Le marché des chaussures

Le marché des chaussures

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Sommaire

I- Introduction a) Présentation du marché b) La grande tendance de ce marché II- Analyse de l'offrea) Caractéristiques du marché b) Les offreurs c) La distribution III- Analyse de la demande a) Le profil des consommateurs b) Le comportement d'achat des consommateurs IV- Conclusion

Introduction

01

Le marché des chaussures : un marché stable

Montant de la consommation des chaussures en France en euros :

• Assez stable entre 2013 (8981 millions d'euros) et 2015 (8962 millions d'euros)
• En 2016, il y a une baisse de 1,33% depuis 2013
• 8958 millions d'euros en 2017

• 415 millions de chaussures en France sont achetées

Selon INSEE

L'offre

02

La structure du marché

Marché générique

Marché du prêt à porter

Marché support :

Marché principal

Marché des chaussures

semelles, lacets, déodorant, chaussettes,..

Marché complémentaire

Marché des produits substituts

Produits d'occasion (vinted, leboncoin,..)

Segments de chaussures peu diversifiés

Chaussures de sport

Chaussures plus habillés

Chaussures de ville et de détentente

Chaussures d'intérieur

Chaussures de travail et de sécurité

Un marché très concurrentiel

Un marché en stagnation

Montant de la consommation des chaussures en France en euros :

Nombre de chaussures vendues en 2021

8 984

8 958

8 981

8 972

8 862

415 millions

Selon Statista

Soit plus de 13 paires par seconde !

• De 2013 à 2014 : 0.03%
• De 2014 à 2015 : - 0.13%
• De 2015 à 2016 : - 1.23 %
• De 2016 à 2017 : 1.08 %

Globalement le marché a baissé de 0.26% entre 2013 et 2017.

109 millions de paires qui ont été envoyées à l'export

Presque 6000 entreprises sur ce marché

420

200

100

75

2,4

740

1,4

318

277

251

LSA-Conso

Statista

• Leader du marché : Le groupe Vivarte avec 2,4 milliards d'euros
• Challenger : Inditex avec 1,4 miliard d'€
• Suiveur : Gémo du groupe Eram avec 740 millions d'€
• Chaussea : 318 millions d'euros

• e-commerce de plus en plus attractif (12% de part de marché) : livraion, large choix de chaussures, prix attractifs,...
• Leader : Zalando avec 420 milllions de chiffres d'affaires

Statégie de pénétration à l'instar du leader

39.99€

39.95 €

Alignement

Un plan mercatique bien définit et un positionnement revendiqué

Prix

Produits

• Conditions de paiement : comptant
• Stratégie de pénétration

• Différents styles
• SAV
• Vente de différentes marques (adidas, nike,...)
• Chaussures homme, femme et enfant

Communication

Distribution

• ILV
• PLV
• Réseaux sociaux
• Promotions

• Newsletter
• Affichages

• En magasin physique
• Sur le site internet
• Canal de distribution long

Positionnement de chaussea : distributeur de chaussures et d'accessoires à petits prix

De multiples lieux d'achat

Site internet

Magasins spécialisés

Autres

• Hypermarché
• Magasins de sport
• Seconde main

• Zalando
• Sarenza
• Asos

• Chaussea
• La Hall
• André

Une distribution variée

GrossisteCentrale d'achat

Consommateur

DétaillantsGSS GSA

Producteur

Réseau mixte principalement : Franchises et succursales

La demande : segmentation

03

Socio-économique

Démographique

• Profession : Cadre (409€) et artisans commerçant (367€)

• Sexe : Femme
• Age : 35 à 44 ans (169 € par an)

Socio-psychologique

Géographique

• Personnalité : Affirmer son style
• Valeurs : éthique et environnementale

• Région : Paris (263€)

Selon Odil

Dépense annuelle importante pour les français

Budget moyen des Françaises pour les chaussures par âge 2017

• En moyenne, les Françaises environ 150 euros par an pour les chaussures
• Près de 170 euros, pour les femmes de 35 à 44 ans.

169,23€

148€

166,42€

Prix moyen d'une paire de chaussure : 42€

Les français achètent environ 6 parires de chaussures par an

Selon Odil

Les attentes qui varient selon l'âge

• 18 et 24 ans : 20 % à privilégier le confort à l'ésthétique ou au prix
• Pour les femmes de 55 ans et plus citent le confort comme premier critère d'achat
• Prix : Les 18-24 ans surveillent plus leurs dépenses liées à l'habillement (31%)
• Esthétique : les plus jeunes sont sensibles aux nouvelles tendances

Principaux critères d'achat des Françaises en matière de chaussures en 2017, selon la tranche d'âge

• Motivation hédoniste : se faire plaisir
• Motivation oblative : faire plaisir sous forme de cadeaux par exemple
• Auto exprssion : exprimer son style

13%

41%

16%

31%

56%

• Frein rationnel : prix

21%

Selon Odil

Les périodes clés pour les entreprises

Soldes

Vente privée

Au cours de l'année

• Showroomprivé
• Veepee
• Zalando-privé

• Achat de chaussures sans promotions particulières

• Solde d'été
• Solde d'hiver
• Black Friday

Un comportement d'achat complexe

Web to store

Showrooming

Se renseigner en ligne avant d'acheter en point de vente physique

Se rendre dans un point de vente physique avant d'acheter en ligne

Achat réfléchi

Achat impulsif

Période de réflexion avant l'achat (hésitations liées au prix, à la mode,..)

Achat non planifié : "coup de coeur"

Processus d'achat :

Reconaissance du besoin

Recherche de l'information

Evaluation des alternatives

Décision d’achat

Sentiment post achat

• Prix
• Matière
• Entreprise qui propose le produit

• Besoin de sécurité
• Besoin d'appartenance
• Besoin d'accomplissement

• Recherche de la meilleure offre

• Satisfaction
• Insatisfaction
• Besoin assouvi

• Sur internet
• En magasin

04

Conclusion

Préconisations

• Développement d'un espace dédié à la vente de chaussures d'occasion
• Création d'une application mobile
• Proposer davantages d'articles made in France
• Proposer des promotions uniquement sur le site internet

Merci pour votre attention !

Lisa Lecoq