L'Essentiel de l'Espace Client AXA AGA copie
Owando
Created on January 18, 2022
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Transcript
L'Essentiel
Agents Généraux AXA France
Espace Client
IARD
Ce document est à usage strictement interne.
ÉPARGNERETRAITE
SANTE
PRÉVOYANCE
24h/7j
5.
Contacts et liens utiles
4.
Services par famille de contrat
3.
Services liés à tous les contrats
2.
Création de compte
1.
Edito
Mode d'Emploi
Espace Client, l'Essentiel
Sommaire
24h/7j
Edito
Dans cette partie, découvrez les mots d'Elise Bert Leduc et Guillaume Borie, les chiffres clefs de l'Espace Clients axa.fr et une vidéo de présentation de notre nouveau dispositif de promotion.
En accompagnant vos clients dans l’appropriation de l’Espace Client, vous contribuez à nos 3 enjeux clés :
- La croissance rentable, qui peut être illustrée par le doublement de la collecte Epargne sur l’Espace Client en 2020 (210 M€ de e-versements, pour un taux de diversification de 56%) ou l’usage de Ma Retraite 360° qui a généré plus de 40.000 leads ;
- La qualité de service, en valorisant la palette de services à disposition de vos clients et en recentrant le temps passé avec eux sur du conseil personnalisé ;
- La simplicité de l’expérience pour vos clients et simplicité pour vous en vous faisant gagner du temps.
lumière l’importance stratégique d’une proposition digitale de qualité pour répondre à leurs attentes de pouvoir accéder à de l’information ou réaliser certains actes de chez eux, à tout moment.
Le trafic sur notre Espace client confirme cette accélération digitale : plus d’un 1,8 million de personnes se sont connectées en 2020 soit près de 25% des clients, contre 19% un an plus tôt. En termes d’usage, nos clients ont de plus en plus de réflexes digitaux : en épargne, un versement sur deux a été fait sur l'Espace Client en avril 2020, les déclarations et les prolongations d'arrêt de travail ont été multipliées par 3, et la téléconsultation médicale par 4 par rapport à 2019.Avec l’usage, vient également l’exigence en terme d’expérience client : nos clients s’attendant à trouver une réponse en moins de trois clics.L’Espace Client est un outil qui permet de renforcer votre relation commerciale, économiser du temps de gestion, développer le multi-équipement et fidéliser vos clients. Pour en tirer le meilleur parti et communiquer simplement sur les services proposés, nous vous proposons ce guide interactif qui vous permettra de toujours mieux conseiller et accompagner vos clients. Découvrez-le sans plus tarder !
Chers Agents Généraux, L’année 2020, marquée par la crise sanitaire et les confinements, a été celle du digital pour tous. 3 français sur 4 consomment en ligne ; c’est vrai partout en France : un bureau de poste distribuait 25 colis par jour en zone rurale avant le confinement, il en distribue 90 aujourd’hui.
Guillaume BORIE
Chers Agents Généraux, Si la crise sanitaire a mis en valeur le rôle essentiel et différenciant d’accompagnement de proximité et de conseil que vous jouez auprès de vos clients, elle a également mis en
Elise BERT LEDUC
Title 1
(source reporting Espace Client 2021)
Chiffres clefs
Bon à savoir Il y a 3 nouveautés sur l'Espace Client :1. En Prévoyance, il est possible de déclarer ou de prolonger en ligne, son arrêt de travail, avec un simple téléchargement.2. En Santé, il est possible de consulter son Attestation Tiers Payant (ATP) en ligne. Sur mobile, cette consultation se fait via un QR Code. 3. En Epargne, avec Easy Epargne (à venir), votre client pourra signer électroniquement le rachat ou la modification de clause bénéficiaire initié avec vous.
de visites PAR MOIS
+ d'1 M
de clients connectés
près de 25%
EN SAVOIR PLUS
Title 1
24h/7j
Pour tout savoir sur le nouveau dispositif de promotion de l'Espace Client en 2 minutes, cliquez sur le bouton play à gauche.
Title 1
24h/7j
CREATION DE COMPTE
La création de compte est un moment important pour les clients. Il estdonc indispensable de les accompagner dans cette étape.
Rattacher tous leurs contrats supplémentaires à leur Espace Client
Se créer un compte ou être accompagnépar leur Agent dans la création de leur compte
Se connecter à leur Espace Client (adresse e-mail ou n° de client Banque)
Télécharger le raccourci "Espace Client" sur leurs smartphones
Connaître le profil digital de leurs clients
Les Agents peuvent :
CREATION DE COMPTE
Les clients peuvent :
2.
1.
Follow
Création de compte
Il existe 2 façons de créer un compte sur l'Espace Client.Les clients ont la possibilié de créer leur compte via axa.fr : L' Agent / L' Agence peut faciliter la création de compte des clients via Salesforce :
DECOUVRIR
DECOUVRIR
tuto
tuto
Rattachement des contrats supplémen-taires / adhésions
Les clients peuvent rattacher leurs contrats supplémentaires /adhésions dans un même espace.
Follow
découvrir
Les clients peuvent se connecter avec un n° de client Banque (client Assurance & Banque).
Les clients peuvent se connecter avec une adresse e-mail (client Assurance).
Il existe 2 façons de se connecter à l'Espace Client :
2.
1.
Connexion à l'Espace Client
DECOUVRIR
DECOUVRIR
Afin de faciliter l'accès à l'Espace Client, les clients ont la possibilité de se créer un raccourci très simplement sur leur smartphone.
Téléchargement du raccourci "Espace Client" sur le smartphone
Follow
découvrir
tuto
Les Agents ont la possibilité de consulter, sous Salesforce, le profil digital des clients.
Découverte du profil digital des clients
Follow
découvrir
tuto
24h/7j
SERVICESLIES A TOUS LES CONTRATS
Les services liés à tous les contrats représentent les fonctionnalités transversales de l'Espace Client, c'est notre "socle de services".
Modifier les informations personnelles affichées dans l'Espace Client ou en demander la modification
Les clients peuvent :
Le socle de services :
Margaux (2021)
" Je peux payer facilement ma cotisation d'assurance auto par carte bleue. "
24h/7j
Consulter tous leurs contrats
Contacter leurs Agents Généraux AXA
Payer leurs cotisations en ligne
Gérer l'option zéro papier
Contacter AXA Assistance
Consultation des contrats détenus, des garanties, CG, CP...
Les clients ont la possibiliéde consulter leurs contrats, garanties et les conditions générales et particulières.
Follow
découvrir
Pour les contrats :
- IARD,
- Protection Juridique,
- GAV (Protection Familiale Intégrale et Ma Protection Accident),
2. Par prélèvement unique
1. Par carte bancaire
Les clients ont la possibilité de régler leurs cotisations en ligne via le prélèvement unique (si RIB déjà fourni à AXA).
Les clients peuvent payer leurs cotisations en ligne par carte bancaire,
Paiement des cotisations en ligne
DECOUVRIR
DECOUVRIR
tuto
1.
2.
Modification des informations personnelles des clients
Les clients peuvent modifier leurs coordonnées / demander la modification de certaines informations personnelles.
Les clients peuvent modifier leur code confidentiel.
DECOUVRIR
DECOUVRIR
Les clients peuvent :
Gestion de l'option zéro papier
Gérer l'option zéro papier.
découvrir
tuto
2.
Ils ont la possibilité de contacter leur Agent.
1.
Les clients peuvent visualiser la liste de tous leurs Agents.
Prise de contact avec un Agent
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DECOUVRIR
Les clients peuvent :
Contacter AXA Assistance par téléphone ou par e-mail.
Prise de contact avec AXA Assistance
DECOUVRIR
IARD
SANTE
EPARGNE-RETRAITE& GESTION PRIVEE
PREVOYANCEINDIVIDUELLE
SERVICES PAR FAMILLE DE CONTRATS
Les services par famille de contrats représentent les fonctionnalités spécifiques à chaque métier de l'Espace Client (cliquez sur les boutons ci-dessous) :
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE
Protection juridique & SCOLAIRE
24h/7j
Incendie, Accidents et Risques Divers
IARD
AUTOMOBILE
habitation
Protection juridique & SCOLAIRE
habitation
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE
Demander leur Carte Verte en ligne
Demander le relevé d'informations en ligne
Géolocaliser les centres de contrôles technique Autosur et les centres de Bris de glace (à venir)
Demander une modification de contrat en casde changement de situation personnelle
Demander un devis Auto
Déclarer et suivre des sinistres Auto
Consulter les garanties Auto
Les clients peuvent :
Assurance Auto
Bertrand (2021)
" J'ai pu suivre la résolution de mon sinistre en ligne. "
AUTOMOBILE
- Consulter les contrats, les avis d'échéances et conditions (CG, CP...)
- Payer les cotisations en ligne
- Gérer l'option zéro papier
- Contacter son Agent et AXA Assistance
Rappel des services transversaux
+INFO
+FAQ
Les clients peuvent :
Consulter les garanties couvertes et les services inclus.
Consultation des garanties
découvrir
Les clients peuvent :
• Déclarer un sinistre Auto via un parcours détaillé ;• Suivre l’avancée et la résolution d’un sinistre Auto.
Déclaration et suivi des sinistres
découvrir
tuto
Les clients peuvent :
Demander leur Carte Verte.
Demande de la Carte Verte en ligne
découvrir
Les clients peuvent :
Effectuer une demande de devis en Auto.
Demande d'un devis Auto
découvrir
Les clients peuvent :
Demander une modification de contrat (changement de situation personnelle...).
Demande d'une modification de contrat
découvrir
Les clients peuvent :
Demander leur relevé d'informations.
Demande du relevé d'informations
découvrir
Les clients peuvent :
Géolocaliser les centres de contrôle technique Autosur (centres de Bris de glace à venir).
Utiliser le système de géolocalisation
découvrir
Protection juridique & SCOLAIRE
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE
Demander une modification de contrat
Télécharger des documents : attestations locataires, Responsabilité Civile Vie Privée et Scolaire
Signaler un déménagement
Demander un devis Habitation
Consulter le détail des contrats Habitation
Déclarer et suivre des sinistres Habitation
AUTOMOBILE
Les clients peuvent :
Anthony (2021)
" Je peux télécharger mes attestations très facilement, c'est rapide. "
Assurance Habitation
Habitation
- Consulter les contrats et conditions (CG, CP...)
- Payer les cotisations en ligne
- Gérer l'option zéro papier
- Contacter son Agent et AXA Assistance
Rappel des services transversaux
+FAQ
+INFO
Les clients peuvent :
Consulter le détail de leurs contrats Habitation.
Consultation du détail des contrats Habitation
découvrir
• Déclarer un sinistre Habitation via un parcours détaillé ;• Suivre l’avancée et la résolution d’un sinistre Habitation.
Les clients peuvent :
Déclaration et suivi des sinistres Habitation
découvrir
tuto
Demander la personnalisation de leur contrat en y ajoutant des options.
Les clients peuvent :
Demande d'une modification de contrat
découvrir
Les clients peuvent :
Demander un devis Habitation via un formulaire rapide(moins de 3 minutes).
Demande d'un devis Habitation
découvrir
Les clients peuvent :
Télécharger les documents relatifs à leurs contrats Habitation (attestation locataire, attestation Responsabilité Civile Vie Privée et Scolaire...).
Téléchargementde documents pour les contrats Habitation
découvrir
Les clients peuvent :
Signaler un déménagement en ligne.
Signalement d'un déménagement
découvrir
Protection juridique & SCOLAIRE
habitation
AUTOMOBILE
Déclarer un sinistre Multirisque Professionnelle (à venir)
Télécharger un contrat amiable Dégât des eaux
Payer leur cotisation
Suivre un sinistre Multirisque Professionnelle
Consulter les informations de leur contrat
Assurance Multirisque Professionnelle
Les clients peuvent :
Client Anonyme (2021)
" J'ai pu payer ma cotisation en ligne en quelques clics, c'est pratique ! "
MultirisqueProfessionnelle
- Consulter les contrats et conditions (CG, CP...)
- Payer les cotisations en ligne
- Gérer l'option zéro papier
- Contacter son Agent et AXA Assistance
Rappel des services transversaux
+INFO
+FAQ
Les clients peuvent :
Consulter les informations principales du contrat depuis leur Espace Client.
Consultation des informations du contrat MRP
tuto
Les clients peuvent :
Effectuer une déclaration de sinistre en ligne directement depuis l'Espace Client.
Déclaration d'un sinistre MRP(à venir)
découvrir
Suivre l’avancée et la résolution d’un sinistre.
Les clients peuvent :
Suivi des sinistres MRP
découvrir
Les clients peuvent :
Payer leur cotisation par carte bancaire et par prélèvement unique.
Paiement des cotisations Multirisique Professionnelle
tuto
Les clients peuvent :
Télécharger un contast amiable. Un constat est disponible sur l’Espace Client afin de faciliter les démarches du client. Il peut ainsi télécharger le document à tout moment.
Téléchargement d'un contrat amiable Dégât des eaux (MRP)
tuto
habitation
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE
Prendre un rendez-vous téléphonique avec un juriste
Consulter les garanties de leur contrat
Déclarer un litige en ligne
Suivre en ligne la résolution d'un litige
Accèder à une information de qualité sur les questions juridiques les plus fréquentes
AUTOMOBILE
Télécharger l'attestation scolaire pour chacun de leurs enfants assurés
- En Scolaire
- En Protection Juridique
Les clients peuvent :
Michel (2021)
" Je suis conseillé par des juristes experts, c'est top !"
ProtectionJuridique & Scolaire
- Consulter les contrats et conditions (CG, CP...)
- Payer les cotisations en ligne
- Gérer l'option zéro papier
- Contacter son Agent et AXA Assistance
Rappel des services transversaux
+FAQ
+INFO
Les clients peuvent :
Consulter l'essentiel de leurs garanties : information juridique, analyse juridique des contrats, résolution des litiges à l'amiable, soutien en cas de procédure judiciaire.
Consultation des garanties du contrat
découvrir
Les clients peuvent :
Déclarer un litige : nos juristes les accompagnent dans la résolution de leur différend. Que ce soit une simple intervention de la part de nos juristes, ou de l'aide suite à une convocation à une expertise ou devant le tribunal.
Déclaration d'un litige en ligne
tuto
Les clients peuvent :
Suivre l'avancement de la résolution de leur litige, consulter les documents principaux et les coordonnés des intervenants missionnés par AXA
Suivi d'un litige en ligne
découvrir
Prise de rendez-vous télépho-nique avec un juriste
Les clients peuvent :
Prendre un rendez-vous téléphonique avec leur juriste depuis l’Espace Client lorsqu’ils ont un litige en cours.
tuto
Les clients peuvent :
Trouver les réponses détaillées de nos juristes aux questions les plus fréquentes sur la vie du particulier, avec leurs références juridiques.
Accès à une information de qualité sur les questions juridiques les plus fréquentes
découvrir
Les clients peuvent :
Télécharger l'attestation scolaire pour chacun de leurs enfants assurés.
Téléchargement de l'attestation scolaire pour chacun des enfants assurés
découvrir
24h/7j
Santé Individuelleet Collectives
SANTE
individuelle
collectives
collectives
+INFO
+FAQ
Accéder aux services Angel (chat lancé en 2021)
Télécharger leur attestation tiers payant (Nouveauté sur le mobile)
Santé individuelle
Suivre leurs remboursements et téléchargerleurs décomptes
Demander un remboursement
Demander une prise en charge hospitalière
Estimer un remboursement
1/2
- Consulter les contrats et conditions (CG, CP...)
- Payer les cotisations en ligne
- Gérer l'option zéro papier
- Contacter son Agent et AXA Assistance
Les clients peuvent :
Rappel des services transversaux
Joël (2021)
" L'Attestation Tiers Payant Digitale me facilite la vie ! "
collectives
+INFO
+FAQ
Accéder à la Foire Aux Questions sur la Santé
Accéder à My Easy Santé, l’appli santé et bien-être
Modifier leurs informations (numéro de Sécurité Sociale, régime obligatoire, code CPAM...)
Géolocaliser des partenaires santé (Itelis) et être bien orienté en cas d’hospitalisation (Hospiway)
Accéder aux réponses de leurs demandes Santé
Les clients peuvent :
2/2
- Consulter les contrats et conditions (CG, CP...)
- Payer les cotisations en ligne
- Gérer l'option zéro papier
- Contacter son Agent et AXA Assistance
Rappel des services transversaux
Patrice (2021)
" Le service My Easy Santé me permet de rester en forme ! "
Santé individuelle
Les clients peuvent :
Consulter et suivre le détail de leurs remboursements et télécharger leurs décomptes.
Suivi et téléchargement des décomptes
tuto
Les clients peuvent :
Effectuer une estimation de remboursement, dans les domaines suivants :- Hospitalisation,- Médecine généraliste,- Médecine douce,- Médecine spécialisée, (cardiologie, ophtalmologie...).
Estimation d'un remboursement
découvrir
Les clients peuvent :
Faire la demande d'un remboursement, dans les domaines suivants : - Hospitalisation,- Médecine douce (ostéopathie, pédicure...),- Dentaire,- Optique.
Demande de remboursement
tuto
Les clients peuvent :
Faire la demande d'une priseen charge hospitalière pour eux-mêmes ou leurs proches.
Demander une prise en charge hospitalière
découvrir
• Consulter, imprimer et télécharger l'attestation tiers payant.
Les clients peuvent :
• Consulter l'attestation tiers payant au format digital depuis le téléphone mobile.
Téléchargement de leur attestation tiers payant
tuto
tuto
Les clients peuvent :
Accéder aux services Angel (Téléconsultation médicale et chat Angel).
Accéder aux services Angel(chat lancé en 2021)
découvrir
Accéder à tous les documents liés à leurs contrats Santé, à la suite d'une de leurs demandes.
Les clients peuvent :
Accès aux réponses Santé
découvrir
Modifier diverses informations comme le numéro de Sécurité Sociale, le code CPAM...
Les clients peuvent :
Modification des informations
découvrir
• Accéder à + de 8000 partenaires en soins de santé et de médecine douce via Itelis ;• Préparer leur hospitalisation avec Hospiway.
Les clients peuvent :
Géolocalisation des partenaires santé (Itelis) et conseils pour bien préparer son hospitalisation (Hospiway)
tuto
Accéder aux services My Easy Santé, une application permettant d'évaluer et améliorer sa forme grâce à des conseils, des défis et des programmes de coaching.
Les clients peuvent :
Accès à My Easy Santé, l’appli santé et bien-être
tuto
découvrir
Les clients peuvent :
Accéder rapidement à la Foire Aux Questions pour retrouver des réponses aux questions les plus posées.
Accès à la Foire Aux Questions Santé
individuelle
+FAQ
+INFO
Suivre leurs remboursements et téléchargerleurs décomptes
Transmettre un devis
Envoyer les documents d'adhésion
Demander un remboursement
Télécharger leur attestation tiers payant (Nouveauté sur le mobile)
Accéder aux réponses de leurs demandes Santé
1/2
Ajouter une option / bénéficiaire à son contrat
Les clients peuvent :
- Consulter les contrats et conditions (CG, CP...)
- Gérer l'option zéro papier
- Contacter un gestionnaire
Rappel des services transversaux
Christiane (2021)
" L'Attestation Tiers Payant Digitale est très pratique ! "
Santé collectives
individuelle
+FAQ
+INFO
Accéder à My Easy Santé, l’appli Santé et bien-être
Accéder aux services Angel (chat lancé en 2021)
2/2
Accéder à la Foire Aux Questions sur la Santé
Géolocaliser des partenaires santé (Itelis) et être bien orienté en cas d’hospitalisation (Hospiway)
Modifier leurs informations (numéro de Sécurité Sociale, régime obligatoire, code CPAM, RIB...)
Les clients peuvent :
- Consulter les contrats et conditions (CG, CP...)
- Gérer l'option zéro papier
- Contacter un gestionnaire
Rappel des services transversaux
Christiane (2020)
" L'Attestation Tiers Payant Digitale est très pratique ! "
Santé collectives
Les clients peuvent :
Consulter et suivre le détail de leurs remboursementset télécharger leurs décomptes.
Suivi et téléchargement des décomptes
découvrir
Les clients peuvent :
Faire la demande d'un remboursement, dans les domaines suivants :- Hospitalisation, - Médecine douce (ostéopathie, pédicure...), - Dentaire, - Optique.
Demandede remboursement
découvrir
Les clients peuvent :
Transmettre un devis.
Transmission de devis
découvrir
Les clients peuvent :
Envoyer les documents d'adhésion via un formulaire.
Envoi des documents d'adhésion
découvrir
• Consulter, imprimer et télécharger l'attestation tiers payant.
Les clients peuvent :
• Consulter l'attestation tiers payant au format digital depuis le téléphone mobile.
Téléchargement de leur attestation tiers payant
tuto
tuto
Les clients peuvent :
• Ajouter une option à leur contrat ;• Modifier une option existante ;• Ajouter un bénéficiaire à leur contrat.
Ajout d'une option / d'un bénéficiaire
découvrir
Les clients peuvent :
Accéder à tous les documents liés à leurs contrats Santé, à la suite d'une de leurs demandes.
Accès aux réponses Santé
découvrir
Les clients peuvent :
Accéder aux services Angel (Téléconsultation médicale et chat Angel).
Accéder aux services Angel (chat lancé en 2021)
découvrir
Les clients peuvent :
Modifier diverses informations comme le numéro de Sécurité Sociale, le code CPAM, le RIB, ...
Modification des informations
découvrir
• Accéder à + de 8000 partenaires en soins de santé et de médecine douce via Itelis ;• Préparer leur hospitalisation avec Hospiway.
Les clients peuvent :
Géolocalisation des partenaires santé (Itelis) et conseils pour bien préparer son hospitalisation (Hospiway)
tuto
Les clients peuvent :
Accéder aux services My Easy Santé, une application permettant d'évaluer et améliorer sa forme grâce à des conseils, des défis et des programmes de coaching.
Accès à My Easy Santé, l’appli santé et bien-être
tuto
découvrir
Les clients peuvent :
Accéder rapidement à la Foire Aux Questions pour retrouver des réponses aux questions les plus posées.
Accès à la Foire Aux Questions Santé
Payer leur cotisation par carte bancaire uniquement pour les contrats Garantie des Accidents de la Vie
Télécharger leur attestation fiscale pour un contrat Madelin
Consulter les informations de leur contrat et les garanties souscrites
Contacter un gestionnaire prévoyance par tchat
Prendre connaissance des démarches en casde sinistre
Pour chaque produit, il y a une page contrat dédiée, y compris pour le nouveau produit Ma Protection Accident.
Bon à savoir
Les clients peuvent :
Alexandra (2021)
" J'ai pu facilement déclarer mon arrêtde travail sur mobile.."
Prévoyanceindividuelle
- Consulter les contrats et conditions (CG, CP...)
- Payer les cotisations en ligne (gamme PFI et Ma Protection Accident uniquement)
- Gérer l'option zéro papier
- Contacter son Agent et AXA Assistance
Déclarer en ligne un arrêt de travail ou une invalidité
Rappel des services transversaux
Consulter les décomptes d'lndemnités Journalières (Contrats Avizen, Heliade...)
+INFO
+FAQ
Les clients peuvent :
Déclarer un arrêt de travail ou une prolongation depuis l'Espace Client. C'est simple, rapide et sécurisé.
Déclaration d'un arrêt de travail ou d'une invalidité
découvrir
tuto
Les clients peuvent :
Consulter les décomptes d'lndemnités Journalières (Contrats Avizen, Heliade...).
Consultation des décomptes d'lndemnités Journalières
tuto
Les clients peuvent :
Connaître la totalité des démarches à effectuer en cas de sinistre.
Prise de connaissance des démarches en cas de sinistre
découvrir
Les clients peuvent :
Prendre contact avec un gestionnaire Prévoyance par tchat.
Prise de contact avec un gestionnaire Prévoyance par tchat
découvrir
Les clients peuvent :
Comprendre les garanties de chaque contrat grâce à des explications simples et pédagogiques.
Consultation des garanties principalesdu contrat
tuto
Les clients peuvent :
Télécharger leur Attestation fiscale pour un contrat Madelin.
Téléchargement de l'attestation fiscale pour un contrat Madelin
tuto
Les clients peuvent :
Payer leur cotisation directement depuis l'Espace Client (contrats Garantie des Accidents de la Vie).
Paiement de la cotisation par carte bancaire
découvrir
GESTION PRIVée
épargne-retraite
Dans le domaine de l’Epargne, un client ayant plusieurs contrats voit une synthèse globale de son montant d’Epargne disponible chez AXA, quelque soit le contrat.
Bon à savoir
24h/7j
EPARGNERETRAITEGESTION PRIVEE
Accéder à laGESTION PRIVée
Easy Epargne (modification de la clause bénéficiaire / initiation d’un retrait partiel/total) : à venir
Effectuer un versement sur un contrat d’assurance vie ou sur un contrat retraite pour AXA France ou AGIPI.
Télécharger l'Imprimé Fiscal Unique (IFU)
Consulter le montant de l'épargne et sa répartition
Consulter les informations des contrats
Effectuer des versements libres programmés (Figures Libres, Arpèges, ou PERP CONFORT)
Les clients peuvent :
- En Assurance Vie ou en Retraite
Client Anonyme (2021)
"J'aime avoir une vision globale de la performance de mon contrat en fonction de l'actualité des marchés."
Épargne Retraite
- Consulter les contrats et conditions (CG, CP...)
- Gérer l'option zéro papier
Rappel des services transversaux
+FAQ
+INFO
1/2
Accéder à laGESTION PRIVée
Effectuer un retrait partiel sur leur contrat AXA France
Consulter l'avantage Euro + (à venir)
Accéder à Ma Retraite 360
Les clients peuvent :
- Uniquement en Retraite
- Uniquement en Assurance Vie
Fabien (2021)
" J'ai pu télécharger mon attestation fiscale pour ma déclaration d'impôt en toute simplicité ! "
Épargne Retraite
- Consulter les contrats et conditions (CG, CP...)
- Gérer l'option zéro papier
Rappel des services transversaux
+FAQ
+INFO
2/2
Les clients peuvent :
Effectuer un versement sur un contrat d'assurance vie ou un contrat d'épargne retraite (PERP, PAIR, FAR Madelin, FAR PER) pour AXA France et AGIPI.
Versements sur un contrat d'assurance vie ou d'épargne retraite
découvrir
tuto
Les clients peuvent :
Programmer leurs versements réguliers sur les contrats Arpèges, Figures Libres & PERP CONFORT.
Versements libres programmés
découvrir
Les clients peuvent :
signer électroniquement leur demande après avoir télécharger le(s) justificatif(s) éventuel(s).
Signer les demandes "Easy Epargne"(à venir)
découvrir
tuto
Les clients peuvent :
Consulter les détails de leur(s) contrat(s) (montant de leur encours, la date d'effet du contrat,...)
Consultation des informations du contrat
découvrir
Les clients peuvent :
Consulter le détail des fonds, par montant, par pourcentage et par nombre de parts (Euro, unités de compte avec le détail des fonds).
Montant de l'Epargne et répartition de l'Epargne par support
tuto
Les clients peuvent :
Télécharger l'Imprimé Fiscal Unique ce qui leur permettra de faire leur déclaration de revenus plus simplement.
Téléchargement de l'IFU
découvrir
Les clients peuvent :
Effectuer un retrait partiel sur leur contrat d'assurance vie (contrat AXA France). Le retrait partiel permet de retirer une partie de son épargne sans mettre fin à son contrat. Le contrat, lui, continue de fructifier.
Retrait partiel sur un contrat d'assurance vie
tuto
Les clients peuvent :
Consulter l'avantage Euro + sur les contrats éligibles.
L'avantage Euro + (Arpèges et Figures Libres)
découvrir
Les clients peuvent :
Effectuer une simulation de retraite via l'outil "Ma Retraite 360".
Accès à "Ma Retraite 360"
découvrir
Accéder à l'épargne-retraite
Consulter leur épargne
Consulter la répartition sur leur contrat
Consulter leurs contrats
Les clients peuvent :
Client Anonyme (2021)
"En un coup d'oeil, je peux consulter l'ensemble des informations de mes contrats en gestion privée."
Gestion Privée
- Consulter les contrats et conditions (CG, CP...)
- Gérer l'option zéro papier
Rappel des services transversaux
+INFO
+FAQ
Les clients peuvent :
Consulter les montants, les fonds qu'ils détiennent sur chacun des contrats.
Consultation des contrats Gestion Privée
découvrir
Les clients peuvent :
Suivre la répartition de leurs actifs par zone géographique, devises et classes d'actifs.
Consultation de l'épargne Gestion Privée
découvrir
Les clients peuvent :
Consulter la répartition sur leur contrat.
Consultation de la répartition Gestion Privée
découvrir
La F.A.Q.
Le Grand Angle spécial Espace Client
Le Site Démo
InAXA
Assistance technique
Contacts et liens utiles
FAQ disponibleprochainement.
FAQ disponible prochainement.
GESTION PRIVEE
Pour visualiser les réponses à toutes vos questions liées aux contrats de Santé Individuelle et Collectives, cliquez ici
SANTE
Pour visualiser les réponses à toutes vos questions liées aux contrats Epargne-Retraite, cliquez ici
EPARGNE-RETRAITE
FAQ disponible prochainement.
En Santé, retrouvez dans cette FAQ, les mêmes questions/ réponses que celles de l'Espace Client.
Bon à savoir
PREVOYANCE
Pour visualiserles réponses à toutes vos questions liées aux sujets transverses, cliquez ici
SUJETS TRANSVERSES
IARD
Foire aux questions
FAQ
Title 1
Cliquez ici pour accéder à l'Espace Client axa.fr
Mention de confidentialité : document à usage strictement interne
Bonne visite sur votre Espace Client
Espace Client L'Essentiel - Agents Généraux AXA - Janvier 2021
Merci
Title 1