias del módulo.
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MODULOS OPERATIVOS DEL SISTEMA
05 - Grid de Resultados
01 - Barra Superior
06 - Visor de Objetos
02 - Barra de Herramientas
07 - Panel de Transacciones
03 - Carrusel de Objetos
08 - Barra de Estado
04 - Menú
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Barra Superior
Componente ubicado en la parte superior de la interfaz de navegación de todos los módulos operativos del sistema, como se muestra en la imagen.
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Esta función permite alternar entre 2 modos de visualización del sistema: desktop y dispositivos móviles, optimizando de esta manera el área de pantalla disponible para el despliegue e interacción de los diferentes componentes de la interfaz visual del sistema. Para alternar entre los dos modos de visualización disponibles oprima el botón de modo de visualización, como se muestra en la imagen:
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El botón identificado con el logo de “Sunnel” permite al usuario retornar a la página principal del sistema, desde la cual podrá activar otro módulo operativo, sin cerrar el módulo en el que se encuentra en ese momento.
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Función de Retorno a la Página Principal del Sistema
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Esta herramienta permite localizar de manera ágil objetos de negocio tales como (clientes, tarjetas, etc.), con el fin de efectuar diferentes gestiones propias de la operación del negocio. Esta herramienta se compone de una lista de criterios de búsqueda y un campo editable para el ingreso, por parte del usuario, de un valor acorde al criterio seleccionado. Para la búsqueda de un objeto de negocio, seleccione el criterio de búsqueda deseado, ingrese el valor a buscar y presione el botón de ejecución localizado a la derecha del campo editable.
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Búsqueda Rápida de Objetos de Negocio
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Este botón facilita el acceso a funcionalidades (consultas y/o transacciones) propias del módulo que no requieren para su ejecución la búsqueda y selección de un objeto de negocio específico, este botón se identifica mediante tres engranajes color naranja como se muestra a continuación:
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Acceso a Funcionalidades Especiales del Módulo
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Con el fin de identificar los módulos activos y proveer un mecanismo ágil de navegación entre ellos, la barra superior dispone de una mini-barra que a manera de botones habilita el acceso a los módulos que han sido activados por el usuario durante la sesión. El usuario podrá en cualquier momento hacer uso de estos botones para alternar entre los módulos activos, agilizando de esta manera la ejecución de diferentes tareas y gestiones propias del cargo.
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Visualización de Módulos Activos
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Cómo mecanismo alternativo para acceder a otros módulos del sistema, la barra de herramientas dispone de un botón que despliega la lista de módulos inactivos, permitiendo la selección y activación de múltiples módulos desde una misma sesión de usuario. La lista de módulos estará sujeta a los permisos asociados al perfil al que pertenece el usuario.
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Acceso a otros módulos del sistema
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Por último, esta función permite cerrar el módulo en el cual se encuentra ubicado, pulsando el botón que se presenta en la imagen a continuación:
El resultado de esta acción, dependerá del número de módulos activos, así:
Si el módulo siendo cerrado corresponde al único módulo activo, esta acción lo retornará a la página principal del sistema. Si existen más módulos activos, esta acción cerrará el módulo en ejecución y será posicionado sobre el módulo visitado previamente.
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Cerrar un Módulo Activo
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Componente ubicado en la parte superior izquierda de la interfaz de navegación debajo de la Barra Superior, como se muestra en la imagen.
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Mostrar/Ocultar Lista de Trabajo
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Búsqueda Avanzada
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Esta barra de herramientas provee 4 funciones básicas para la operación y aprovechamiento de los diferentes componentes que integran la interfaz de navegación de los módulos operativos del sistema, a saber:
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Componente localizado en la parte superior de la interfaz de navegación de todos los módulos operativos del sistema (debajo de la Barra Superior) que representa de forma gráfica los objetos de negocio que se encuentran activos como resultado de las consultas y operaciones de gestión realizadas por el usuario.
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El carrusel de objetos organiza de forma jerárquica los objetos de negocio, localizando a la izquierda el objeto de mayor jerarquía. De esta forma y con el fin de ilustrar, podemos afirmar que el objeto localizado a la izquierda “tiene” o “contiene” todos los objetos localizados a su derecha. El carrusel carga de manera progresiva cada objeto de negocio resultante de las búsquedas y demás consultas efectuadas por el usuario.
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Carrusel de Objetos
En la parte superior del carrusel, los puntos negros permiten determinar gráficamente la cantidad deobjetos de negocio activos en el módulo. La posición del punto de mayor tamaño determina la posición relativa (en el carrusel) del objeto al cual corresponde la información detallada siendo presentada en el visor de objetos localizado debajo del carrusel.
Carrusel de Objetos
Note que el componente gráfico de los puntos negros arriba del carrusel solo se habilita cuando hay más de 3 objetos activos en el módulo.
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Carrusel de Objetos
Para visualizar los objetos no visibles, basta con desplazarse hacia la derecha o a la izquierda haciendo uso de las flechas de desplazamiento localizadas en cada extremo del carrusel y que se activan mediante la aproximación del cursor a dichos extremos solo cuando hay más de 3 objetos activos, como se observa en la imagen
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Carrusel de Objetos
De igual manera, el objeto al que pertenece la información presentada en el visor de objetos, se identifica por un apuntador (pequeño triángulo en forma de flecha) localizado en la parte inferior del objeto en el carrusel, como se indica en la imagen:
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Este componente, ubicado en la parte izquierda de la interfaz de navegación de los módulos operativos, corresponde a un menú sensible al contexto (cuyas opciones dependen del objeto de negocio seleccionado por el usuario), que provee acceso a información de diferente tipo, asociada al objeto de negocio activo en el visor de objetos, permitiendo la exploración detallada y la realización de gestiones de negocio sobre dicha información por parte del usuario.
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Este componente se visualiza en la parte inferior de la interfaz de navegación de los módulos operativos del sistema como resultado de la ejecución exitosa de una búsqueda. Muestra de una manera ordenada y estructurada el listado de objetos que cumplieron con los criterios de búsqueda seleccionados previamente. El grid se muestra a continuación
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El grid presenta la información mediante una cuadrícula, donde cada fila representa un objeto del sistema que cumple con los criterios de búsqueda y cada columna corresponde a un dato para dicho objeto, como se muestra a continuación:
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Los registros mostrados en el grid pueden ser ordenados alfabéticamente al pulsar el botón de filtro correspondiente de la columna que se requiera.
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En la parte inferior del grid se pueden visualizar tanto botones para posicionarse en un número de hoja específica, como también botones de desplazamiento a la izquierda o derecha según se requiera como se muestra en la imagen.
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Visor de Objetos
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Panel de Transacciones
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Este componente se presentará en la parte central de la interfaz de navegación de los módulos operativos del sistema una vez se presione el botón “Mostrar/Ocultar Panel de Transacciones”, permitiendo tanto visualizar el listado de transacciones disponibles para un determinado objeto del sistema, como su respectiva ejecución.
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“AUMENTO DE LINEA DE CREDITO”
Selecciona Modulo de Servicio al cliente
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Se ingresa a nivel línea de crédito y se selecciona panel de transacciones
“AUMENTO DE LINEA DE CREDITO”
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Se selecciona “Registrar requerimiento de cliente”
“AUMENTO DE LINEA DE CREDITO”
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Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar.
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A. Se deberá ingresar “ID-6 AUMENTO DE LINEA DE CREDITO” EN CASO DE QUE EL CLIENTE SOLICITE UNA EXTENSION SOBRE SU LINEA DE CREDITO ACTUAL.
B. Se deberá cubrir cada uno de los apartados con la información solicitada.
• Tipo de Comentario: Se deberá ingresar el rango correspondiente a los ingresos indicados por el cliente. • Comentario Adicional: Se debería ingresar el monto solicitado para la extensión de saldo, RFC de tarjetahabiente, ingresos mensuales del cliente y folio obtenido por TRANSUNION mediante validación inicial. • Tienda:232-BCONNECT • Medio Contacto: Teléfono
“AUMENTO DE LINEA DE CREDITO”
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C. En el panel de “información adicional durante registro”, existe un rubro que menciona “monto en disputa”, en el deberá ser ingresado el monto total del aumento solicitado.
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D. Por último, habría que presionar el botón “aceptar”, para con ello haber completado este proceso.
“AUMENTO DE LINEA DE CREDITO”
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Id 15
“Bonificacion de Cargos Administrativos No Reconocidos”
Se ingresa a nivel línea de crédito y se selecciona panel de transacciones
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Id 15
“Bonificacion de Cargos Administrativos No Reconocidos”
selecciona “Registrar requerimiento de cliente”
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KONECTA
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Id 15
Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar
A. Se deberá ingresar “ID-15 / CARGOS ADMIN NO RECONOCIDOS” EN CASO DE SER SOLICITADA UNA BONIFICACION
B. Se deberá cubrir cada uno de los apartados con la información solicitada.
• Tipo de Comentario: Gastos de Cobranza/ Intereses Normales/ Intereses Moratorios, según sea el caso. • Comentario Adicional: Información detallada sobre el ajuste solicitado, tomando en cuenta, concepto y monto de la bonificación solicitada, fecha de corte afectado, fecha de operación y proceso de ultimo pago. • Tienda:232-BCONNECT • Medio Contacto: Teléfono18
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Id 15
Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar
C. En el panel de “información adicional durante registro”, en los rubros que es solicitada información, deberá ser incluido el monto total de la bonificación requerida.
D. Por último, habría que presionar el botón “aceptar”, para con ello haber completado este proceso.
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ID 20
Se ingresa a nivel línea de crédito y se selecciona panel de transacciones
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“Ajuste correspondiente a Puntos Palacio”
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ID 20
e selecciona “Registrar requerimiento de cliente”
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“Ajuste correspondiente a Puntos Palacio”
KONECTA
Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar
ID 20
A. Se deberá ingresar “ID-20 / PUNTOS PALACIO” EN CASO DE SER SOLICITADO ALGUN AJUSTE CORRESPONDIENTE A PUNTOS PALACIO.
B. Se deberá cubrir cada uno de los apartados con la información solicitada.
• Tipo de Comentario: Se deberá seleccionar la opción adecuada, en correspondencia a el análisis realizado, tomando en cuenta lo solicitado. • Comentario Adicional: Información detallada sobre el ajuste solicitado, tomando en cuenta, monto, fecha, tienda y departamento de redención que se utilizara para al ajuste. • Tienda:232-BCONNECT • Medio Contacto: Teléfono
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“Ajuste correspondiente a Puntos Palacio”
KONECTA
Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar
ID 20
C. En el panel de “información adicional durante registro”, en los rubros que es solicitada información, deberá ser incluido el monto total del ajuste solicitado.
D. Por último, habría que presionar el botón “aceptar”, para con ello haber completado este proceso.
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“Ajuste correspondiente a Puntos Palacio”
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ID 141
Se ingresa a nivel línea de crédito y se selecciona panel de transacciones
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Reporte Pago No Aplicado
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ID 141
selecciona “Registrar requerimiento de cliente”
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Reporte Pago No Aplicado
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Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar
ID 141
A. Se deberá ingresar “ID-141 / PAGO NO APLICADO” EN CASO DE SER EXCEDIDO EL TIEMPO ESTIMADO DE PROCESO DE UN PAGO, ESTE AUN SIN VERSE REFLEJADO EN SITEMA.
B. Se deberá cubrir cada uno de los apartados con la información solicitada.
• Tipo de Comentario: Entidad y canal de pago. Ej: (Internet Bancomer, Foráneo Santander) • Comentario Adicional: Información detallada del pago solicitado, contemplando fecha, monto y banco. NOTA: En caso de ser necesario, mencionar si fue adjuntado el comprobante de pago en valija. • Tienda:232-BCONNECT • Medio Contacto: Teléfono
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KONECTA
ID 141
C. En el panel de “información adicional durante registro”, en los rubros que es solicitada información, deberá ser incluido el monto total del pago solicitado.
D. Por último, habría que presionar el botón “aceptar”, para con ello haber completado este proceso.
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“Reporte Cargos No Reconocidos”
ID 142
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“Reporte Cargos No Reconocidos”
ID 142
Se selecciona “Adicionar Operación No Reconocida”
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KONECTA
Se ingresan los campos obligatorios para llevar a cabo la transacción y se da clic en aceptar
ID 142
A. Se deberá ingresar “ID-142 / CARGOS NO RECONOCIDOS” EN CASO DE QUE EL CLIENTE NOTIFIQUE SOBRE CARGOS QUE NO RECONOCE HABER REALIZADO.
B. Se deberá cubrir cada uno de los apartados con la información solicitada.
Tipo de Comentario: Selecciona el comentario correspondiente, según el análisis brindado al caso gestionado. a) Robo o extravió b) Robo de identidad c) Suplantación de personalidad d) Profeco e) Internet f) Clonación • Comentario Adicional: Información a detalle de los cargos reportados, contemplando fecha, monto, tienda, departamento y esquema de financiamiento. • Tienda:232-BCONNECT • Medio Contacto: Teléfono
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ID 142
C. En el panel de “Operación debito a reportar”, tomando en cuenta la información a detalle de la compra reportada, será necesario “marcar” la casilla correspondiente a la compra redactada, seleccionado en dos ocasiones el apartado “seleccione”.
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ID 142
D. En el panel de “Operación programa cliente frecuente”, se debería realizar la misma actividad llevada a cabo en el panel anterior, sin embargo, en este será necesario contemplar toda redención de puntos realizada dentro de las compras reportadas.
E. Por último, habría que presionar el botón “aceptar”, para con ello haber completado este proceso.
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